Diese Aktie steigt, wenn der Markt fällt

Wichtige Punkte

Smithfield Foods ist einer der größten Produzenten von verpackten Fleischwaren.

Das Unternehmen existiert seit 1936, ging aber gerade 2025 wieder an die Börse.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 31 % gestiegen.

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Beta ist das Maß für die Volatilität einer Aktie. Aktien mit hohem Beta, über 1,0, bedeuten, dass die Aktie volatiler ist als der breitere Markt. Aktien mit niedrigem Beta, unter 1,0, bedeuten, dass sie weniger volatil sind und geringere Preisschwankungen als der Markt aufweisen.

Dann gibt es Aktien mit negativem Beta, was bedeutet, dass sie sich in die entgegengesetzte Richtung des Marktes bewegen. Im Moment, da der S&P 500 und der Nasdaq Composite im negativen Bereich liegen, ist das keine schlechte Sache.

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Sicherlich ist dies eine Momentaufnahme auf kurze Sicht, und die Märkte werden wieder nach Norden streben, aber um Marktabschwünge zu bewältigen, ist eine Aktie mit negativem Beta ein guter Diversifikator, um Ihr Portfolio zu heben, wenn der Großteil davon im Minus ist.

Es gibt eine Aktie, die vor etwa einem Jahr an die Börse ging und diese Beschreibung erfüllt. Sie hat ein negatives Beta und ist seit Jahresbeginn um etwa 31 % und in den letzten 12 Monaten um 46 % gestiegen. Lernen Sie Smithfield Foods (NASDAQ: SFD) kennen.

Speck machen

Smithfield Foods ist ein führender Schweinefleischverarbeiter und Schweinezüchter, der verpackte Fleischwaren wie Hot Dogs, Würstchen, Speck und Aufschnitt herstellt. Zu seinen Marken gehören unter anderem Nathan's Famous Hot Dogs, Armour, Farmer John, Farmland, Cook's, Carando, Eckrich und Smithfield.

Die Wurzeln von Smithfield Foods reichen bis ins Jahr 1900 zurück, aber offiziell wurde das Unternehmen 1936 gegründet. Es ging 1999 an die Börse und wurde bis 2013 an der New York Stock Exchange gehandelt, als es privatisiert wurde. Aber im Januar 2025 startete es ein Initial Public Offering (IPO) und kehrte an die öffentlichen Märkte zurück.

Es ist also kein ganz neuer Akteur. Tatsächlich ist es der größte Schweinefleischverarbeiter und Schweinezüchter in den USA mit einem Marktanteil von 23 %. Es ist auch der zweitgrößte Anbieter von verpackten Fleischwaren mit einem Marktanteil von 20 %.

Smithfield schloss das starke Geschäftsjahr 2025 mit Nettoumsätzen von 15,5 Milliarden US-Dollar ab, ein Anstieg von 10 %, und einem Gewinn von 0,83 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 54 % im Jahresvergleich. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn aus dem operativen Geschäft.

Die Leistung wird durch die Gegenwinde, mit denen das Unternehmen im Jahr 2025 und Anfang 2026 konfrontiert war, noch beeindruckender. Zölle beeinträchtigten sein Geschäft in China und zwangen das Unternehmen, alternative Strategien anzuwenden und sich auf andere internationale Märkte zu konzentrieren. Auch Inflation und Zölle führten zu höheren Kosten für Lieferungen. Darüber hinaus hat die unsichere Situation in der Straße von Hormus zu erhöhten Ausgaben für Treibstoff und Verpackung geführt.

Aber durch seine "Right-Sizing"-Strategie konnte das Unternehmen seine interne Schweinefleischproduktion um 40 % reduzieren, was die Kosten senkte, die Produktivität steigerte und zu einer Verbesserung des operativen Gewinns führte.

Negatives Beta

Für 2026 erwartet Smithfield Umsatzsteigerungen im niedrigen einstelligen Bereich und einen bereinigten operativen Gewinn von 1,325 bis 1,475 Milliarden US-Dollar, was im Mittelpunkt eine Steigerung von 5 % bedeuten würde.

Außerdem hat Smithfield eine großartige Dividende von 1,25 US-Dollar pro Aktie bei einer hohen Rendite von 4,25 %.

Darüber hinaus hat es ein negatives Beta von -0,30, was bedeutet, dass die Smithfield-Aktie um 0,30 % fallen würde, wenn der Markt um 1 % steigt. Aber wenn der Markt um 1 % fällt, würde die Smithfield-Aktie um 0,30 % steigen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass das Unternehmen in einer Branche tätig ist, die es ihm ermöglicht, gut abzuschneiden, wenn der Markt dies nicht tut. Smithfield ist erst seit einem Jahr börsennotiert, daher ist die Stichprobengröße klein, aber es ist gut für Wachstum positioniert.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 31 % gestiegen und wird zu nur dem 11-fachen des Gewinns und dem 10-fachen des zukünftigen Gewinns gehandelt, was sie zu einem großartigen Wert macht. Sie hat auch eine starke Dividende mit hoher Rendite und jede Menge Cashflow zur Unterstützung. Das Unternehmen schloss 2025 mit einem Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit von über 1 Milliarde US-Dollar ab, gegenüber rund 916 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Außerdem sind Analysten optimistisch für die Aktie. Etwa 88 % der Analysten stufen sie als Kauf ein, mit einem mittleren Kursziel von 31 US-Dollar pro Aktie. Das ist nur 5 % über dem aktuellen Kurs, aber in diesem Markt ist das vielleicht nicht so schlecht.

Wenn Sie nach Aktien suchen, die steigen, wenn die Märkte fallen, könnte Smithfield Foods eine für Sie sein.

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Dave Kovaleski hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.