Die besten Dividendenaktien im Dow : Eine Shortlist für Einkommensinvestoren

<p>Die besten Dividendenaktien des Dow: Eine Auswahlliste für Einkommensinvestoren</p>
<p>Jeremy Salvucci</p>
<p>5 Min Lesezeit</p>
<p>Für Anleger, die ein einkommensgenerierendes Portfolio aufbauen möchten, ist der Dow Jones Industrial Average – der älteste Aktienindex Amerikas – ein großartiger Ort, um nach Dividendenaktien zu suchen. Dividendenaktien sind Unternehmen, die einen Teil ihres Gewinns in Form von regelmäßigen Bardividenden an die Aktionäre ausschütten.</p>
<p>Und obwohl die Zahlung einer Dividende keine Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist, signalisiert eine lange Geschichte steigender Dividendenzahlungen an die Aktionäre Stärke und Reife, Dinge, auf die das Auswahlkomitee des Dow bei der Auswahl von Aktien achtet.</p>
<p>Die Komponenten des Dow werden von einer fünfköpfigen Gruppe, dem Averages Committee, ausgewählt. Dieses Komitee besteht aus drei Vertretern von S&amp;P Dow Jones Indices und zwei Vertretern des Wall Street Journal, einer Zeitung, die von Charles Dow gegründet wurde, der den Index 1896 ins Leben rief. Bei der Aufnahme von Aktien in den Dow, um Unternehmen zu ersetzen, die gestrichen wurden, berücksichtigt das Averages Committee laut S&amp;P Global den „Ruf jedes Unternehmens, seine Geschichte nachhaltigen Wachstums, sein Interesse für Investoren und seine Sektorrepräsentation des breiteren Marktes“. Im Wesentlichen umfasst der DJIA erfolgreiche Blue-Chip-Unternehmen, die das Beste ihrer Branche oder ihres Sektors repräsentieren – von denen viele zufällig großartige Dividendenzahler sind.</p>
<p>Und obwohl es viele Aktien außerhalb des DJIA gibt, die höhere Dividendenrenditen aufweisen können, kann die Auswahl von Dividendenaktien aus dem Dow eine sicherere Wahl sein, da diese Unternehmen in der Regel älter, stärker und weniger anfällig für erhebliche Wertverluste bei langfristiger Haltung sind. Hinzu kommen vierteljährliche Bardividenden, und Sie haben den Anfang eines soliden, branchenübergreifend diversifizierten, einkommensgenerierenden Portfolios.</p>
<p>Welche Dow-Aktien haben also die höchsten Dividendenrenditen? Und, vielleicht ebenso wichtig, welche haben die höchsten Dividenden-Ausschüttungsquoten und welche haben ihre Dividendenausschüttungen im letzten Jahrzehnt am stärksten erhöht, was auf eine Tendenz zur Erhöhung der Dividenden im Laufe der Zeit hindeutet?</p>
<p>Bevor wir ins Detail gehen, definieren wir einige Begriffe:</p>
<p>Dividendenrendite vs. Dividenden-Ausschüttungsquote erklärt</p>
<p>Die Dividendenrendite einer Aktie wird berechnet, indem die jährliche Dividendenausschüttung pro Aktie durch den Aktienkurs des Unternehmens geteilt wird. Mit anderen Worten, die Dividendenrendite gibt an, wie viel freies Geld Sie pro Jahr aus dem Besitz einer Aktie eines Unternehmens erhalten.</p>
<p>Dividendenrendite = gezahlte Dividenden pro Aktie / Aktienkurs</p>
<p>Die Dividenden-Ausschüttungsquote einer Aktie wird hingegen berechnet, indem die gezahlten Dividenden pro Aktie durch den Gewinn pro Aktie (EPS) geteilt werden. Mit anderen Worten, sie drückt den Prozentsatz des Gewinns eines Unternehmens aus, den es jedes Jahr als Dividende an die Aktionäre ausschüttet.</p>
<p>Dividenden-Ausschüttungsquote = gezahlte Dividenden pro Aktie / Gewinn pro Aktie</p>
<p>Die Dow 30 Aktien &amp; ihre Dividenden-Daten</p>
<p>Unten sehen Sie die aktuellen (zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieses Artikels) Dividendenrenditen und -ausschüttungen jeder Dow-Aktie sowie das durchschnittliche jährliche Wachstum der Dividendenausschüttungen über die letzten 10 Jahre.</p>
<p>Microsoft Corp.</p>
<p>MSFT</p>
<p>22%</p>
<p>0,88%</p>
<p>10% pro Jahr</p>
<p>Apple Inc.</p>
<p>AAPL</p>
<p>13%</p>
<p>0,38%.</p>
<p>7,5% pro Jahr</p>
<p>IBM Corp.</p>
<p>IBM</p>
<p>58%</p>
<p>2,76%</p>
<p>2,5% pro Jahr</p>
<p>NVIDIA Corp.</p>
<p>NVDA</p>
<p>1%</p>
<p>0,02%</p>
<p>9,2% pro Jahr</p>
<p>Salesforce Inc.</p>
<p>CRM</p>
<p>14%</p>
<p>0,9%</p>
<p>Beginn der Ausschüttung 2024</p>
<p>Cisco Systems Inc.</p>
