Aktien steigen aufgrund der Stärke von Chip- und Reiseaktien

Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt heute bei +0,64 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) liegt bei +0,59 % und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) liegt bei +0,80 %. Die März E-mini S&P-Futures (ESH26) liegen bei +0,57 % und die März E-mini Nasdaq-Futures (NQH26) liegen bei +0,78 %.
Die Aktien steigen heute inmitten der Stärke bei Chipherstellern und Reiseaktien. Außerdem unterstützen niedrigere Anleiherenditen die Aktien, da die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen um -2 Basispunkte auf 4,20 % gefallen ist, nachdem die ADP-Beschäftigungsveränderung für die vier Wochen bis zum 28. Februar um +9.000 gestiegen ist, der kleinste Anstieg seit fünf Wochen, ein Zeichen für eine Verlangsamung der Einstellungen durch US-Arbeitgeber. Die Aktien fanden auch Unterstützung, nachdem der heutige Bericht zeigte, dass die US-Immobilienverkäufe im Februar unerwartet um +1,8 % m/m gestiegen sind, stärker als die Erwartungen eines Rückgangs von -0,6 % m/m.
Die Aktien werden heute untergraben, da die Rohölpreise gestiegen sind, nachdem der Iran seine Angriffe auf wichtige Energieinfrastrukturen im Nahen Osten erneuert hat. WTI-Rohöl (CLJ26) ist heute um mehr als +1 % gestiegen, nachdem der Betrieb im Shah-Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingestellt wurde, während iranische Drohnen und Raketen auch ein irakisches Ölfeld ins Visier nahmen. Außerdem wurden die Rohölladungen aus dem Hafen der VAE in Fujairah nach iranischen Drohnenangriffen erneut eingestellt.
Der Krieg mit dem Iran geht in den achtzehnten Tag, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Am späten Montag sagte Präsident Trump, er werde seinen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in China, der diesen Monat stattfinden sollte, auf nächsten Monat verschieben und sagte, es sei wichtig für ihn, in Washington zu bleiben, um die Militäroperationen gegen den Iran zu überwachen. Unterdessen erneuerte Herr Trump seine Forderungen an andere Nationen, zur Sicherung der Straße von Hormuz beizutragen, und drohte mit einer Ausweitung der Angriffe auf die iranische Öl-Infrastruktur, wenn der Iran seine Angriffe auf andere Energieproduzenten am Persischen Golf fortsetzt.
Die Rohölpreise bleiben hoch, trotz Versuchen, die globalen Vorräte zu erhöhen. Die IEA hat am vergangenen Mittwoch 400 Millionen Barrel aus strategischen Ölreserven freigegeben und erklärt, dass der Krieg gegen den Iran 7,5 % der globalen Ölversorgung stört und der Konflikt die globale Ölversorgung in diesem Monat um 8 Millionen bpd reduzieren wird. Die Schließung der Straße von Hormuz, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gasflusses fließt, hat den Öl- und Gasfluss aufgrund der Angriffe des Iran auf die Schifffahrt in der Wasserstraße unterbrochen und die Golfproduzenten gezwungen, die Produktion zu drosseln, da sie aus der Region nicht exportieren können. Goldman Sachs warnt, dass die Rohölpreise den Rekordhoch von 2008 von fast 150 US-Dollar pro Barrel übersteigen könnten, wenn die Ströme durch die Straße von Hormuz bis März gedämpft bleiben.
Das 2-tägige FOMC-Treffen beginnt heute, und die Markterwartungen sind, dass die Fed die Zielspanne für die Federal Funds Rate unverändert bei 3,50 % - 3,75 % belassen wird. Da der Kern-PCE-Preisindex vom Januar, die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed, bei 3,1 % liegt, weit über dem Ziel der Fed von 2,0 %, wird erwartet, dass die Fed eine verlängerte Pause signalisieren wird.
Die Märkte diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 1 % für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte bei der Sitzung am Dienstag/Mittwoch.
Die ausländischen Aktienmärkte sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 liegt bei +0,94 %. Der chinesische Shanghai Composite schloss bei -0,85 %. Der japanische Nikkei Stock 225 schloss bei -0,09 %.
Zinsen
Die Juni 10-jährigen Staatsanleihen (ZNM6) liegen heute um +5 Ticks im Plus. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei -2,0 Basispunkten bei 4,197 %. Die T-Note-Preise schüttelten frühe Verluste ab und drehten sich heute höher, nachdem der schwache ADP-Bericht eine Verlangsamung der US-Beschäftigung signalisierte, was für die Fed-Politik dovish ist.
Die Gewinne bei den T-Notes sind heute begrenzt, inmitten eines Sprungs von +1 % bei den WTI-Rohölpreisen, was die Inflationserwartungen erhöht hat. Außerdem war ein unerwarteter Anstieg der Immobilienverkäufe im Februar bearish für T-Notes. Darüber hinaus sind Angebotsprobleme negativ für T-Notes, da das Finanzministerium heute später 13 Milliarden US-Dollar an 20-jährigen Staatsanleihen versteigern wird.
