Die 3 besten Aktien für erneuerbare Energien, die man jahrzehntelang kaufen und halten kann

Erneuerbare Energien sind ein Anlagewachstumstrend, der nur einmal in einer Generation vorkommt. Die Welt muss in den kommenden Jahrzehnten Billionen von Dollar in den Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für erneuerbare Energien investieren.
Infolgedessen sollten Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren, jahrzehntelang stetiges Wachstum liefern. Brookfield Renewable ($BEPC)($BEP), Clearway Energy ($CWEN)($CWENA) und NextEra Energy ($NEE) sind führend bei Investitionen in erneuerbare Energien. Das macht sie zu den besten Aktien, die man kaufen und halten kann, um von dem jahrzehntelangen Megatrend der erneuerbaren Energien zu profitieren.
Wird KI den ersten Billionär der Welt hervorbringen? Unser Team hat gerade einen Bericht über ein einziges, wenig bekanntes Unternehmen veröffentlicht, das als "unverzichtbares Monopol" bezeichnet wird und die kritische Technologie liefert, die sowohl Nvidia als auch Intel benötigen. Weiter »
Starkes Wachstumspotenzial
Brookfield Renewable ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Es betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Wasserkraft-, Wind-, Solar- und Batteriespeicheranlagen weltweit. Brookfield verkauft den von ihm produzierten sauberen Strom im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Festpreisen an Versorgungsunternehmen und große Unternehmen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 13 Jahren. Die meisten seiner PPAs koppeln die Tarife an die Inflation (70 % seiner Einnahmen). Infolgedessen erzielt es sehr stabile und stetig steigende Cashflows.
Die bestehenden inflationsgebundenen PPAs des Unternehmens sollten allein im nächsten Jahrzehnt ein jährliches Wachstum der Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO) pro Aktie im niedrigen einstelligen Bereich liefern. In der Zwischenzeit kann Brookfield angesichts der stark steigenden Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren und andere Katalysatoren noch höhere Tarife für PPAs erzielen, wenn ältere Verträge auslaufen. Zum Beispiel hat es kürzlich zwei 20-jährige Wasserkraftverträge mit Alphabet ($GOOG)($GOOGL) Google abgeschlossen, die über 3 Milliarden Dollar an zukünftigen Einnahmen darstellen. Das Unternehmen erwartet, dass margenfördernde Aktivitäten wie diese jedes Jahr weitere 2 % bis 4 % zu seinem FFO pro Aktie hinzufügen werden.
Brookfield investiert auch stark in den Ausbau seiner Kapazitäten für erneuerbare Energien. Es verfügt über eine riesige Entwicklungspipeline und tätigt routinemäßig wertsteigernde Akquisitionen. Das Unternehmen schätzt, dass seine vielfältigen Wachstumstreiber ein FFO-Wachstum pro Aktie von über 10 % pro Jahr in den kommenden Jahren unterstützen werden, was mehr als genug ist, um seinen Plan zu finanzieren, seine Dividende jedes Jahr um 5 % bis 9 % zu erhöhen. Mit einer Rendite von fast 4 % ist Brookfield eine Top-Dividendenaktie im Bereich erneuerbare Energien, die man kaufen sollte.
Klare Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre
Clearway Energy ist einer der größten Produzenten von sauberer Energie in den USA. Es besitzt ein großes Portfolio an Wind- und Solarenergieanlagen sowie einige kritische Erdgaskapazitäten. Clearway verkauft den von ihm produzierten Strom auch im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Festpreisen an Versorgungsunternehmen und große Unternehmen.
Das Unternehmen für saubere Energie hatte zu Beginn dieses Jahres 1 Milliarde Dollar für Wachstumsinvestitionen zugesagt, darunter Projekte zur Modernisierung von Altanlagen und zum Erwerb neu entwickelter Anlagen nach deren kommerziellem Betrieb, von denen mehrere den steigenden Strombedarf von Google decken. Diese gesicherten Investitionen unterstützen sein Wachstum bis Anfang 2028 vollständig. In der Zwischenzeit verfügt sein Mutterunternehmen, Clearway Energy Group (CEG), über eine große Pipeline von Entwicklungsprojekten für erneuerbare Energien, die es in Zukunft seinem Tochterunternehmen anbieten will, um dessen Wachstum zu unterstützen. Clearway erwartet derzeit, seinen Cashflow pro Aktie bis 2030 um 7 % bis 8 % pro Jahr zu steigern.
