VDC vs. RSPS: Schlägt Equal Weighting bei Consumer Staples ETFs niedrigere Kosten?

Wichtige Punkte
VDC hat eine deutlich niedrigere Kostenquote und hat im Vergleich zu RSPS im Einjahreszeitraum höhere Renditen erzielt.
RSPS zahlt eine höhere Dividendenrendite, liegt aber bei der Fünfjahreswachstums- und der jüngsten Performance deutlich zurück.
VDC ist viel größer und diversifizierter, während RSPS eine kleinere Auswahl an Consumer-Staples-Aktien gleichgewichtet.
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Der Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) und der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSEMKT:RSPS) konzentrieren sich beide auf den Consumer-Staples-Sektor, aber VDC verlangt einen Bruchteil der Kostenquote, deckt mehr Aktien ab und hat RSPS über ein und fünf Jahre übertroffen.
Beide Fonds bieten Anlegern Zugang zu Unternehmen, die alltägliche Haushaltsprodukte herstellen und verkaufen. Dieser Vergleich untersucht, wie sich die Equal-Weight-Strategie von RSPS gegen den Marktkapitalisierungs-gewichteten Ansatz von VDC behauptet, unter Berücksichtigung von Kosten, Renditen, Risiko und den einzigartigen Merkmalen jedes Fonds.
Übersicht (Kosten & Größe)
| Kennzahl | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| Emittent | Vanguard | Invesco |
| Kostenquote | 0,09 % | 0,40 % |
| 1-Jahres-Rendite (Stand 31. März 2026) | 4,9 % | (1,5 %) |
| Dividendenrendite | 1,95 % | 2,46 % |
| Beta | 0,63 | 0,62 |
| AUM | 9,9 Mrd. $ | 283,9 Mio. $ |
Beta misst die Preisvolatilität im Verhältnis zum S&P 500; Beta wird aus Fünfjahres-Monatsrenditen berechnet. Die Einjahresrendite stellt die Gesamtrendite über die letzten 12 Monate dar.
VDC erscheint deutlich günstiger und verlangt weniger als ein Viertel der Kostenquote von RSPS, während RSPS Anleger ansprechen mag, die eine höhere Dividendenrendite suchen.
Performance- & Risikovergleich
| Kennzahl | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| Maximaler Drawdown (5 J) | (16,56 %) | (18,61 %) |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.428 $ | 1.064 $ |
Was ist drin
RSPS hält 35 annähernd gleich gewichtete defensive Konsumgüteraktien und rebalanciert vierteljährlich, um eine Konzentration auf die Giganten des Sektors zu vermeiden. Seine größten Positionen, wie Brown-Forman (NYSE:BFB), Tyson Foods (NYSE:TSN) und Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), machen jeweils nur etwas mehr als 3 % des Portfolios aus. Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf Namen aus dem Bereich Consumer Staples innerhalb des S&P 500 Universums.
VDC hingegen verteilt seine Vermögenswerte auf mehr als 100 Unternehmen im Bereich Consumer Staples, ist aber auch stark auf die größten Akteure des Sektors ausgerichtet – mit Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) und Procter & Gamble (NYSE:PG), die zusammen etwa 36 % des Portfolios ausmachen. Diese Marktkapitalisierungsgewichtung bedeutet, dass VDC zu den größten und etabliertesten Unternehmen des Sektors tendiert, während RSPS seinen Beständen ungefähr das gleiche Gewicht gibt und so verhindert, dass die Mega-Caps des Sektors die Renditen dominieren, wie sie es bei VDC tun.
Was das für Anleger bedeutet
Der Sektor der Konsumgüter wird seit langem als "defensiver" Sektor angesehen – einer, der sich relativ gut hält, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit zunimmt und die Verbraucher ihre diskretionären Ausgaben zurückfahren. Dieser defensive Ruf macht sowohl VDC als auch RSPS wissenswert, aber die beiden Fonds verfolgen deutlich unterschiedliche Ansätze, um diese Stabilität zu erfassen.
Allein die Kostenlücke ist schwer zu ignorieren. Die Kostenquote von VDC beträgt weniger als ein Viertel der von RSPS – und bei der ETF-Investition summieren sich die Gebühren im Laufe der Zeit leise und wirken sich als stetiger Bremsklotz auf die langfristigen Renditen aus. Für Buy-and-Hold-Investoren kann dieser Unterschied bedeutsam sein.
Die Performance-Lücke erzählt eine ähnliche Geschichte. Die Ein- und Fünfjahresrenditen von VDC haben die von RSPS deutlich übertroffen, hauptsächlich weil seine starke Gewichtung auf die größten Unternehmen des Sektors zu seinen Gunsten gewirkt hat. Diese Mega-Cap-Namen waren konstante Performer und im Fall von Walmart und Costco in den letzten Jahren echte Marktlieblinge.
RSPS ist nicht ohne Reiz. Seine Equal-Weight-Struktur begrenzt das Konzentrationsrisiko – kein einzelnes Unternehmen kann die Ergebnisse des Fonds dominieren, so wie es Walmart und Costco bei VDC tun. Sollten einige der Mega-Cap-Namen aus dem Staples-Bereich ins Straucheln geraten, könnte der weniger top-lastige Fokus von RSPS als Puffer dienen. Und für einkommensorientierte Anleger kann die höhere Dividendenrendite von RSPS den Ausschlag geben.
Fazit: VDC scheint für die meisten langfristigen Anleger aufgrund der Kosteneffizienz und der Erfolgsbilanz die stärkere Wahl zu sein. Anleger, die jedoch Bedenken hinsichtlich der Konzentration auf Mega-Caps haben oder die Dividendenerträge bevorzugen, könnten RSPS genauer unter die Lupe nehmen.
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Andy Gould hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Costco Wholesale und Walmart. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.