Aktien legen deutlich zu, da Präsident Trump eine Beendigung des Iran-Kriegs anstrebt

Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) schloss am Montag mit einem Plus von +1,15 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) mit einem Plus von +1,38 % und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) mit einem Plus von +1,22 %. June E-mini S&P Futures (ESM26) stiegen um +1,14 %, und June E-mini Nasdaq Futures (NQM26) stiegen um +1,29 %.
Die Aktien legten am Montag deutlich zu, nachdem die Rohölpreise um mehr als -10 % gefallen waren, nachdem Präsident Trump erklärt hatte, dass Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur und Kraftwerke um fünf Tage verschoben würden, nachdem Gespräche mit dem Iran zur Beendigung des Krieges begonnen hätten. Herr Trump sagte, die USA hätten produktive Gespräche über eine umfassende Lösung der Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt und dass die Diskussionen die ganze Woche über fortgesetzt würden.
Die Aktien erholten sich am Montag nachmittag von ihren besten Niveaus, als eine Erklärung eines militärischen Beraters des iranischen Obersten Führers, Mohsen Rezaee, veröffentlicht wurde, in der es hieß, der Krieg werde fortgesetzt, bis alle Schäden, die dem Iran entstanden sind, ausgeglichen sind, alle Wirtschaftssanktionen aufgehoben sind und internationale Rechtsgarantien erhalten werden, um US-Interferenzen im Iran zu verhindern.
Die globalen Anleiherenditen fielen von ihren Höchstständen am Montag und drehten sich abwärts, was ein unterstützender Faktor für die Aktien war, aufgrund von Nachrichten über ein mögliches Ende des Krieges im Iran. Die Anleiherenditen waren aufgrund der Befürchtung gestiegen, dass steigende Energiepreise durch den Iran-Krieg die Inflation anheizen würden. Die Rendite der 10-jährigen T-Note fiel von einem 8-Monats-Hoch am Montag bei 4,44 % und sank um -5 bp auf 4,33 %. Auch die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 14,75-jährigen Hoch von 3,08 %, und die Rendite der 10-jährigen britischen Gilt fiel von einem 17,75-jährigen Hoch von 5,12 %.
Die Futures auf Aktienindizes fielen zunächst am Übernacht-Handel deutlich, nachdem Präsident Trump Iran bis zum Montagabend eine Frist gesetzt hatte, um die Straße von Hormus wiederzueröffnen. Präsident Trump gab am Samstag eine 48-Stunden-Ultimatum für den Iran heraus, um die Straße von Hormus „vollständig“ zu öffnen, andernfalls würden die USA verschiedene iranische Kraftwerke vernichten. Die Ultimatum, die am Montag um 19:44 Uhr Eastern Time abläuft, wurde mit harter Rhetorik aus Iran beantwortet, wobei ein hochrangiger iranischer Beamter sagte, dass solche Angriffe „legitime Ziele“ für Angriffe seien, wenn sie sich auf die Hauptquartiere und Vermögenswerte von Finanzinstituten beziehen, die US-Staatsanleihen kaufen. Iran sagte auch, dass es den „gesamten Persischen Golf“ sprengen und alle Zufahrtsrouten durch die Straße von Hormus blockieren würde, wenn seine Kraftwerke angegriffen würden.
Iran führte am Wochenende frische Angriffe über den Persischen Golf durch, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate Drohnen- und Raketenangriffe am Montag meldeten. Das Internationale Energieagentur sagte, dass mehr als 40 Energiesites in neun Ländern im Nahen Osten „schwer oder sehr schwer“ beschädigt wurden, was möglicherweise die Unterbrechungen der globalen Lieferketten verlängern könnte, sobald der Krieg im Iran endet.
