Warum Tower Semiconductor an diesem Wochenende um über 30 % gestiegen ist

Wichtige Punkte
Tower Semi profitierte weiterhin vom Wachstum der Siliziumphotonik in KI-Datenzentren.
Der in Israel ansässige Foundry machte diese Woche zwei Technologieankündigungen.
Darüber hinaus trafen sich Siliziumphotonik-Chiphersteller zu einer Branchenkonferenz, bei der ein wichtiger Akteur einen aufschlussreichen langfristigen Ausblick gab.
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Die Aktien des Spezialknoten-Halbleiterherstellers Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) stiegen bis zum Ende des Handels am Donnerstag um 31,5 %, wie Daten von S&P Global Market Intelligence zeigen.
Tower profitierte von dem anhaltenden Enthusiasmus rund um die künstliche Intelligenzinfrastruktur, die diese Woche mehrere Impulse erhielt. Nvidia veranstaltete nicht nur seine GTC-Konferenz und bestimmte Speicherunternehmen meldeten herausragende Gewinne, sondern auch eine große Siliziumphotonik-Konferenz in der Mitte der Woche trug zum überproportionalen Anstieg bei.
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Tower ist ein führender Foundry für "SiPho"-Chips, daher folgte er mit einem großen Anstieg. Darüber hinaus machte Tower diese Woche einige technologiebezogene Ankündigungen, die zum Optimismus beitrugen.
Tower schließt Partnerschaft für Photonik ab, kündigt neue Power-Plattform an
Am Montag kündigte Tower eine neue Partnerschaft mit Oriole Networks, einem in Privatbesitz befindlichen KI-Networking-Unternehmen, an. Oriole ist der Entwickler des PRISM AI Fabric (Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models), das laut dem Unternehmen dazu beiträgt, Netzwerkengpässe in KI-Datenzentren zu beseitigen und die Latenz für sowohl die Skalierung innerhalb des Datenzentrums als auch die Skalierung zwischen Datenzentren zu senken. Dr. Ed Preisler, GM des RF-Geschäfts von Tower, sagte in der Pressemitteilung: "Unsere gemeinsame Arbeit mit Oriole ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Markteinführung von AI-Backend-Networking, das Cluster skalieren und die heutige Latenzgrenze durchbrechen kann."
Die Ankündigung von Oriole markiert einen weiteren Kundengewinn für Tower, der im vergangenen Jahr dank seiner Führungsposition bei der Herstellung von Siliziumphotonik-Transceivern stark gestiegen ist.
Zusätzlich zur Ankündigung von Tower versammelten sich führende Photonik-Chiphersteller diese Woche auf der Optical Fiber Communications Conference in Los Angeles. Insbesondere der Photonik-Chiphersteller Lumentum (NASDAQ: LITE) gab auf der Konferenz ein langfristiges Finanzmodell bekannt, das Investoren beeindruckte und vierteljährliche Umsätze von 1,25 Milliarden US-Dollar innerhalb der nächsten neun bis zwölf Monate und dann einen vierteljährlichen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Jahres danach prognostizierte.
Zur Referenz generierte Lumentum in den letzten 12 Monaten gerade über 2 Milliarden US-Dollar an Gesamtumsätzen. Sein neues Ausblick spiegelt daher das explosive Wachstum für den Siliziumphotonik-Sektor wider. Früher wurden Photonen hauptsächlich für Verbindungen zwischen Rechenzentren verwendet. Nun scheint die Technologie jedoch dazu bestimmt zu sein, die traditionelle kupferbasierte Netzwerktechnologie innerhalb von KI-Rechenzentren selbst zu ersetzen.
Und während Siliziumphotonik-Chipsätze voraussichtlich boomen werden, könnten auch Leistungshalbleiter, die Tower ebenfalls herstellt, boomen. Am Dienstag kündigte Tower Semi seine neueste BCD (Bipolar-CMOS-DMOS)-Technologie an, die Teil seiner Gen3-Power-Management-Plattform ist. Die neue Generation sollte die Größe der neuesten Hochstrom-Leistungschips weiter verringern und deren Effizienz steigern, die über ihre traditionellen Märkte in EVs und Energieinfrastruktur hinaus auch stromhungrige, wärmeerzeugende KI-Datenzentren unterstützen.
Photonik-Aktien sind im Aufwind
Der Anstieg in der letzten Woche hat Tower wieder auf Allzeithochs katapultiert, und seine Aktie ist nun um 335 % im vergangenen Jahr gestiegen. Das ist beeindruckend, spiegelt aber auch die erstaunliche Leistung fast aller Halbleiterunternehmen wider, die Siliziumphotonik und Hochgeschwindigkeits-Optik-Transceiver herstellen.
Der KI-Übergang hebt sich offenbar für viele Schiffe in der Halbleiterindustrie aus. Zuerst waren es KI-GPUs; dann Foundries; dann Speicherunternehmen. Im Jahr 2026 hat sich der Fokus auf CPUs, Photonen und Leistungschips verlagert. Und da so viele Chiphersteller versuchen, davon zu profitieren, ernten diejenigen wenigen Unternehmen, die die schwierige Arbeit der Chipfertigung wie Tower übernehmen, überproportional hohe Vorteile.
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Billy Duberstein und/oder seine Kunden haben keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in Lumentum und Nvidia und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.