tus insignias Rango 52S $21–$34 77% of range Calificación del Analista HOLD 18 analysts Precio Objetivo $34 +11% upside P/E -45.1 ROE 0.11% Margen de Beneficio Neto 0.21%

IVZ Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

03
Precio $30.66
Capitalización Bursátil (MRQ) $13.54B
P/E (TTM) -45.1
BPA (TTM) $-0.68
Ingresos (TTM) $6.90B
Rendimiento div. 2.8%
ROE (TTM) 0.11%
Rango 52S $21–$34

IVZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

04
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Divisiones de acciones 2
Fecha ex-dividendo División Tipo
8 de noviembre de 2000 5-for-2 Adelante
27 de abril de 1998 2-for-1 Adelante

Acerca de Invesco Ltd Common Stock Descripción general de la empresa de Wikipedia

05 · wikidata

Invesco Ltd., organized in Bermuda, with principal executive offices in Atlanta, Georgia, is an investment management company. The company has clients in 120 countries.

As of December 31, 2025, the company had $2.2 trillion in assets under management including $407 billion in Invesco QQQ; $630 billion in other exchange-traded funds and index funds; $311 billion in actively-managed fixed income accounts; $298 billion in actively-managed equities accounts; $130 billion in private credit and real estate investments; $132 billion in Invesco Great Wall, a joint venture in China; $189 billion in Global Liquidity/money market funds, and $69 billion in other types of accounts. It had $1.5 trillion invested for retail clients and $0.7 trillion invested for institutional clients.

## History

The company traces its roots to H. Lotery & Co. Ltd., a UK-based advisory firm formed in 1935.

In 1978, Citizens & Southern National Bank sold its money management operations, then named INVESCO, to Charles Brady and eight partners for $230,000.

In November 1986, Britannia Arrow bought a 45% stake in INVESCO for £47 million. In November 1988, Britannia bought the rest of INVESCO for £75 million. Beginning in the late 1980s, efforts to apply INVESCO's more quantitative investment techniques to the UK equities market failed and the company's investments underperformed in the early 1990s recession, resulting in client losses.

In August 1995, the company became a public company via an initial public offering.

From 1996 to 2001, A. D. Frazier was CEO of the company.

In 1997, the company acquired AIM Management Group and changed its name to Amvescap.

In March 1999, the company launched the Invesco QQQ exchange-traded fund.

In 2000, the company acquired Perpetual, a British investment manager. The company had been founded in 1973 by Martyn Arbib, who was its biggest shareholder at the time of the purchase. The British unit took the name Invesco Perpetual. Neil Woodford, described as Perpetual's "star income manager", continued to be employed by Amvescap/Invesco until 2013.

In October 2004, the company agreed to a $450 million settlement with the State Attorney Generals of New York and Colorado, and the United States Securities and Exchange Commission after the company allegedly allowed over 40 individuals and entities to engage in market timing trading in mutual funds managed by Invesco in exchange for advisory fees.

In July 2006, the company agreed to acquire WL Ross & Co for $100 million upfront and potential earn-out payments to bring the purchase price to $375 million.

In September 2006, the company acquired Powershares Capital Management, the sponsor of 36 exchange-traded funds which added $6.3 billion of assets under management.

In May 2007, the company reverted to the Invesco name and moved its domicile to Bermuda. In November 2007, Invesco moved its principal office from London to Atlanta.

In March 2008, Invesco renamed its U.S. mutual-fund unit Invesco Aim.

In October 2009, Invesco bought Morgan Stanley's Retail Unit, including Van Kampen Investments, for $1.5 billion.

In April 2010, the Invesco Aim unit dropped Aim from its name.

In September 2017, Invesco agreed to buy the exchange-traded fund business of Guggenheim Partners for $1.2 billion in cash.

In March 2018, the company retired the Perpetual, PowerShares and Trimark brands.

In June 2018, Invesco acquired Intelliflo, a technology platform for financial advisors. In August 2025, it was sold to affiliates of The Carlyle Group for up to $200 million.

In May 2019, Invesco acquired OppenheimerFunds from Massachusetts Mutual Life Insurance Company for about $5.7 billion in stock. In the same month, the company announced a $70 million investment and the creation of 500 jobs, as it relocated its headquarters in Atlanta to Midtown Union.

