Die guten Nachrichten für Nebius-Investoren reißen nicht ab. Warum diese KI-Aktie nach dem Vertrag mit Meta Platforms um das Vierfache steigen könnte.

Wichtige Punkte
Meta Platforms hat Nebius einen beträchtlichen Vertrag erteilt, der das langfristige Wachstum ankurbeln wird.
Nebius wird die Erwartungen der Wall Street wahrscheinlich übertreffen, indem es aggressiv neue Rechenzentrumskapazitäten hinzufügt, was dazu beitragen sollte, den Auftragsbestand in Umsatz umzuwandeln.
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Die Aktien von Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stiegen am 16. März um 15 %, nachdem bekannt wurde, dass Meta Platforms (NASDAQ: META) dem Anbieter von Neokloud-Infrastruktur einen massiven Vertrag erteilt hatte.
Die Nebius-Aktie ist bereits 2026 um 47 % gestiegen, und es scheint, dass ihre Aktien ihren großartigen Aufwärtstrend noch lange beibehalten können. Schauen wir uns die Gründe an, warum der jüngste Vertrag von Meta diese Infrastrukturaktie für künstliche Intelligenz (KI) ankurbeln kann.
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Der Meta-Deal hat die Umsatzpipeline von Nebius massiv angekurbelt
Ich habe letzten Monat vorhergesagt, dass Nebius von der erweiterten Partnerschaft von Meta mit Nvidia profitieren könnte. Diese Vorhersage hat sich nun bewahrheitet, da Meta über fünf Jahre hinweg KI-Cloud-Computing-Kapazitäten im Wert von 12 Milliarden US-Dollar von Nebius kaufen wird, die von den neuesten Vera Rubin-Prozessoren von Nvidia angetrieben werden. Nebius wird diese Kapazitäten Anfang nächsten Jahres bereitstellen.
Darüber hinaus hat sich Meta verpflichtet, im gleichen Zeitraum weitere Rechenzentrumskapazitäten im Wert von 15 Milliarden US-Dollar von Nebius zu kaufen. Nebius gibt an, dass es derzeit beabsichtigt, diese Kapazitäten an andere Kunden zu verkaufen, wobei Meta den Überschuss kaufen soll.
Der jüngste Meta-Vertrag hat also praktisch ein starkes Umsatzwachstum für Nebius garantiert. Es ist erwähnenswert, dass Meta im Dezember 2025 einen Fünfjahresvertrag mit Nebius über 3 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat. Der jüngste Deal erweitert diese Zahl erheblich. Darüber hinaus hat Nebius im September letzten Jahres einen lukrativen Fünfjahresvertrag mit Microsoft abgeschlossen, der bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar wert ist.
Unter der Annahme, dass Nebius von 2027 bis 2031 KI-Cloud-Kapazitäten im Wert von 27 Milliarden US-Dollar an Meta verkauft, beläuft sich der gesamte Auftragsbestand des Unternehmens für diesen Zeitraum auf fast 50 Milliarden US-Dollar (einschließlich des früheren Meta-Deals und des Microsoft-Vertrags). Das ist eine riesige Zahl für ein Unternehmen, dessen Umsatz im Jahr 2025 bei 530 Millionen US-Dollar lag.
Wichtig ist, dass Nebius solche Großaufträge tatsächlich erfüllen kann. Das Unternehmen erweitert aggressiv seine Rechenzentrumskapazitäten und schätzt, dass es bis Ende 2026 über 800 Megawatt (MW) bis 1 Gigawatt (GW) aktive Rechenzentrumskapazitäten verfügen wird. Zum Vergleich: Nebius hatte Ende 2025 170 MW aktive Rechenzentrumskapazitäten.
Noch besser: Nebius schätzt, dass seine vertraglich vereinbarte Rechenzentrum-Stromkapazität bis Ende des Jahres 3 GW übersteigen könnte. Die vertraglich vereinbarte Kapazität bezieht sich auf die Strommenge, die Nebius von einem Energieversorger zu kaufen vereinbart hat, um seine Rechenzentren zu betreiben.
Das Unternehmen hat also das Potenzial, seine Kapazitäten aggressiv zu skalieren, um seinen massiven Auftragsbestand in tatsächliche Umsätze umzuwandeln, da die Finanzierung, die es von seinen zahlungskräftigen Kunden erhält, es ihm ermöglichen sollte, vertraglich vereinbarte Kapazitäten in aktive Kapazitäten umzuwandeln.
Die Aktie hat Multibagger-Potenzial
Das Wachstum von Nebius wird ab 2026 voraussichtlich deutlich beschleunigen.
Der Meta-Vertrag sollte Nebius jedoch idealerweise helfen, diese Erwartungen zu übertreffen. Wenn Nebius für einen Fünfjahreszeitraum ab nächstem Jahr die Mindestkapazität im Wert von 15 Milliarden US-Dollar an Meta verkauft, könnte sein Jahresumsatz im Jahr 2028 auf 18 Milliarden US-Dollar steigen (unter der Annahme, dass 15 Milliarden US-Dollar gleichmäßig über fünf Jahre verteilt sind) anstatt der Konsensschätzung von 15,2 Milliarden US-Dollar.
Multipliziert man den prognostizierten Umsatz mit dem durchschnittlichen Umsatzmultiplikator des US-Technologiesektors von 7,8, würde seine Marktkapitalisierung in drei Jahren 140 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist etwa das 4,7-fache seiner aktuellen Marktkapitalisierung, was darauf hindeutet, dass diese KI-Aktie die Anleger erheblich reicher machen könnte.
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Harsh Chauhan hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.