Clearway Energy hat über 2030 hinaus ein beträchtliches Wachstumspotenzial. CEG erwartet, weiterhin neue Entwicklungsprojekte zu sichern, die es seinem Tochterunternehmen nach Inbetriebnahme anbieten kann. Darüber hinaus erwartet Clearway, von steigenden Strompreisen, organischen Expansionsinitiativen (Batteriespeicher und Modernisierungsinvestitionen) und Akquisitionen von Drittanbietern zu profitieren. Diese Katalysatoren dürften nach 2030 ein jährliches Cashflow-Wachstum pro Aktie von 5 % bis 8 %+ antreiben. Dies sollte Clearway in die Lage versetzen, seine Dividende von 4,7 % weiterhin zu erhöhen.
Starkes Wachstum für das nächste Jahrzehnt
NextEra Energy ist ein führendes Stromversorgungsunternehmen und Entwickler von Infrastruktur für saubere Energie. Es erzielt sehr vorhersehbare Gewinne aus staatlich regulierten Tarifen und langfristigen Verträgen mit Festpreisen.
Das Unternehmen erwartet, in den kommenden Jahren stark in den Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für erneuerbare Energien zu investieren. Sein Stromversorger in Florida (FPL) plant, bis 2034 35 % seines Stroms aus Solarenergie zu beziehen, gegenüber 9 % im Jahr 2024, indem er sein branchenführendes Solarportfolio weiter ausbaut. NextEra Energy baut auch erhebliche Kapazitäten für erneuerbare Energien für Drittkunden, darunter Google. Darüber hinaus entwickelt es Rechenzentrum-Campus mit zugehöriger Stromversorgung in Partnerschaft mit Google und anderen.
NextEra Energy erwartet, seine bereinigten Gewinne pro Aktie bis 2035 jährlich um mehr als 8 % zu steigern. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Dividende, die 2,7 % Rendite erzielt, weiterhin mit gesunden Raten zu erhöhen (6 % jährliches Wachstum für 2027 und 2028 erwartet).
Führend bei Investitionen in erneuerbare Energien
Brookfield Renewable, Clearway Energy und NextEra Energy verfügen über große und wachsende Plattformen für erneuerbare Energien. Sie erwarten, ihre Gewinne in den kommenden Jahren mit gesunden Raten zu steigern, was es ihnen ermöglichen sollte, ihre Dividenden weiter zu erhöhen. Diese Kombination aus Einkommen und Wachstum könnte es ihnen ermöglichen, in den kommenden Jahrzehnten starke Gesamtrenditen zu erzielen, was sie zu den besten Aktien für erneuerbare Energien macht, die man langfristig kaufen und halten kann.
Sollten Sie jetzt Aktien von NextEra Energy kaufen?
Bevor Sie Aktien von NextEra Energy kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Investoren jetzt kaufen können... und NextEra Energy gehörte nicht dazu. Die 10 Aktien, die es in die engere Wahl geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren massive Renditen erzielen.
Denken Sie daran, als Netflix am 17. Dezember 2004 auf dieser Liste stand... wenn Sie zu dem Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 495.179 $!* Oder als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand... wenn Sie zu dem Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 1.058.743 $!*
Es ist erwähnenswert, dass die Gesamtrendite von Stock Advisor 898 % beträgt – eine marktschlagende Outperformance im Vergleich zu 183 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor verfügbar ist, und treten Sie einer Investment-Community bei, die von einzelnen Investoren für einzelne Investoren aufgebaut wurde.
Matt DiLallo hält Anteile an Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy und NextEra Energy. The Motley Fool hält Anteile an und empfiehlt Alphabet und NextEra Energy. The Motley Fool empfiehlt Brookfield Renewable und Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.