In June 2026, the company sold its Canadian investment fund business to CI Financial.

== Finances ==

Fuente: Wikipedia (Inglés), CC BY-SA 4.0 · Ver en Wikipedia ↗

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sectorFinancial Services industriaFinancial Services empleados7 405 paísUS

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

06
Ingresos$6.38B
2016-12-31 → 2025-12-31
BPA$-1.60
2016-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$1.44B
2016-12-31 → 2025-12-31
Margen neto0.21%
2016-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios 07–12

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica Tendencia a 5 años IVZ promedio 5A Mediana de Pares Veredicto
P/E (TTM) -45.1promedio 5A ≈-1.3 ≈-1.3 · ·
P/S (TTM) 2.0promedio 5A ≈1.5 ≈1.5 3.1 Infravalorado
P/C (MRQ) 1.1promedio 5A ≈0.7 ≈0.7 1.9 Infravalorado
Precio / FCF (TTM) 7.0promedio 5A ≈9.8 ≈9.8 · ·
Precio / Flujo de Caja (TTM) 6.7promedio 5A ≈8.4 ≈8.4 13.9 Infravalorado
Precio / Valor Contable Tangible (MRQ) 1.6 · · ·

La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.

valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana

Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años

13
Rendimiento por Dividendo2.8%
Ratio de Pago-215.9%
Pago anualizado≈$0.86Pago trimestral
CAGR de Dividendos a 5 años≈6.3%Por acción, ajustado por splits
Racha de Crecimiento≈5Años consecutivos de crecimiento de dividendos
Fecha ex-dividendoMontoMonedaRendimiento
Ago 14, 2026$0,22USD≈2.6%
May 15, 2026$0,22USD≈3.1%
Feb 13, 2026$0,21USD≈3.2%
Nov 14, 2025$0,21USD≈3.6%
Ago 14, 2025$0,21USD≈3.9%
May 14, 2025$0,21USD≈5.3%
Feb 14, 2025$0,21USD≈4.4%
Nov 14, 2024$0,21USD≈4.6%
Ago 16, 2024$0,21USD≈4.8%
May 13, 2024$0,21USD≈5.1%
Feb 15, 2024$0,20USD≈5.1%
Nov 9, 2023$0,20USD≈6.2%
Ago 10, 2023$0,20USD≈4.8%
May 8, 2023$0,20USD≈4.7%
Feb 15, 2023$0,19USD≈4.0%
Nov 9, 2022$0,19USD≈4.6%
Ago 11, 2022$0,19USD≈3.9%
May 9, 2022$0,19USD≈3.9%
Feb 15, 2022$0,17USD≈2.9%
Nov 10, 2021$0,17USD≈2.6%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

14
Sorpresa Media 7.1%
Próximo informe Oct 26, 2026
PeríodoInformeEPS ActualEPS est.Sorpresa
30 de junio de 2026 Jul 20, 2026 $0.71 $0.67 6.3%
31 de marzo de 2026 $0.57 $0.59 -3.4%
31 de diciembre de 2025 $0.62 $0.59 5.7%
30 de septiembre de 2025 $0.61 $0.46 33.5%
30 de junio de 2025 $0.36 $0.41 -12.9%
31 de marzo de 2025 $0.44 $0.39 13.5%

