Möchten Sie jahrzehntelang passives Einkommen erzielen? 2 Energieaktien, die Sie jetzt kaufen sollten

Der Energiesektor kann eine großartige Quelle für dauerhaftes passives Einkommen sein, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Während die Volatilität der Rohstoffpreise die Cashflows vieler Energieunternehmen beeinträchtigen kann, haben andere Geschäftsmodelle entwickelt, die die Auswirkungen dieser Volatilität auf ihre Gewinne reduzieren, damit sie stetigere Cashflows generieren können, um wachsende Dividenden zu unterstützen.
Enbridge (NYSE: ENB) und Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) sind seit Jahrzehnten feste Bestandteile des Energiesektors, wenn es um Dividenden geht. Sie sind in einer starken Position, um in Zukunft weiterhin hohe und stetig steigende Dividenden zu zahlen. Das macht sie zu großartigen Energieaktien, die Sie jetzt für passives Einkommen kaufen können.
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Ausreichend Mittel, um die Auszahlung weiter zu erhöhen
Enbridge zahlt seit mehr als 70 Jahren Dividenden. Damit ist es das 30. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen seine Dividende erhöht. Enbridge hat seine Auszahlung in den letzten drei Jahrzehnten um durchschnittlich 9 % pro Jahr gesteigert, einschließlich 3,1 % in diesem Jahr. Die kanadische Pipeline- und Versorgungsgesellschaft hat derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 5,9 %.
Das Energieunternehmen stützt seine hohe Dividendenrendite auf ein sehr risikoarmes Finanzprofil. Etwa 98 % der Erträge des Unternehmens stammen aus stabilen Cost-of-Service- oder vertraglich vereinbarten Vermögenswerten. Gleichzeitig zahlt das Unternehmen zwischen 60 % und 70 % seines stabilen Cashflows in Form von Dividenden aus. Enbridge verfügt außerdem über einen soliden Investment-Grade-Bilanzrahmen mit einem Leverage-Verhältnis, das sich auf der unteren Seite seiner Zielspanne befindet.
Das konservative Finanzprofil des Unternehmens schafft eine sehr nachhaltige Grundlage für seine Dividende. Es verschafft Enbridge auch viel finanzielle Flexibilität, um seine Energieinfrastrukturaktivitäten auszubauen. Das Unternehmen verfügt derzeit über einen milliardenschweren Rückstand an kommerziell gesicherten Kapitalprojekten, die bis 2029 in Betrieb gehen sollen. Diese Projekte unterstützen hauptsächlich kohlenstoffarme Energien, wie z. B. neue Erdgaspipelines, Erweiterungen der Erdgasversorgungsnetze und Projekte für erneuerbare Energien.
Dieser Rückstand bietet Enbridge viel Einblick in sein Wachstumspotenzial. Es erwartet, dass sich der Cashflow pro Aktie bis 2026 um durchschnittlich 3 % pro Jahr erhöht und danach um etwa 5 % pro Jahr. Dieses Wachstum sollte Dividendenerhöhungen im Bereich von 3 % bis 5 % pro Jahr unterstützen.
Starke Wachstumstreiber
Brookfield Renewable hat seine Dividende seit 2001 um durchschnittlich 6 % pro Jahr gesteigert. In diesem Jahr erhöhte Brookfield Renewable zum 14. Mal in Folge seine Dividende um mindestens 5 %. Die führende globale Herstellerin von erneuerbaren Energien hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,5 %.
Diese hohe Dividendenrendite basiert ebenfalls auf einer sehr nachhaltigen Grundlage. Brookfield Renewable erzielt sehr stabile Cashflows, da es den Großteil der erzeugten Energie über langfristige Power Purchase Agreements (PPAs) mit Versorgungsunternehmen und großen Geschäftskunden verkauft. Da die meisten dieser PPAs die Preise an die Inflation koppeln, erzeugt sein großes Stromerzeugungspportfolio jährlich stabile und wachsende Cashflows von etwa 2 % bis 3 %.
Inflation-verknüpfte Zinserhöhungen sind nur ein Wachstumstreiber. Brookfield erwartet auch, höhere Marktpreise für Strom zu erzielen, wenn seine bestehenden PPAs auslaufen. Margin-Enhancement-Aktivitäten dieser Art sollten seinen Cashflow pro Aktie jedes Jahr um weitere 2 % bis 4 % erhöhen.
Darüber hinaus investiert Brookfield stark in die Entwicklung zusätzlicher Kapazitäten für erneuerbare Energien. Das Unternehmen verfügt über einen beeindruckenden Pipeline von 200 Gigawatt (GW) Projekten, mehr als viermal so viel wie seine derzeitige Betriebskapazität von 46 GW. Das Unternehmen erwartet, dass sich seine Entwicklungskapazitäten von 7 GW im letzten Jahr auf 10 GW jährlich bis 2027 erhöhen. Diese Projekte sollten seinen Cashflow pro Aktie jedes Jahr um 4 % bis 6 % erhöhen.
Darüber hinaus verfügt Brookfield über eine lange Erfolgsbilanz bei der Durchführung von accretiven Akquisitionen. Das Unternehmen und seine Partner haben im letzten Jahr 12,5 Milliarden US-Dollar – 1,8 Milliarden US-Dollar netto für Brookfield – in neue Unternehmen investiert oder sich dazu verpflichtet. Es verfügt über eine beträchtliche Liquidität, um auch in Zukunft neue Investitionen zu tätigen, wenn sich Gelegenheiten ergeben.
Brookfield ist davon überzeugt, dass seine Wachstumstreiber das Cashflow pro Aktie in den nächsten zehn Jahren um mehr als 10 % pro Jahr steigern werden. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Dividende weiterhin im Bereich von 5 % bis 9 % pro Jahr zu erhöhen.
Top-Energie-Dividendenaktien
Enbridge und Brookfield Renewable haben im Laufe der Jahrzehnte die Nachhaltigkeit ihrer Dividenden bewiesen. Die Unternehmen produzieren sehr stabile Cashflows und verfügen über konservative Finanzprofile, was ihre hohe Dividendenrendite auf festem Grund verankert. Mit viel finanzieller Flexibilität, um die Fülle von Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Geschäftstätigkeit weiter auszubauen, sollten sie in der Lage sein, ihre hohe Dividendenrendite in den kommenden Jahrzehnten weiter zu erhöhen. Das macht sie zu idealen passiven Einkommensaktien, die man langfristig kaufen und halten sollte.
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Matt DiLallo hält Positionen in Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners und Enbridge. The Motley Fool hält und empfiehlt Enbridge. The Motley Fool empfiehlt Brookfield Renewable und Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.