Aktien unter Druck durch steigende Ölpreise und beschleunigende Inflation

Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt heute um -0,44 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um -0,74 % und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) um -0,72 %. June E-mini S&P Futures (ESM26) liegen um -0,38 % im Minus, und June E-mini Nasdaq Futures (NQM26) um -0,62 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, da die Schwäche der Technologieaktien den Gesamtmarkt belastet, nachdem am Montag ein Aufschwung die S&P 500 und den Nasdaq 100 auf neue Höchststände trieb. Das anhaltende Patt in der Mittleren Orient zwischen den USA und dem Iran hält die Straße von Hormus geschlossen, was sich negativ auf die Marktstimmung auswirkt und die Ölpreise und Anleiherenditen in die Höhe treibt. Die Rendite der 10-jährigen T-Note liegt um +4 Basispunkte bei 4,45 %.

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Die Aktienindizes haben heute aufgrund von Anzeichen für eine beschleunigende Inflation zugelegt, nachdem der US-amerikanische CPI für April um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen war, stärker als die erwarteten 3,7 % gegenüber dem Vorjahr und der höchste Anstieg seit fast 3 Jahren. Auch der US-amerikanische Kern-CPI für April stieg um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr, stärker als erwartet mit +2,7 % gegenüber dem Vorjahr und der höchste Anstieg seit sechs Monaten.

In den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten bezeichnete Präsident Trump die Antwort des Iran auf seinen Friedensvorschlag als "Müll" und sagte, dass die derzeitige Waffenruhe "am Leben gehalten" werde.

Die Preise für Rohöl WTI (CLM26) sind heute um mehr als 3 % gestiegen, da Präsident Trump Zweifel an der Waffenruhe mit dem Iran äußerte und sagte, dass die Waffenruhe "am Leben gehalten" werde, was die Schließung der Straße von Hormus verlängert. Die Straße bleibt im Wesentlichen geschlossen, da etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und verflüssigten Erdgasverkehrs durch die Straße fließt. Goldman Sachs schätzt, dass die derzeitige Störung fast 500 Millionen Barrel aus den globalen Rohöllagern gezogen hat, wobei der Rückgang potenziell bis Juni 1 Milliarde Barrel erreichen könnte.

Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 %, dass die FOMC die Leitzinsen bei der nächsten FOMC-Sitzung am 16. und 17. Juni um -25 Basispunkte senken wird.

Die Ergebnisse der Unternehmen in dieser Berichtssaison waren bisher positiv für die Aktien. Von den 450 Unternehmen des S&P 500, die im ersten Quartal ihre Ergebnisse bekannt gegeben haben, haben bis heute 83 % die Schätzungen übertroffen. Die Gewinne des S&P 500 im ersten Quartal werden voraussichtlich um +12 % gegenüber dem Vorjahr steigen, so Bloomberg Intelligence. Wenn man den Technologiesektor ausklammert, werden die Gewinne im ersten Quartal voraussichtlich um etwa +3 % steigen, den schwächsten Wert seit zwei Jahren.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 liegt um -0,97 % im Minus. Der Shanghai Composite in China fiel von einem 10-jährigen Höchststand und schloss mit -0,25 % im Minus. Der Nikkei Stock Average in Japan schloss mit +0,52 % im Plus.

Zinsen

June 10-year T-notes (ZNM6) liegen heute um -8 Ticks im Minus. Die Rendite der 10-jährigen T-Note liegt um +3,5 Basispunkte bei 4,449 %. Die T-Notes stehen heute unter Druck, da die Preise für Rohöl WTI um +3 % gestiegen sind, was die Inflationserwartungen erhöht. Darüber hinaus signalisieren die heute stärker als erwartet ausgefallenen US-amerikanischen April-CPI-Daten eine beschleunigende Inflation, was ein negativer Faktor für T-Notes ist. Darüber hinaus belasten Lieferdrucke die T-Notes, da das Finanzministerium im Rahmen der dieswöchigen Rückzahlung von 125 Milliarden Dollar später heute 42 Milliarden Dollar 10-jährige T-Notes versteigern wird.

Die Renditen der Anleihen der europäischen Regierungen steigen heute. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf den höchsten Stand seit 1,5 Wochen von 3,098 % und liegt um +4,6 Basispunkte bei 3,086 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe stieg auf den höchsten Stand seit 17 Jahren von 5,135 % und liegt um +10,9 Basispunkte bei 5,107 %.

Die unerwartet um +7,0 auf -10,2 gestiegene Erwartung des deutschen Mai-ZEW-Index für das Wirtschaftswachstum lag stärker als erwartet mit einem Rückgang auf -19,5.

Ein Mitglied des ECB Governing Council, Christodoulos Patsalides, sagte: "Wie es derzeit aussieht, verschlechtern sich die Inflationsrisiken", was auf eine Zinserhöhung der EZB im Juni hindeutet.