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

15
Estado de resultados 14
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $6.38B$6.07B$5.72B$6.05B$6.89B$6.15B$6.12B$5.31B$5.16B$4.73B$5.12B$5.15B
SG&A Expense $576M$595M$568M$494M$424M$481M$404M$324M$307M$294M$362M$396M
Operating Expenses $7.07B$5.23B$6.15B$4.73B$5.11B$5.23B$5.31B$4.11B$3.88B$3.58B$3.76B$3.87B
Operating Income $-696M$832M$-435M$1.32B$1.79B$920M$808M$1.20B$1.28B$1.15B$1.36B$1.28B
Interest Expense ··$70M$85M$95M$129M$136M$112M$95M$93M$82M$73M
Other Non-op $56M$48M$98M$-140M$120M$45M$66M$-40M$50M$47M$-2M$28M
Pretax Income $-379M$1.01B$-238M$1.25B$2.50B$1.07B$973M$1.14B$1.43B$1.21B$1.36B$1.40B
Income Tax $-205M$253M$-70M$322M$531M$262M$235M$255M$268M$338M$398M$391M
Net Income $-175M$752M$-168M$684M$1.39B$525M$565M$883M$1.13B$854M$968M$988M
EPS (Basic) $-1.60$1.18$-0.73$1.50$3.01$1.14$1.29$2.14$2.75$2.06$2.26$2.27
EPS (Diluted) $-1.60$1.18$-0.73$1.49$2.99$1.13$1.28$2.14$2.75$2.06$2.26$2.27
Shares (Basic) 452,600,000457,000,000454,800,000457,500,000462,800,000459,500,000437,800,000412,400,000409,400,000414,700,000428,900,000435,000,000
Shares (Diluted) 455,000,000457,700,000456,200,000459,500,000465,400,000462,500,000440,500,000412,500,000409,900,000415,000,000429,300,000435,600,000
EBITDA $-540M$1.01B$-252M$1.51B$1.99B$1.12B$986M$1.35B$1.39B$1.28B$1.45B$1.37B
Balance general 18
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $1.04B$986M$1.47B$1.23B$1.90B$1.41B$1.05B$1.15B$2.01B$1.33B$1.85B$1.51B
Short-term Investments ········$347M···
PP&E (Net) $379M$479M$600M$561M$518M$564M$584M$469M$491M$465M$427M$403M
PP&E (Gross) $1.29B$1.43B$1.54B$1.69B$1.60B$1.57B$1.50B$1.27B$1.22B$1.11B$1.03B$980M
Accum. Depreciation ····$1.08B$1.01B$919M$805M$729M$641M$603M$577M
Goodwill $8.48B$8.32B$8.69B$8.56B$8.88B$8.92B$8.51B$7.16B$6.59B$6.13B$6.18B$6.58B
Intangibles $3.93B$5.75B$5.85B$7.14B$7.23B$7.31B$7.36B$2.18B$1.56B$1.40B$1.35B$1.25B
Total Assets $27.09B$27.01B$28.93B$29.76B$32.69B$36.50B$39.42B$30.98B$31.67B$25.73B$25.07B$20.45B
Deferred Tax $902M$1.28B$1.33B$1.66B$1.63B$1.52B$1.53B$326M····
Total Liabilities $14.09B$11.34B$13.02B$12.91B$16.01B$21.48B$24.72B$21.65B$22.47B$17.84B$16.21B$11.16B
Long-term Debt $1.83B$891M$1.49B$1.49B$2.09B$2.08B$2.08B$2.41B$2.08B$2.10B$2.07B$1.58B
Common Stock $113M$113M$113M$113M$113M$113M$113M$98M$98M$98M$98M$98M
Retained Earnings $5.89B$6.99B$6.83B$7.52B$7.17B$6.08B$5.92B$5.88B$5.49B$4.83B$4.44B$3.93B
Treasury Stock $2.83B$2.85B$3.00B$3.04B$3.04B$3.25B$3.45B$3.00B$2.78B$2.85B$2.40B$1.90B
AOCI $-723M$-1.04B$-802M$-942M$-442M$-404M$-587M$-735M$-391M$-809M$-446M$49M
Stockholders' Equity $12.23B$14.56B$14.60B$15.21B$15.50B$14.36B$13.86B$8.58B$8.70B$7.50B$7.89B$8.33B
Liabilities + Equity $27.09B$27.01B$28.93B$29.76B$32.69B$36.50B$39.42B$30.98B$31.67B$25.73B$25.07B$20.45B
Shares Outstanding 444,000,000448,000,000449,500,000454,800,000461,200,000459,100,000453,300,000397,100,000407,100,000403,800,000417,500,000429,900,000
Flujo de Efectivo 18
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $156M$180M$183M$195M$205M$204M$178M$142M$117M$101M$94M$89M
Stock-based Comp $80M$105M$115M$106M$140M$188M$208M$172M$175M$160M$150M$138M
Deferred Tax $-385M$-38M$-309M$48M$80M$81M$22M$38M$-52M$15M$-8M$-29M
Amort. of Intangibles $38M$45M$50M$64M$63M$62M$53M$30M$17M$14M$11M$13M
Restructuring ··$30M$14M$78M$119M··$58M$50M$16M·