<p>CSCO</p>
<p>44%</p>
<p>2,09%</p>
<p>6,6% pro Jahr</p>
<p>Goldman Sachs Group Inc.</p>
<p>GS</p>
<p>27%</p>
<p>1,49%</p>
<p>19,5% pro Jahr</p>
<p>American Express Co.</p>
<p>AXP</p>
<p>21%</p>
<p>0,97%</p>
<p>10,7% pro Jahr</p>
<p>Visa Inc.</p>
<p>V</p>
<p>21%</p>
<p>0,79%</p>
<p>17,40% pro Jahr</p>
<p>JPMorgan Chase &amp; Co.</p>
<p>JPM</p>
<p>29%</p>
<p>1,9%</p>
<p>12,2% pro Jahr</p>
<p>Travelers Companies Inc.</p>
<p>TRV</p>
<p>16%</p>
<p>1,42%</p>
<p>5,9% pro Jahr</p>
<p>Caterpillar Inc.</p>
<p>CAT</p>
<p>31%</p>
<p>0,79%</p>
<p>7,5% pro Jahr</p>
<p>Honeywell International Inc.</p>
<p>HON</p>
<p>43%</p>
<p>1,91%</p>
<p>7,5% pro Jahr</p>
<p>Boeing Co.</p>
<p>BA</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>3M Co.</p>
<p>MMM</p>
<p>36%</p>
<p>1,79%</p>
<p>-1,4% pro Jahr</p>
<p>Home Depot Inc.</p>
<p>HD</p>
<p>63%</p>
<p>2,49%</p>
<p>15,1% pro Jahr</p>
<p>McDonald's Corp.</p>
<p>MCD</p>
<p>59%</p>
<p>2,12%</p>
<p>7,9% pro Jahr</p>
<p>Amazon.com Inc.</p>
<p>AMZN</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>Nike Inc</p>
<p>NKE</p>
<p>95%</p>
<p>2,49%</p>
<p>11,2% pro Jahr</p>
<p>Amgen Inc</p>
<p>AMGN</p>
<p>44%</p>
<p>2,56%</p>
<p>11,1% pro Jahr</p>
<p>UnitedHealth Group Inc</p>
<p>UNH</p>
<p>54%</p>
<p>3,01%</p>
<p>16,7% pro Jahr</p>
<p>Johnson &amp; Johnson</p>
<p>JNJ</p>
<p>48%</p>
<p>2,14%</p>
<p>5,8% pro Jahr</p>
<p>Merck &amp; Co Inc</p>
<p>MRK</p>
<p>37%</p>
<p>2,72%</p>
<p>6,5% pro Jahr</p>
<p>Procter &amp; Gamble Co</p>
<p>PG</p>
<p>61%</p>
<p>2,59%</p>
<p>4,9%</p>
<p>Walmart Inc</p>
<p>WMT</p>
<p>39%</p>
<p>0,75%</p>
<p>3%</p>
<p>Coca-Cola Co</p>
<p>KO</p>
<p>68%</p>
<p>2,56%</p>
<p>4,1%</p>
<p>Quelle: GuruFocus</p>
<p>Was Dividendeninvestoren vor dem Kauf einer Aktie berücksichtigen müssen</p>
<p>Bei der Bewertung von Unternehmen im Hinblick auf ihre Dividenden gibt es mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist die bisherige Performance niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jedes Unternehmen kann jederzeit aufhören, Dividenden zu zahlen. Dennoch versuchen sie in der Regel, dies zu vermeiden, da es den Anlegern signalisiert, dass sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung haben.</p>
<p>Eine lange Geschichte wachsender Dividendenzahlungen signalisiert jedoch in der Regel, dass ein Unternehmen alles tun wird, um seine Aktionäre auch in Zukunft auszuzahlen.</p>
<p>Ein weiterer Punkt, auf den man achten sollte, ist eine übermäßig hohe Dividenden-Ausschüttungsquote. Unternehmen benötigen Bargeld, um in ihre Geschäftstätigkeit zu investieren und Wachstumschancen zu erkunden. Je näher die Dividenden-Ausschüttungsquote einer Aktie an 100 % liegt, desto weniger Bargeld behält sie zur Aufrechterhaltung der Unternehmensgesundheit ein, was auf zukünftige Instabilität hindeuten könnte.</p>
<p>Je höher die Dividendenrendite eines Unternehmens ist, desto mehr freies Geld erhalten Sie pro Jahr für jeden investierten Dollar. Eine zu hohe Rendite kann jedoch darauf hindeuten, dass der Aktienkurs eines Unternehmens gesunken ist, was ebenfalls auf Schwäche hindeuten könnte.</p>
<p>Die ideale Dividendenaktie für langfristige Investitionen sollte daher eine gesunde Dividendenrendite, eine relativ hohe (aber nicht zu hohe) Dividenden-Ausschüttungsquote und eine solide Historie steigender Dividendenzahlungen pro Aktie im Laufe der Zeit aufweisen.</p>
<p>Welche der 30 Dow-Aktien erfüllen diese Kriterien am besten?</p>
<p>Welche Dow-Aktien sollten Dividendeninvestoren in ihre Portfolios aufnehmen?</p>
<p>Betrachtet man die obige Liste, zahlen Boeing und Amazon derzeit keine Dividenden, sodass sie ausscheiden. Salesforce hat erst kürzlich mit der Dividendenzahlung begonnen, und die Dividendenausschüttungen von 3M sind in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt gesunken.</p>
<p>Die folgenden Dow-Aktien scheinen jedoch – in keiner bestimmten Reihenfolge – eine gesunde Dividendenwachstumsbilanz, nachhaltige Ausschüttungsquoten und anständige Renditen aufzuweisen, was bedeutet, dass ihre Aktien für die von ihnen bereitgestellten Dividenden relativ erschwinglich sind:</p>