Die europäischen Staatsanleiherenditen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe liegt bei -4,1 Basispunkten bei 2,911 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe liegt bei -6,3 Basispunkten bei 4,707 %.
Der deutsche ZEW-Erwartungsindex für das Wirtschaftswachstum im März fiel um -58,8 auf ein 11-Monats-Tief von -0,5, schwächer als die Erwartungen von 39,2.
Swaps diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 3 % für eine Zinserhöhung um -25 Basispunkte durch die EZB bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am kommenden Donnerstag.
US Stock Movers
Chip-Aktien und KI-Infrastrukturunternehmen bewegen sich heute höher, ein unterstützender Faktor für den breiteren Markt. Western Digital (WDC) liegt mehr als +4 % im Plus und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, und ARM Holdings Plc (ARM) liegt ebenfalls mehr als +4 % im Plus. Außerdem sind Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Micron Technology (MU) mehr als +3 % im Plus. Darüber hinaus sind KLA Corp (KLAC) und Qualcomm (QCOM) mehr als +2 % im Plus, und Lam Research (LRCX), Microchip Technology (MCHP) und NXP Semiconductors NV (NXPI) liegen mehr als +1 % im Plus.
Software-Aktien sind heute stärker und unterstützen die Gewinne im breiteren Markt. CrowdStrike Holdings (CRWD) liegt mehr als +3 % im Plus, und Intuit (INTU), Datadog (DDOG), ServiceNow (NOW), Autodesk (ADSK) und Workday (WDAY) liegen mehr als +2 % im Plus. Außerdem sind International Business Machines (IBM), Adobe Systems (ADBE) und Cadence Design Systems (CDNS) mehr als +1 % im Plus.
Delta Air Lines (DAL) liegt mehr als +3 % im Plus und führt die Fluggesellschaften an, nachdem sie ihre Umsatzprognose für das erste Quartal auf ein hohes einstellige Wachstum angehoben hat, von einer früheren Prognose von 5 % bis 7 %. Außerdem sind Alaska Air Group (ALK), United Airlines Holdings (UAL), American Airlines Group (AAL) und Southwest Airlines (LUV) mehr als +2 % im Plus.
Reise- und Hotelaktien legen heute zu, nachdem US-Fluggesellschaftsmanager sagten, sie sähen eine Zunahme der Buchungen, da die Reisenden eilig Tickets kaufen, bevor die Preise aufgrund der Treibstoffkosten wahrscheinlich steigen werden. Expedia Group (EXPE) liegt mehr als +5 % im Plus, und Hyatt Hotels (H) und MGM Resorts International (MGM) liegen mehr als +4 % im Plus. Außerdem sind Wynn Resorts Ltd (WYNN), Booking Holdings (BKNG) und Airbnb (ABNB) mehr als +3 % im Plus. Darüber hinaus sind Las Vegas Sands (LVS), Hilton Worldwide Holdings (HLT) und Marriott International (MAR) mehr als +2 % im Plus.
Lemonde Inc (LMND) liegt mehr als +14 % im Plus, nachdem Morgan Stanley die Aktie von Equal Weight auf Overweight mit einem Kursziel von 85 US-Dollar hochgestuft hat.
Uber Technologies (UBER) liegt mehr als +5 % im Plus, und Lyft (LYFT) liegt mehr als +4 % im Plus, nachdem Nvidia separate Partnerschaften für autonome Fahrzeuge mit den Unternehmen angekündigt hat.
Align Technology (ALGN) liegt mehr als +4 % im Plus, nachdem Barclays die Aktie von Equal Weight auf Overweight mit einem Kursziel von 200 US-Dollar hochgestuft hat.
Dover Corp (DOV) liegt mehr als +2 % im Plus, nachdem Wells Fargo Securities die Aktie von Equal Weight auf Overweight mit einem Kursziel von 230 US-Dollar hochgestuft hat.
Janus Henderson Group Plc (JHG) liegt mehr als +2 % im Plus, nachdem Victory Capital sein Übernahmeangebot für das Unternehmen überarbeitet hat.
Semtech (SMTC) liegt mehr als -8 % im Minus, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen bereinigten EPS von 42 Cent bis 48 Cent prognostiziert hat, am unteren Ende der Spanne unter dem Konsens von 43 Cent.
Eli Lilly & Co (LLY) liegt mehr als -3 % im Minus und führt die Verlierer im S&P 500 an, nachdem HSBC die Aktie von Hold auf Sell mit einem Kursziel von 850 US-Dollar herabgestuft hat.
Cencora (COR) liegt mehr als -3 % im Minus, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass CFO James Cleary am 30. Juni in den Ruhestand geht.
Honeywell International (HON) liegt mehr als -1 % im Minus und führt die Verlierer im Dow Jones Industrials an, nachdem Führungskräfte sagten, der Iran-Krieg sei ein Gegenwind für die Umsätze im ersten Quartal.
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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund keine (direkten oder indirekten) Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.