Other Non-cash $1.85B$406M$1.65B$-330M$-740M$232M$145M$-406M$3M$-1.00B$-151M$14M
Operating Cash Flow $1.53B$1.19B$1.30B$703M$1.08B$1.23B$1.12B$829M$1.16B$654M$1.13B$1.20B
CapEx $84M$69M$164M$193M$109M$115M$124M$102M$112M$148M$124M$133M
Investing Cash Flow $-974M$68M$-244M$-376M$-848M$-860M$-1.43B$-2.90B$-974M$-1.01B$-665M$-1.83B
Debt Issued $993M$0$0·····$0$0$496M$0
Net Debt Issued $993M·······$0$0$496M$0
Stock Repurchased $124M$79M$188M$245M$61M·$111M$0$64M$535M$624M$270M
Net Stock Activity $-124M$-79M$-188M···$-111M$-52M$-64M$-535M$-549M$-270M
Dividends Paid $377M$372M$358M$335M$308M$357M$529M$491M$472M$460M$454M$424M
Financing Cash Flow $-150M$-1.66B$-585M$-967M$117M$-286M$201M$1.54B$169M$470M$-52M$862M
Taxes Paid $239M$236M$195M$301M$432M$224M$194M$322M$256M$299M$389M$406M
Free Cash Flow $1.44B$1.12B$1.14B$510M$969M$1.12B$992M$726M$1.26B$-18M$929M$1.07B
Levered FCF ··$1.09B$447M$895M$1.02B$889M$640M$1.18B$-86M$871M$1.01B
Rentabilidad 7
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin -10.9%13.7%-7.6%21.8%25.9%15.0%13.2%22.7%24.8%24.9%26.5%24.8%
Net Margin -2.7%8.9%-5.8%11.3%20.2%8.5%9.2%16.6%21.9%18.0%18.9%19.2%
Pretax Margin -5.9%16.6%-4.2%20.6%36.3%17.4%15.9%21.4%27.7%25.5%26.6%27.1%
EBITDA Margin -8.5%16.7%-4.4%25.0%28.9%18.3%16.1%25.4%27.0%27.0%28.3%26.6%
ROA -0.65%1.9%-1.1%2.2%4.0%1.4%1.6%2.8%3.9%3.4%4.2%5.0%
ROE -1.3%3.7%-2.2%4.5%9.3%3.7%5.0%10.2%13.9%11.1%11.9%11.8%
ROIC -2.6%4.3%-2.1%6.4%9.1%4.8%4.4%10.9%11.9%11.3%12.2%11.0%
Liquidez y Solvencia 1
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Interest Coverage ··-6.215.518.97.16.010.813.512.616.617.5
Eficiencia 1
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.3
Por Acción 6
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $27.55$32.50$32.48$33.45$33.60$31.28$30.58$21.60$21.36$18.58$18.89$19.37
Revenue / Share $14.02$13.26$12.53$13.16$14.81$13.29$13.89$12.88$12.59$11.41$11.93$11.82
Cash Flow / Share $3.35$2.60$2.85$1.53$2.32$2.66$2.53$2.01$3.34$0.31$2.45$2.76
Cash / Share $2.34$2.20$3.27·$4.11$3.07$2.31$2.89$4.93$3.29$4.43$3.52
Dividend / Share $0.83$0.81$0.79$0.73$0.67$0.78$1.23$1.19$1.15$1.11$1.06$0.97
EPS (TTM) $-1.60$1.18$-0.73$1.49$2.99$1.13$1.28$2.14$2.75$2.06$2.26$2.27
Tasas de Crecimiento 8
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5.1%6.1%-5.5%-12.3%12.2%·······
Revenue CAGR 3Y 1.8%-4.2%-2.4%·········
Revenue CAGR 5Y 0.74%···········
EPS YoY ···-50.2%164.6%·······
EPS CAGR 3Y ·-26.7%··········
Net Income YoY ···-50.9%165.4%·······
Net Income CAGR 3Y ·-18.6%··········
Dividends Paid CAGR 5Y 1.1%···········
Valoración (TTM) 13
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $6.38B$6.07B$5.72B$6.05B$6.89B$6.15B$6.12B$5.31B$5.16B$4.73B$5.12B$5.15B
Net Income TTM $-175M$752M$-168M$684M$1.39B$525M$565M$883M$1.13B$854M$968M$988M
Market Cap $11.66B$7.83B$8.02B$8.18B$10.62B$8.00B$8.15B$6.65B$14.88B$12.25B$13.98B$16.99B
P/E -16.414.8-24.412.17.715.414.07.813.314.714.817.4
P/S 1.81.31.41.41.51.31.31.32.92.62.73.3
P/B 1.00.50.50.50.70.60.60.81.71.61.82.0
P / Tangible Book ·15.9138.3·········
P / Cash Flow 7.66.66.211.69.86.57.38.010.994.813.314.2
P / FCF 8.17.07.116.011.07.28.29.211.8-665.815.015.9
Dividend Yield 3.2%4.7%4.5%4.1%2.9%4.5%6.5%7.4%3.2%3.8%3.2%2.5%
Earnings Yield -6.1%6.8%-4.1%8.3%13.0%6.5%7.1%12.8%7.5%6.8%6.8%5.7%
Payout Ratio -215.9%69.0%-107.2%48.9%22.1%68.1%93.7%55.6%41.8%53.9%46.9%42.9%
Annual Payout $377M$372M$358M$335M$308M$357M$529M$491M$472M$460M$454M$424M

Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

16
Métrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ingresos $6.38B $6.07B $5.72B $6.05B $6.89B
Margen Operativo % -10.9% 13.7% -7.6% 21.8% 25.9%
Beneficio neto $-175M $752M $-168M $684M $1.39B
EPS Diluido $-1.60 $1.18 $-0.73 $1.49 $2.99

Propietarios institucionales (13F) 730 declarantes · $12.4B total · A fecha de 30 de septiembre de 2026

17

Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Tenedores 730
Valor en tenencia $12.4B
Nuevas posiciones 110
Posiciones cerradas 58
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Nuevas posiciones Posiciones cerradas Aumentado Disminuido Cambio neto de acciones
110 (+5 vs trimestre anterior) 58 (-14 vs trimestre anterior) 263 (-3 vs trimestre anterior) 224 (+29 vs trimestre anterior) +13.3M

Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.

Institución Valor Acciones % de 13F rastreadas Tipo
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO $2 146 359 898 81 332 319 17,33% Acciones
VANGUARD GROUP INC $1 391 410 541 52 965 761 11,23% Acciones
BlackRock, Inc. $1 021 654 716 38 713 707 8,25% Acciones
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $741 665 273 28 104 027 5,99% Acciones
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $573 112 452 21 716 982 4,63% Acciones
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $487 132 799 18 458 992 3,93% Acciones
STATE STREET CORP $443 167 481 16 793 008 3,58% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $414 047 726 15 689 569 3,34% Acciones
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $332 624 311 12 604 180 2,69% Acciones
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $329 393 479 12 503 038 2,66% Acciones
GOLDMAN SACHS GROUP INC $294 226 545 11 149 168 2,38% Acciones
Invesco Ltd. $245 671 847 9 309 278 1,98% Acciones
MORGAN STANLEY $232 064 955 8 793 669 1,87% Acciones
NORTHERN TRUST CORP $159 917 516 6 059 777 1,29% Acciones
Qube Research & Technologies Ltd $141 153 565 5 348 752 1,14% Acciones
NORGES BANK $137 508 658 5 210 635 1,11% Acciones
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $116 121 806 4 400 220 0,94% Acciones
Amundi $105 362 366 3 992 511 0,85% Acciones
MACQUARIE GROUP LTD $98 311 221 3 725 321 0,79% Acciones
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $97 787 000 3 705 443 0,79% Acciones
D. E. Shaw & Co., Inc. $97 323 153 3 687 880 0,79% Acciones
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $84 133 273 3 463 700 0,68% Acciones
UBS Group AG $75 184 873 2 848 991 0,61% Acciones
BARCLAYS PLC $74 323 898 2 816 366 0,60% Acciones
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $64 965 002 2 461 728 0,52% Acciones
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $59 259 966 2 245 546 0,48% Acciones
Allianz Asset Management GmbH $56 770 406 2 151 209 0,46% Acciones
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $56 010 526 1 969 959 0,45% Acciones
Bank of New York Mellon Corp $55 682 332 2 109 979 0,45% Acciones
Nuveen, LLC $50 419 238 1 910 544 0,41% Acciones
CITADEL ADVISORS LLC $49 145 886 1 862 292 0,40% Acciones
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $47 828 663 1 812 379 0,39% Acciones
Quantinno Capital Management LP $47 760 149 1 809 782 0,39% Acciones
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $43 566 854 1 650 885 0,35% Acciones
TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P. $42 896 206 1 625 472 0,35% Acciones
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $42 467 184 1 609 215 0,34% Acciones
JPMORGAN CHASE & CO $42 202 350 1 590 043 0,34% Acciones
AMERIPRISE FINANCIAL INC $39 892 009 1 511 613 0,32% Acciones
DEUTSCHE BANK AG\ $39 644 299 1 502 247 0,32% Acciones
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 057 992 1 480 030 0,32% Acciones
Sonoma Allocations LLC $38 300 409 447 018 0,31% Acciones
Fisher Asset Management, LLC $38 208 451 1 447 838 0,31% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $37 497 551 1 420 900 0,30% Opción de compra
Squarepoint Ops LLC $37 125 109 1 406 787 0,30% Acciones
ROYAL BANK OF CANADA $37 004 000 1 402 186 0,30% Acciones
Engineers Gate Manager LP $35 748 237 1 354 613 0,29% Acciones
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $35 124 879 1 330 992 0,28% Acciones
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $34 438 633 1 304 988 0,28% Acciones
LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC $31 154 398 1 180 538 0,25% Acciones
BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $30 803 965 1 167 259 0,25% Acciones

