Dieser Top-ETF hat kürzlich eine gesunde Dosis dieser Aktien mit hoher Dividendenrendite hinzugefügt

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) hat eine sehr einfache Strategie. Er bildet einen Index ab, der darauf abzielt, die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu halten. Dieser Index passt seine Bestände einmal jährlich an, um sicherzustellen, dass er nur die besten der besten enthält.
Der Fonds hat kürzlich seine jährliche Neugestaltung abgeschlossen. Eine der bemerkenswertesten Änderungen war eine Erhöhung der Allokation auf Aktien mit hoher Dividendenrendite im Gesundheitssektor. Hier ist ein genauerer Blick auf einige der jüngsten Änderungen des Fonds.
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Noch gesünder
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF bildet den Dow Jones U.S. Dividend 100 Index ab. Dieser Index filtert Dividendenaktien anhand mehrerer Kriterien für die Dividendenqualität, darunter Dividendenrendite, durchschnittliche Wachstumsrate der Dividende über fünf Jahre und finanzielle Stärke. Er passt seine Bestände einmal jährlich an, um sicherzustellen, dass er die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite hält.
Bei dieser diesjährigen Neugestaltung löschte der Index 22 bestehende Bestände und fügte 25 neue Aktien hinzu. Die größten Zugänge waren UnitedHealth(NYSE: UNH) mit einer Allokation von 4 % und Abbot Laboratories(NYSE: ABT) mit 3,95 %, die nun zusammen mit den anderen Gesundheitsgiganten Merck und Amgen zu den Top-Ten-Beständen gehören. Ein bemerkenswerter Abgang war AbbVie(NYSE: ABBV), der zuvor eine Allokation von 3,31 % hatte. Das Ergebnis ist, dass der Fonds seine Exposition gegenüber dem Gesundheitssektor von 15,4 % auf 18,9 % seiner Bestände erhöht hat (sein zweithöchstes Gewicht, hinter den Konsumgüteraktien).
Die vorgenommenen Änderungen am Portfolio werden kurzfristig keine Auswirkungen auf die Dividende des ETFs haben. Die nach der Neugestaltung gehaltenen Bestände haben ungefähr die gleiche Rendite wie vor der Neugestaltung, nämlich 3,4 %. Die neuen Bestände haben jedoch eine höhere durchschnittliche Dividendenwachstumsrate (9,4 % durchschnittlich in den letzten fünf Jahren im Vergleich zu 8,6 % vor der Neugestaltung). Infolgedessen sollte der Fonds langfristig mehr Einkommen für die Anleger generieren. Diese schnellere Dividendenwachstumsrate könnte es dem Fonds ermöglichen, für Anleger höhere Gesamtrenditen zu erzielen.
Gesunde Dividendenaktien
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF tauscht AbbVie gegen Abbott Labs und UnitedHealth. Im Gegensatz zu einigen der jüngsten Streichungen des Fonds ist AbbVie immer noch eine erstklassige Dividendenaktie. Das Unternehmen erhöhte seine Dividende im vergangenen Jahr um weitere 5,5 %. Es hat seine Ausschüttung seit dem Spin-off aus Abbott Labs im Jahr 2013 jedes Jahr erhöht. AbbVie hat seine Dividende seit ihrer Gründung um 330 % gesteigert. Das Gesundheitsunternehmen hat immer noch eine attraktive Dividendenrendite von 3,3 %, fast dreimal so hoch wie das Niveau des S&P 500 von 1,2 %.
AbbVie hat seine Dividende auf der Grundlage des Vermächtnisses von Abbott Labs aufgebaut. Der Pharmariese erhöhte seine jährliche Dividende im vergangenen Jahr zum 54. Mal in Folge und festigte damit seine Position in der Elitegruppe der Dividend Kings, Unternehmen mit 50 oder mehr Jahren jährlicher Dividendenerhöhungen. Obwohl Abbott derzeit eine niedrigere Dividendenrendite als AbbVie von 2,4 % aufweist, wächst seine Ausschüttung schneller. Abbott erhöhte seine Dividende im vergangenen Jahr um 6,8 % und hat sie seit dem Spin-off von AbbVie um 350 % gesteigert. Inzwischen hat Abbott seine Dividende in den letzten fünf Jahren um 40 % erhöht, was einem Wachstum von 33,1 % bei AbbVie übertrifft.
Auch UnitedHealth hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Dividenden. Der Krankenversicherer zahlt seit 1990 Dividenden und hat seine Dividende seit 17 Jahren in Folge erhöht. Seine Dividende ist in den letzten fünf Jahren um 52 % gewachsen, darunter um 5,5 % im vergangenen Jahr. UnitedHealth hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %.
Sie schließen sich den Bestandshaltern Merck und Amgen als Top-10-Bestände im Schwab U.S. Dividend Equity ETF an. Merck hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %, während Amgen eine Rendite von 2,9 % aufweist. Merck hat seine Dividende seit 16 Jahren in Folge erhöht und die Ausschüttung in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 5,8 % gesteigert. Amgen hat in den letzten fünf Jahren 13 Jahre lang Dividendenerhöhungen geliefert und seine Ausschüttung um durchschnittlich 8,3 % gesteigert.
Eine gesunde Allokation auf diese Top-Dividendenaktien
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF erhöht mit seiner jüngsten jährlichen Neugestaltung seine Allokation auf den Gesundheitssektor. Die Branche bietet Anlegern eine überzeugende Mischung aus Rendite und Wachstum, die dazu beitragen sollte, die Gesamtrenditen des Fonds zu steigern. Er bleibt ein Top-ETF für Anleger, die Einkommen und ein gesundes Maß an Kapitalwachstumspotenzial suchen.
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Es ist jedoch zu beachten, dass die durchschnittliche Gesamtrendite von Stock Advisor 884 % beträgt - eine marktübertreffende Outperformance im Vergleich zu 179 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor verfügbar ist, und treten Sie einer Investitionsgemeinschaft bei, die von Einzelanlegern für Einzelanleger aufgebaut wurde.
Matt DiLallo hat Positionen in Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen und Merck. The Motley Fool empfiehlt UnitedHealth Group. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.