Aktienrally an der Hoffnung, dass der Krieg im Iran sich dem Ende zuneigt

Aktienrally an der Hoffnung, dass der Krieg im Iran sich dem Ende zuneigt
Rich Asplund
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Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,52 % im Plus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,43 % und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) um +0,68 %. June E-mini S&P Futures (ESM26) liegen um +0,57 % im Plus, und June E-mini Nasdaq Futures (NQM26) um +0,81 %.
Aktienindizes setzen heute den am Dienstag verzeichneten deutlichen Anstieg fort, wobei der Dow Jones Industrials aufgrund zunehmender Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten sich dem Ende zuneigt, ein Zwei-Wochen-Hoch erreicht. Präsident Trump sagte, er sehe, dass die USA den Krieg mit dem Iran innerhalb von zwei bis drei Wochen beenden werde. Herr Trump sagte, Iran habe um einen Waffenstillstand gebeten, den er in Betracht ziehen werde, wenn die Straße von Hormus „offen, frei und klar“ sei. Währenddessen setzten US- und israelische Streitkräfte ihre Bombardierung des Iran fort, während Israel, Bahrain, Kuwait und die VAE alle Angriffe aus Iran meldeten, wobei Katar berichtete, dass ein Öl-Tanker in Qatari-Gewässern getroffen wurde.
Die Aktien blieben heute aufgrund besser als erwarteter US-ADP- und Einzelhandelsverkaufsberichte höher.
US MBA-Hypothekenanträge fielen in der Woche bis zum 27. März um -10,4 %, wobei der Hypotheken-Subindex für Käufe um -2,6 % und der Refinanzierungs-Subindex um -17,3 % sank. Der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige festverzinsliche Hypotheken stieg um +14 Basispunkte auf ein 7-Monate-Hoch von 6,57 % gegenüber 6,43 % in der Vorwoche.
Die US Mar ADP-Beschäftigungsänderung stieg um +62.000, stärker als erwartet mit +40.000.
Die US-Einzelhandelsumsätze im Februar stiegen um +0,6 % m/m, stärker als erwartet mit +0,5 % m/m, und die US-Einzelhandelsumsätze im Februar ohne Autos stiegen um +0,5 % m/m, stärker als erwartet mit +0,3 % m/m.
Heute erfolgte ein hawkish klingender Kommentar von St. Louis Fed Präsident Alberto Musalem, der sich negativ auf die Aktien auswirkte, da er sagte, die Risiken für Inflation und Beschäftigung würden steigen und hinzufügte: "Ich gehe davon aus, dass der aktuelle Zinssatz für einige Zeit angemessen bleiben wird."
Präsident Trump wird heute um 21:00 Eastern Time eine Fernsehansprache an das Land halten, um ein „wichtiges Update“ zur Lage in Iran zu geben. Er sagte, Iran könne immer noch einen Deal mit den USA erzielen, aber dass eine Vereinbarung mit Iran keine Voraussetzung für die Beendigung des Krieges sei.
Die Ölpreise (CLK26) sind heute um mehr als -2 % gesunken, da die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus besteht. Die Wall Street Journal berichtete heute, dass die VAE sich darauf vorbereiten, den USA und anderen Verbündeten bei der Öffnung der Straße von Hormus mit Gewalt zu helfen und sich für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates einsetzen, die eine solche Maßnahme autorisiert.
Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 % für eine Erhöhung des FOMC-Zinssatzes um +25 Basispunkte bei der Politiktagung am 28. und 29. April.
Überseeische Aktienmärkte sind heute höher. Der Euro Stoxx 50 kletterte auf ein Zwei-Wochen-Hoch und liegt um +2,48 % im Plus. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein 1,5-Wochen-Hoch und schloss mit einem Plus von +1,46 %. Der japanische Nikkei Stock 225 schloss mit einem deutlichen Plus von +5,24 %.
Zinssätze
June 10-jährige T-Notes (ZNM6) sind heute um -2 Ticks gesunken. Die Rendite der 10-jährigen T-Note liegt um +0,4 Basispunkte bei 4,321 %. June T-Notes fielen heute von einem 1,5-Wochen-Hoch, und die Rendite der 10-jährigen T-Note erholte sich von einem 1,5-Wochen-Tief von 4,257 %. T-Notes gaben heute einen frühen Anstieg auf und drehten sich aufgrund stärker als erwarteter US-ADP- und Einzelhandelsverkaufsberichte ab. Auch ein heute erfolgte hawkish klingender Kommentar von St. Louis Fed Präsident Alberto Musalem untergrub die T-Note-Preise, als er sagte: "Ich gehe davon aus, dass der aktuelle Zinssatz für einige Zeit angemessen bleiben wird." T-Notes bewegten sich heute zunächst höher, als WTI-Rohöl um mehr als -2 % fiel und die Inflationserwartungen dämpfte.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen sind heute rückläufig. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel auf ein Zwei-Wochen-Tief von 2,931 % und liegt um -2,7 Basispunkte bei 2,977 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel auf ein Zwei-Wochen-Tief von 4,777 % und liegt um -6,8 Basispunkte bei 4,848 %.