Mostrar todos los 730 propietarios institucionales →

Activistas y propietarios del %+ 5 7 tenencias

18

Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.

Declarante Presentado Participación Estado Propósito Presentación
Nelson Peltz, Peter W. May, Trian Fund Management, L.P., Trian Fund Management GP, LLC, Trian Partners AM Holdco, Ltd. ×11 presentaciones 22 de mayo de 2025 4,62% Enmienda · SEC
Nelson Peltz (2), Peter W. May (2), Trian Fund Management, L.P. S.S. OR, Trian Fund Management GP, LLC S.S. OR, Trian Partners AM Holdco, Ltd. S.S. OR 14 de junio de 2024 · Presentación inicial · SEC
Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC, MM Asset Management Holding LLC ×3 presentaciones 15 de junio de 2022 · Presentación inicial · SEC
Invesco Ltd. IRS# 980557567 ×11 presentaciones 20 de mayo de 2021 · Presentación inicial · SEC
Invesco Ltd. IRS # 980557567 ×8 presentaciones 25 de mayo de 2018 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
Invesco Ltd. – IRS # 908557567 Invesco Trimark Ltd. 24 de diciembre de 2009 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
13 de febrero de 2002 · Presentación inicial · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Informantes de la empresa 47 insiders · 25 directivos · 20 consejeros