Swaps rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 %, dass die EZB bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am 11. Juni die Leitzinsen um +25 Basispunkte erhöht.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller sind heute in der Defensive, geben einen Teil der scharfen Gewinne vom Montag zurück, da die AI-Infrastruktur-Rallye abkühlt. Qualcomm (QCOM) liegt um mehr als -6 % im Minus und führt die Verlierer am Nasdaq 100 an, und Sandisk (SNDK) und Micron Technology (MU) liegen um mehr als -3 % im Minus. Außerdem liegen Western Digital (WDC), Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX), KLA Corp (KLAC) und NXP Semiconductors NV (NXPI) um mehr als -2 % im Minus.

Airline-Aktien und Kreuzfahrtgesellschaften rutschen heute ab, da die Preise für Rohöl WTI um +3 % gestiegen sind, was die Kraftstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen untergräbt. Alaska Air Group (ALK) liegt um mehr als -2 % im Minus. Außerdem liegen American Airlines Group (AAL), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) und Delta Air Lines (DAL) um mehr als -1 % im Minus.

Power Solutions International (PSIX) liegt um mehr als -36 % im Minus, nachdem das Unternehmen einen Umsatz von 128,6 Millionen Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, der deutlich unter dem Konsens von 161 Millionen Dollar lag.

Hims & Hers Health (HIMS) liegt um mehr als -12 % im Minus, nachdem das Unternehmen einen Umsatz von 608,1 Millionen Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, der unter dem Konsens von 617,5 Millionen Dollar lag, und ein bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr von 275 Millionen bis 350 Millionen Dollar prognostiziert, wobei der Mittelwert unter dem Konsens von 319,3 Millionen Dollar liegt.

AST SpaceMobile (ASTS) liegt um mehr als -9 % im Minus, nachdem das Unternehmen einen Nettoverlust von -191,0 Millionen Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, einen höheren Verlust als erwartet mit -76,3 Millionen Dollar.

Webtoon Entertainment (WBTN) liegt um mehr als -8 % im Minus, nachdem das Unternehmen einen Umsatz von 332 Millionen bis 342 Millionen Dollar für das zweite Quartal prognostiziert hat, der deutlich unter dem Konsens von 359,9 Millionen Dollar liegt.

Gitlab (GTLB) liegt um mehr als -8 % im Minus, nachdem das Unternehmen Pläne zur Stellenkürzung und zur Vornahme betrieblicher Änderungen bekannt gegeben hat, was Raymond James als herausfordernd einschätzt.

West Pharmaceutical Services (WST) liegt um mehr als -6 % im Minus und führt die Verlierer im S&P an und teilte mit, dass es einen materiellen Cyberangriff erlitten hat, der den Betrieb weltweit beeinträchtigt hat.

ON Holding (ONON) liegt um mehr als -4 % im Minus, nachdem das Unternehmen einen Nettoumsatz für das Gesamtjahr bei konstanten Wechselkursen von mindestens +23 % prognostiziert hat, was unter dem Konsens von +24,6 % liegt.

PACS Group (PACS) liegt um mehr als +27 % im Plus, nachdem das Unternehmen einen Umsatz von 1,42 Milliarden Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, der stärker als der Konsens von 1,36 Milliarden Dollar war, und seine Prognose für das EBITDA für das Gesamtjahr auf 605 Millionen bis 625 Millionen Dollar von einer früheren Prognose von 555 Millionen bis 575 Millionen Dollar erhöht hat, was deutlich über dem Konsens von 567 Millionen Dollar liegt.

Zebra Technologies (ZBRA) liegt um mehr als +15 % im Plus und führt die Gewinner im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen ein bereinigtes EPS von 4,75 Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, das stärker als der Konsens von 4,25 Dollar war, und seine Prognose für das bereinigte EPS für das Gesamtjahr auf 18,30 bis 18,70 Dollar von einer früheren Prognose von 17,70 bis 18,30 Dollar erhöht hat.

Wendy’s (WEN) liegt um mehr als +11 % im Plus, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Trian Fund Management versucht, Investoren für ein Gebot zur Rücknahme des Unternehmens an die Börse zu gewinnen.

Venture Global (VG) liegt um mehr als +7 % im Plus, nachdem das Unternehmen ein bereinigtes Nettoeinkommen von 488,0 Millionen Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, das deutlich über dem Konsens von 337,2 Millionen Dollar liegt.

Steris Plc (STE) liegt um mehr als +2 % im Plus, nachdem das Unternehmen ein bereinigtes EPS aus laufenden Geschäftstätigkeiten für 202y von 11,10 bis 11,30 Dollar prognostiziert hat, was über dem Konsens von 11,08 Dollar liegt.

Qnity Electronics (Q) liegt um mehr als +1 % im Plus, nachdem das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1,42 Milliarden Dollar für das erste Quartal ausgewiesen hat, der über dem Konsens von 1,27 Milliarden Dollar liegt.

Earnings Reports(5/12/2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• Am Veröffentlichungsdatum hatte Rich Asplund keine (direkten oder indirekten) Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht. *