Aktien steigen, da Präsident Trump die Drohungen gegen den Iran abschwächt

Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt heute bei +2,10 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) liegt bei +2,30 %, und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) liegt bei +2,19 %. Die Juni E-mini S&P Futures (ESM26) liegen bei +2,14 %, und die Juni E-mini Nasdaq Futures (NQM26) liegen bei +2,30 %.
Die Aktien sind heute deutlich höher, da die Rohölpreise um mehr als -10 % gefallen sind, nachdem Präsident Trump sagte, dass Streiks gegen die iranische Energieinfrastruktur und Kraftwerke für fünf Tage nach Beginn der Gespräche mit dem Iran zur Beendigung des Krieges verschoben würden. Herr Trump sagte, die USA hätten produktive Gespräche über eine umfassende Lösung der Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt und dass die Diskussionen die ganze Woche über andauern würden.
Die globalen Anleiherenditen fielen heute von ihren Höchstständen und tendierten nach unten, ein unterstützender Faktor für Aktien, angesichts der Nachrichten über ein mögliches Ende des Krieges im Iran. Die Anleiherenditen waren aufgrund von Bedenken gestiegen, dass steigende Energiepreise aus dem Iran-Krieg die Inflation anheizen würden. Die Rendite der 10-jährigen T-Note fiel von einem 8-Monats-Hoch von 4,44 % heute und liegt um -4 Basispunkte niedriger bei 4,34 %. Auch die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 14,75-Jahres-Hoch von 3,08 %, und die Rendite der 10-jährigen britischen Gilt fiel von einem 17,75-Jahres-Hoch von 5,12 %.
Die Aktienindex-Futures fielen zunächst im Nacht-Handel stark, nachdem Präsident Trump dem Iran bis Montagabend Zeit gegeben hatte, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Präsident Trump erließ am Samstag ein 48-Stunden-Ultimatum für den Iran, die Straße von Hormuz "vollständig zu öffnen", andernfalls würden die USA die verschiedenen iranischen Kraftwerke vernichten. Das Ultimatum, das am Montag um 19:44 Uhr Eastern Time abläuft, wurde mit harter Rhetorik aus dem Iran beantwortet, wobei ein hochrangiger iranischer Beamter sagte, dass im Falle eines solchen Angriffs die Hauptquartiere und Vermögenswerte von Finanzinstituten, die US-Staatsanleihen kaufen, "legitime Ziele" für einen Angriff seien. Der Iran sagte auch, er würde den "gesamten Persischen Golf" verminen und alle Zufahrtswege durch die Straße blockieren, wenn seine Kraftwerke angegriffen würden.
Der Iran führte am Wochenende weitere Streiks im Persischen Golf durch, wobei die VAE heute Drohnen- und Raketenangriffe meldete. Die Internationale Energieagentur (IEA) sagte, dass mehr als 40 Energieanlagen in neun Ländern des Nahen Ostens "schwer oder sehr schwer" beschädigt wurden, was potenziell zu anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten nach Ende des Krieges im Iran führen könnte.
Am vergangenen Freitag berichtete CBS, dass Pentagon-Beamte detaillierte Vorbereitungen für den Einsatz von US-Bodentruppen im Iran getroffen hätten, und Axios berichtete, dass die USA erwägen, die iranische Insel Kharg, einen wichtigen Öl-Exportstandort, zu übernehmen, um den Iran unter Druck zu setzen, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Das Wall Street Journal berichtete am vergangenen Freitag, dass das Pentagon drei Kriegsschiffe und Tausende von Marines in den Nahen Osten verlegt.
Die Rohölpreise (CLK26) bleiben trotz Bemühungen zur Steigerung der globalen Versorgung hoch. Die IEA hat am 11. März 400 Millionen Barrel aus strategischen Ölreserven freigegeben und erklärt, dass der Krieg gegen den Iran 7,5 % der globalen Ölversorgung stört und der Konflikt die globale Ölversorgung in diesem Monat um 8 Millionen Barrel pro Tag reduzieren wird. Die Schließung der Straße von Hormuz, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gasflusses fließt, hat die Öl- und Gasströme aufgrund der Angriffe des Iran auf die Schifffahrt in der Wasserstraße unterbrochen und die Golfproduzenten gezwungen, die Produktion zu drosseln, da sie aus der Region nicht exportieren können. Der Iran hat seit Beginn des Konflikts etwa 20 Schiffe im Persischen Golf und in der Nähe von Hormuz angegriffen. Goldman Sachs warnt, dass die Rohölpreise das Rekordhoch von 2008 von fast 150 US-Dollar pro Barrel überschreiten könnten, wenn die Ströme durch die Straße von Hormuz im März gedrückt bleiben.
Die Märkte diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 6 % für eine Zinserhöhung um +25 Basispunkte bei der FOMC-Politiktagung am 28.-29. April.
Die ausländischen Aktienmärkte sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 erholte sich von einem 6-Monats-Tief und liegt bei +2,48 %. Chinas Shanghai Composite fiel auf ein 6-Monats-Tief und schloss bei -3,63 %. Japans Nikkei Stock 225 fiel auf ein 2,75-Monats-Tief und schloss bei -3,48 %.