19
Insider Rol Última actividad Acciones en propiedad Compras 12m Ventas 12m Neto 12m
Andrew Schlossberg President and CEO 2 de julio de 2026 F 742 708 0 0 $0
Martin L Flanagan President & CEO 1 de marzo de 2023 S 452 584 0 0 $0
Laura Allison Dukes Chief Financial Officer 4 de septiembre de 2026 G 251 583 0 1 $-1 030 447
Loren M Starr SMD & CFO 9 de julio de 2020 A 654 755 0 0 $0
Stephanie Butcher Senior Managing Director 9 de septiembre de 2026 S 10 205 0 1 $-1 455 667
Andrew Tak Shing Lo Senior Managing Director 9 de septiembre de 2026 S 812 477 0 2 $-4 643 733
Douglas J Sharp Senior Managing Director 31 de agosto de 2026 M 88 387 0 1 $-3 769 600
Jeffrey H Kupor Senior Managing Director 2 de julio de 2026 F 125 818 0 0 $0
Alan Leonard Smith SMD and CHRO 13 de marzo de 2026 M 14 489 0 0 $0
Shannon A Johnston SMD and CIOO 28 de febrero de 2026 A 24 846 0 0 $0
Tony Wong Senior Managing Director 28 de febrero de 2026 A 126 971 0 0 $0
Terry Vacheron Chief Accounting Officer 28 de febrero de 2026 A 19 569 0 0 $0
Mark F Giuliano SMD & Chief Adm Officer 28 de febrero de 2024 A 178 577 0 0 $0
Jennifer Krevitt SMD & Chief HR Officer 3 de julio de 2023 A 91 120 0 0 $0
Gregory Mcgreevey Senior Managing Director 8 de marzo de 2022 S 260 403 0 0 $0
Annette Lege Chief Accounting Officer 28 de febrero de 2022 F 110 143 0 0 $0
Kevin M Carome SMD and General Counsel 28 de febrero de 2022 F 625 997 0 0 $0
Philip Taylor Senior Managing Director 20 de marzo de 2019 F 270 899 0 0 $0
Roderick G.H. Ellis Chief Accounting Officer 28 de febrero de 2017 F 84 064 0 0 $0
Karen Dunn Kelley Senior Managing Director 14 de diciembre de 2016 G 718 804 0 0 $0
Gregory Mark Armour SMD 3 de marzo de 2015 S 383 018 0 0 $0
James Robertson SMD 28 de febrero de 2012 F 878 901 0 0 $0
David Hartley Chief Accounting Officer 28 de febrero de 2011 F 148 645 0 0 $0
Bob Yerbury Senior Managing Director 28 de febrero de 2008 A 217 582 0 0 $0
John S Markwalter Jr Senior Managing Director 13 de diciembre de 2007 F 51 732 0 0 $0
Phoebe A Wood Consejero 11 de septiembre de 2026 S 107 111 0 1 $-97 320
Elizabeth S. Johnson Consejero 15 de mayo de 2026 A 48 770 0 0 $0
Paula Tolliver Consejero 15 de mayo de 2026 A 66 273 0 0 $0
Sarah Beshar Consejero 15 de mayo de 2026 A 115 166 0 0 $0
Nigel Sheinwald Consejero 15 de mayo de 2026 A 101 968 0 0 $0
Thomas P Gibbons Consejero 15 de mayo de 2026 A 47 202 0 0 $0
Christopher C Womack Consejero 15 de mayo de 2026 A 59 917 0 0 $0
Richard G Wagoner JR Consejero 15 de mayo de 2026 A 107 870 0 0 $0
Denis Kessler Consejero 15 de mayo de 2023 M 92 870 0 0 $0
Robert C Henrikson Consejero 15 de mayo de 2022 A 81 264 0 0 $0
Rod Canion Consejero 28 de octubre de 2020 A 122 931 0 0 $0
Ben F. Johnson III Consejero 26 de julio de 2019 A 55 442 0 0 $0
Edward P Lawrence Consejero 28 de julio de 2017 A 37 320 0 0 $0
Thomas J Presby Consejero 4 de mayo de 2015 S 871 0 0 $0
John Michael Middlecott Banham Consejero 2 de mayo de 2014 A 20 112 0 0 $0
Rex D Adams Consejero 2 de mayo de 2014 A 67 974 0 0 $0
Jerome P Kenney Consejero 30 de octubre de 2008 A 2 718 0 0 $0
Trian Fund Management, L.P. Propietario del 10% 30 de enero de 2023 S 45 419 188 0 0 $0
Thomas M Finke · 15 de mayo de 2026 A 64 238 0 0 $0
William Francis Glavin Jr · 15 de mayo de 2026 A 81 084 0 0 $0
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO · 8 de marzo de 2022 P 4 114 098 0 0 $0
Colin Meadows · 4 de noviembre de 2021 S 135 937 0 0 $0

Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto

Propiedad de ETFs Mantenido por 85 ETFs

20

El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.