Die Rohölpreise (CLK26) bleiben hoch, trotz Versuchen, das globale Angebot anzukurbeln. Die IEA hat am 11. März 400 Millionen Barrel aus Notfall-Öllagern freigesetzt und erklärt, dass der Krieg gegen den Iran 7,5 % der globalen Ölversorgung stört und der Konflikt die globale Ölversorgung in diesem Monat um 8 Millionen Barrel pro Tag reduzieren wird. Die Schließung der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgasflüsse fließt, hat aufgrund der Angriffe des Iran auf Schiffe in der Wasserstraße die Öl- und Gasflüsse unterbrochen und die Golfproduzenten gezwungen, ihre Produktion einzuschränken, da sie nicht aus der Region exportieren können. Iran hat seit Beginn des Konflikts etwa 20 Schiffe im Persischen Golf und in der Nähe von Hormus angegriffen. Goldman Sachs warnt, dass die Rohölpreise 150 Dollar pro Barrel überschreiten könnten, wenn die Flüsse durch die Straße von Hormus bis März gedrückt bleiben.
Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 8 % für eine Erhöhung des FOMC-Leitzinses um +25 bp am 28. und 29. April.
Die Übersee-Aktienmärkte schlossen am Montag gemischt. Der Euro Stoxx 50 erholte sich von einem 6-Monats-Tief und schloss mit einem Plus von +1,33 %. Der Shanghai Composite in China fiel auf ein 6-Monats-Tief und schloss mit einem Minus von -3,63 %. Der Nikkei Stock 225 in Japan fiel auf ein 2,75-Monats-Tief und schloss mit einem Minus von -3,48 %.
Zinssätze
June 10-jährige T-Notes (ZNM6) schlossen am Montag mit einem Plus von +13,5 Ticks. Die Rendite der 10-jährigen T-Note fiel um -5,2 bp auf 4,328 %. June T-Notes erholten sich von einem 9,5-Monats-Tief bei den Nearest-Futures am Montag, und die Rendite der 10-jährigen T-Note fiel von einem 8-Monats-Hoch von 4,441 %. T-Notes erholten sich von übernachtigen Verlusten und bewegten sich heute höher, nachdem die Preise für WTI-Rohöl um mehr als -10 % gefallen waren, als Präsident Trump die Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur für fünf Tage verschob, in Erwartung von Gesprächen zur Beendigung des Krieges im Iran. Die 10-jährige Breakeven-Inflationsrate fiel auf ein 1,5-Wochen-Tief von 2,311 %, was ein unterstützender Faktor für T-Notes war.
Die Renditen der T-Notes sind in den letzten drei Wochen deutlich gestiegen, da die Befürchtung besteht, dass steigende Energiepreise durch den Iran-Krieg die Inflation anheizen und sogar die Fed zwingen könnten, die Geldpolitik zu straffen.
Die Renditen der Anleihen europäischer Regierungen gaben ihre anfänglichen Gewinne am Montag auf und bewegten sich abwärts. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 14,75-jährigen Hoch von 3,077 % und schloss mit einem Minus von -3,9 bp bei 3,005 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Gilt fiel von einem 17,75-jährigen Hoch von 5,121 % und schloss mit einem Minus von -7,4 bp bei 4,02-%.
Der Eurozone-Konsumklimaindex für März fiel um -4,0 auf ein fast 2,5-jähriges Tief von -16,3, schwächer als erwartet bei -14,2.
Mitglied des ECB Governing Council Peter Kazimir sagte: „Die EZB kann wenig gegen den Inflationsanstieg in den nächsten Monaten tun, aber wenn wir beurteilen, dass das Risiko besteht, dass die Inflation für einen längeren Zeitraum über unserem Zielwert bleibt, werden wir mit angemessener Entschlossenheit handeln, um die Inflation wieder auf unser Ziel zurückzuführen.“
Swaps rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 %, dass die EZB bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am 30. April den Leitzins um +25 bp erhöht.
US-Aktienbewegungen
Die Magnificent Seven-Technologieaktien legten am Montag zu, was ein unterstützender Faktor für den Gesamtmarkt war. Tesla (TSLA) schloss mit mehr als +3 % höher, und Amazon.com (AMZN) schloss mit mehr als +2 % höher. Auch Apple (AAPL), Meta Platforms (META) und Nvidia (NVDA) schlossen mit mehr als +1 % höher. Darüber hinaus schloss Alphabet (GOOGL) mit +0,35 % höher, und Microsoft (MSFT) schloss mit +0,30 % höher.