Das Eurozone Mar S&P-Produktions-PMI wurde um +0,2 auf 51,6 gegenüber dem zuvor gemeldeten Wert von 51,4 revidiert, dem stärksten Wachstumstempo seit 3,75 Jahren.
Die Arbeitslosenquote im Euroraum für Februar stieg unerwartet um +0,1 auf 6,2 %, was einen schwächeren Arbeitsmarkt als erwartet mit keiner Änderung bei 6,1 % zeigt.
Swaps rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 46 % für eine Erhöhung des Leitzinses der EZB um +25 Basispunkte bei ihrer nächsten Politiktagung am 30. April.
US-Aktienbewegungen
Chip-Hersteller und AI-Infrastruktur-Aktien steigen heute und heben den Gesamtmarkt an. Western Digital (WDC) liegt um mehr als +9 % im Plus und führt die Gewinner im S&P 500 und Nasdaq 100 an, und Intel (INTC) und Sandisk (SNDK) liegen um mehr als +6 %. Auch Seagate Technology Holdings Plc (STX) liegt um mehr als 5 % im Plus, und Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU), ARM Holdings Plc (ARM), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT) und KLA Corp (KLAC) liegen um mehr als +3 %. Darüber hinaus liegen Lam Research (LRCX) und Advanced Micro Devices (AMD) um mehr als +2 % im Plus.
Bergbauaktien erleben heute eine Rallye, da die Gold- und Silberpreise auf ein 1,5-Wochen-Hoch klettern. Newmont Corp (NEM) und Anglogold Ashanti (AU) liegen um mehr als +3 % im Plus, und Freeport McMoRan (FCX) und Southern Copper (SCCO) liegen um mehr als +2 %. Auch Hecla Mining (HL) und Barrick Mining (B) liegen um mehr als +1 % im Plus, und Coeur Mining (CDE) liegt um +0,80 %.
Target Hospitality (TH) liegt um mehr als +28 % im Plus, nachdem es einen mehrjährigen Vertrag über mehr als 550 Millionen Dollar zur Konstruktion und Erbringung von Gastgewerbedienstleistungen für eine Data-Center-Entwicklung in Texas erhalten hat.
nCino (NCNO) liegt um mehr als +13 % im Plus, nachdem es einen Umsatz von 569 Millionen bis 573 Millionen Dollar für 2027 prognostiziert hat, was besser ist als der Konsens von 568,5 Millionen Dollar.
Boeing (BA) liegt um mehr als +3 % im Plus und führt die Gewinner im Dow Jones Industrials an, nachdem Wells Fargo Securities mit einer Overweight-Rating und einem Kursziel von 250 Dollar eine Berichtserstattung über die Aktie aufgenommen hat.
Oric Pharmaceuticals (ORIC) liegt um mehr als -26 % im Minus, nachdem es ein Update zu seinem Rinziemetostat-Programm bekannt gegeben hat, das JPMorgan Chase als zu kleine Stichprobe und eine kurze Nachbeobachtungszeit ansah, die es unvernünftig macht, zu diesem Zeitpunkt eine klare Wirksamkeitsdifferenzierung zu erwarten.
RH (RH) liegt um mehr als -18 % im Minus, nachdem es einen Umsatz von 2027 prognostiziert hat, der um -2 % bis -4 % sinken wird, was deutlich schwächer ist als der Konsens von einem Anstieg um +8,1 %.
Nike (NKE) liegt um mehr als -12 % im Minus und führt die Verlierer im S&P 500 an, nachdem es einen Umsatzrückgang für das 4. Quartal von -2 % bis -4 % prognostiziert und erklärt hat, dass seine Umwandlungsbemühungen länger dauern als ursprünglich geplant.
MSC Industrial Direct (MSM) liegt um mehr als -1 % im Minus, nachdem es einen Nettoumsatz von 917,8 Millionen Dollar für das 2. Quartal ausgewiesen hat, was schwächer ist als der Konsens von 931,5 Millionen Dollar.
Gewinnmitteilungen (01.04.2026)
Conagra Brands Inc (CAG), Lamb Weston Holdings Inc (LW), MSC Industrial Direct Co Inc (MSM).
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund keine (direkten oder indirekten) Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.