Zinsen
Die Juni 10-Jahres-T-Notes (ZNM6) sind heute um +10 Ticks gestiegen. Die Rendite der 10-jährigen T-Note ist um -4,2 Basispunkte auf 4,338 % gesunken. Die Juni-T-Notes erholten sich heute von einem 9,5-Monats-Tiefstkurs der nächstfälligen Kontrakte, und die Rendite der 10-jährigen T-Note fiel von einem 8-Monats-Hoch von 4,441 %. Die T-Notes erholten sich von den über Nacht verzeichneten Verlusten und bewegten sich heute höher, nachdem die WTI-Rohölpreise um mehr als -10 % gefallen waren, als Präsident Trump die Streiks gegen die iranische Energieinfrastruktur um fünf Tage verschob, bis zu Gesprächen zur Beendigung des Krieges im Iran. Die 10-jährige Inflationserwartungsrate fiel heute auf ein 1,5-Wochen-Tief von 2,341 %, ein unterstützender Faktor für T-Notes.
Die Renditen der T-Notes sind in den letzten drei Wochen stark gestiegen, da die Sorge besteht, dass steigende Energiepreise aus dem Iran-Krieg die Inflation anheizen und die Fed sogar zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnten.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen gaben frühe Gewinne wieder ab und tendieren nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 14,75-Jahres-Hoch von 3,077 % und liegt um -6,2 Basispunkte niedriger bei 2,981 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Gilt fiel von einem 17,75-Jahres-Hoch von 5,121 % und liegt um -11,8 Basispunkte niedriger bei 4,876 %.
EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir sagte: "Die EZB kann angesichts des Inflationsanstiegs in den nächsten Monaten wenig tun, aber wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das Risiko einer anhaltenden Inflation über unserem Zielwert für einen längeren Zeitraum besteht, werden wir mit angemessener Entschlossenheit handeln, um die Inflation wieder auf unser Zielniveau zu senken."
Swaps diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 74 % für eine Zinserhöhung um +25 Basispunkte durch die EZB bei ihrer nächsten Sitzung am 30. April.
US Stock Movers
Die Magnificent Seven Technologieaktien bewegen sich heute höher, ein unterstützender Faktor für den Gesamtmarkt. Tesla (TSLA) liegt mehr als +4 % im Plus, und Nvidia (NVDA) und Amazon.com (AMZN) liegen mehr als +3 % im Plus. Außerdem liegt Meta Platforms (META) mehr als +2 % im Plus, und Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Alphabet (GOOGL) liegen mehr als +1 % im Plus.
Fluggesellschaften und Kreuzfahrtlinien-Aktien steigen heute, da die Rohölpreise um mehr als -10 % gefallen sind, da die niedrigeren Treibstoffkosten die Unternehmensgewinne steigern dürften. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) liegt mehr als +9 % im Plus und führt die Gewinner im S&P 500 an, und Carnival (CCL) liegt mehr als +8 % im Plus. Außerdem liegen Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) und Alaska Air Group (ALK) mehr als +6 % im Plus, und United Airlines Holdings (UAL) und American Airlines Group (AAL) liegen mehr als +5 % im Plus. Darüber hinaus liegen Delta Air Lines (DAL) und Southwest Airlines (LUV) mehr als +4 % im Plus.
Chip-Aktien und KI-Infrastrukturunternehmen bewegen sich heute höher und holen einige der deutlichen Verluste der letzten Woche auf. ASML Holding NV (ASML) liegt mehr als +5 % im Plus, und Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC) und Lam Research (LRCX) liegen mehr als +4 % im Plus. Außerdem liegen Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM) und Western Digital (WDC) mehr als +3 % im Plus. Darüber hinaus liegen Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI) und Texas Instruments (TXN) mehr als +2 % im Plus.
Hausbauer und Baustofflieferanten bewegen sich heute höher, da die Renditen der T-Notes aufgrund der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges gefallen sind. Builders Firstsource (BLDR) liegt mehr als +5 % im Plus, und DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) und KB Home (KBH) liegen mehr als +4 % im Plus. Außerdem liegen Pulte Group (PHM), Home Depot (HD) und Lennar (LEN) mehr als +3 % im Plus.
Apogee Therapeutics (APGE) liegt mehr als +19 % im Plus, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass Daten aus einer Studie der mittleren Phase gezeigt haben, dass seine experimentelle Therapie die Reaktionen bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis vertieft hat.
Insmed (INSM) liegt mehr als +6 % im Plus und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass seine Studie zu Arikayce bei Patienten mit Lungenerkrankungen die primären und alle multiplizitätskontrollierten sekundären Endpunkte erreicht hat.
Valvoline (VVV) liegt mehr als +5 % im Plus, nachdem Stifel die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 42 US-Dollar festgelegt hat.
Synopsys (SNPS) liegt mehr als +4 % im Plus, nachdem Elliot Investment Management eine milliardenschwere Investition in das Unternehmen getätigt hat und auf Veränderungen drängt.
DraftKings (DKNG) liegt mehr als +3 % im Plus, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass US-Senatoren eine parteiübergreifende Gesetzgebung zur Sperrung von Sportwetten auf Prognosemärkten einführen wollen.
Thomson Reuters (TRI) liegt mehr als -3 % im Minus und führt die Verlierer im Nasdaq 100 an, nachdem Wells Fargo Securities die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft hat.
Crown Castle (CCI) liegt mehr als -1 % im Minus, nachdem Wells Fargo Securities die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft hat.
Gewinnberichte (23.03.2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX).
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund keine Positionen (direkt oder indirekt) in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.