Airline- und Kreuzfahrtaktien legten am Montag zu, als die Rohölpreise um mehr als 10 % fielen, was möglicherweise die Kraftstoffkosten senkt und die Unternehmensgewinne steigert. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) schloss mit mehr als +6 % höher, und Carnival (CCL) und Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) schlossen mit mehr als +5 % höher. Auch United Airlines Holdings (UAL) und Alaska Air Group (ALK) schlossen mit mehr als +4 % höher, und American Airlines Group (AAL) schloss mit mehr als +3 % höher. Darüber hinaus schlossen Delta Air Lines (DAL) und Southwest Airlines (LUV) mit mehr als +2 % höher.
Chip-Aktien und AI-Infrastrukturunternehmen legten am Montag zu und machten einen Teil der deutlichen Verluste der letzten Woche wett. ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) und ARM Holdings Plc (ARM) schlossen mit mehr als +3 % höher, und Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL) und Lam Research (LRCX) schlossen mit mehr als +2 % höher. Auch Applied Materials (AMAT) und NXP Semiconductors NV (NXPI) schlossen mit mehr als +1 % höher.
Bauunternehmen und Bauzulieferer gewannen am Montag, als die Rendite der 10-jährigen T-Note um -5 bp fiel, was ein unterstützender Faktor für die Nachfrage nach Wohnraum war. Builders Firstsource (BLDR), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) und KB Home (KBH) schlossen mit mehr als +4 % höher. Auch PulteGroup (PHM), Home Depot (HD) und Lennar (LEN) schlossen mit mehr als +3 % höher.
Apogee Therapeutics (APGE) schloss mit mehr als +20 % höher, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass Daten aus einer Mittelstufen-Studie zeigten, dass seine experimentelle Therapie die Ansprechraten bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis vertiefte.
Palantir Technologies (PLTR) schloss mit mehr als +6 % höher und führte die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sein Maven-Künstlich-Intelligenz-System ein offizielles Programm des Pentagon werden soll.
Insmed (INSM) schloss mit mehr als +5 % höher, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Studie mit dem Arikayce-Behandlung bei Patienten mit Lungenerkrankungen seine primären und alle Multiplizitäts-kontrollierten Sekundärziele erreicht hat.
Synopsys (SNPS) schloss mit mehr als +3 % höher aufgrund der Nachricht, dass Elliot Investment Management eine milliardenschwere Investition in das Unternehmen getätigt hat und plant, Änderungen voranzutreiben.
Valvoline (VVV) schloss mit mehr als +2 % höher, nachdem Stifel die Aktie von Hold auf Buy mit einem Kursziel von 42 Dollar hochgestuft hatte.
DraftKings (DKNG) schloss mit mehr als +1 % höher, nachdem die Wall Street Journal berichtet hatte, dass US-Senatoren voraussichtlich eine parteiübergreifende Gesetzgebung einführen werden, um Sportwetten auf Vorhersagemärkte zu verbieten.
Estee Lauder (EL) schloss mit mehr als -7 % niedriger und führte die Verlierer im S&P 500 an, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen kurz davor steht, Puig Brands zu übernehmen.
Fair Isaac Corp (FICO) schloss mit mehr als -5 % niedriger, nachdem Politico berichtet hatte, dass Senator Hawley das Unternehmen wegen seiner Hypotheken-Kreditbewertung befragt.
Thomson Reuters (TRI) schloss mit mehr als -2 % niedriger, nachdem Wells Fargo Securities die Aktie von Overweight auf Equal Weight herabgestuft hatte.
Crown Castle (CCI) schloss mit mehr als -1 % niedriger, nachdem Wells Fargo Securities die Aktie von Overweight auf Equal Weight herabgestuft hatte.
Gewinnmitteilungen (3/24/2026)
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