Fondo Ponderación Unidades A fecha de Fuente
PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,04% 55 650 SH 2 de octubre de 2026 Diario
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,32% 162 510 SH 2 de octubre de 2026 Diario
DVY · iShares Trust 1,26% 9 318 965 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
RPV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,92% 505 755 SH 2 de octubre de 2026 Diario
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,84% 264 748 SH 2 de octubre de 2026 Diario
DFSV · Dimensional ETF Trust 0,76% 2 104 514 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 0,68% 17 180 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,63% 307 869 SH 2 de octubre de 2026 Diario
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,52% 2 551 707 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust 0,38% 166 653 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
ESML · iShares Trust 0,32% 281 602 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0,24% 6 131 207 SH 19 de agosto de 2026 Diario
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,24% 1 224 004 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,22% 71 451 SH 19 de agosto de 2026 Diario
IYG · iShares Trust 0,20% 135 101 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,19% 6 082 185 SH 2 de octubre de 2026 Diario
IYF · iShares Trust 0,18% 242 234 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
SMMD · iShares Trust 0,16% 192 088 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,13% 9 659 783 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,12% 89 874 SH 19 de agosto de 2026 Diario
IWS · iShares Trust 0,11% 539 372 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
FAS · Direxion Shares ETF Trust 0,11% 87 351 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,11% 579 171 SH 19 de agosto de 2026 Diario
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,11% 19 781 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,11% 21 962 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IXG · iShares Trust 0,09% 19 557 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,09% 28 222 SH 2 de octubre de 2026 Diario
IWR · iShares Trust 0,08% 1 478 658 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,08% 64 462 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XOEF · iShares Trust 0,08% 566 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DGRO · iShares Trust 0,07% 913 398 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,07% 75 921 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0,07% 350 182 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,06% 16 506 SH 2 de octubre de 2026 Diario
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,06% 911 589 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,05% 393 673 SH 2 de octubre de 2026 Diario
IVE · iShares Trust 0,05% 740 577 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,05% 148 846 SH 2 de octubre de 2026 Diario
IUSV · iShares Trust 0,05% 388 181 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0,04% 102 391 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0,04% 1 437 202 SH 19 de agosto de 2026 Diario
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,04% 19 617 SH 2 de octubre de 2026 Diario
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,03% 110 583 SH 2 de octubre de 2026 Diario
DIVB · iShares Trust 0,03% 21 010 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DSI · iShares Trust 0,03% 54 533 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
EGLE · Global X Funds 0,03% 23 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IWD · iShares Trust 0,03% 798 592 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,03% 217 428 SH 19 de agosto de 2026 Diario
TOPC · iShares Trust 0,03% 271 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,03% 106 553 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XVV · iShares Trust 0,02% 5 062 SH 10 de septiembre de 2026 Diario
CATH · Global X Funds 0,02% 10 249 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XTR · Global X Funds 0,02% 37 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IVV · iShares Trust 0,02% 5 587 292 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
XRMI · Global X Funds 0,02% 365 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XCLR · Global X Funds 0,02% 26 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XYLG · Global X Funds 0,02% 461 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
CHRI · Global X Funds 0,02% 57 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,02% 2 626 SH 2 de octubre de 2026 Diario
XYLD · Global X Funds 0,02% 22 603 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IYY · iShares Trust 0,02% 19 219 SH 9 de septiembre de 2026 Diario
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0,02% 11 516 234 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,02% 13 374 988 SH 19 de agosto de 2026 Diario
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0,02% 81 358 SH 19 de agosto de 2026 Diario
ITOT · iShares Trust 0,02% 585 242 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0,02% 1 673 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0,02% 352 SH 2 de octubre de 2026 Diario
IWV · iShares Trust 0,02% 102 916 SH 10 de septiembre de 2026 Diario
IWB · iShares Trust 0,02% 246 715 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0,02% 3 085 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,02% 111 631 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0,02% 34 656 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,01% 278 111 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 58 990 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 30 137 SH 19 de agosto de 2026 Diario
ACVF · ETF Opportunities Trust 0,01% 345 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DFLV · Dimensional ETF Trust 0,00% 8 301 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 15 de julio de 2026 Diario
BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 15 de julio de 2026 Diario
VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 15 de julio de 2026 Diario
VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 30 de julio de 2026 Diario
BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 30 de julio de 2026 Diario
ISCB · iShares Trust · 14 203 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
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IVZ Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

21
calificación · 18 analistas COMPRA
Objetivo mediano $34.00 +10,9%
1 5,6% Compra fuerte
7 38,9% Compra
10 55,6% Mantener
0 0,0% Venta
0 0,0% Venta fuerte

Precio objetivo a 12 meses

13 analistas · 2026-10-01

Objetivo medio $34.04 +11,0%

Ahora Precio Actual $30.66
Mín$29.00 Media$34.04 Máx$39.00

Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector

22

Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
IVZ $11.66B -16.4 5.1% -2.7% -1.3% ·
PS · · · · · ·
TPG · · · · · ·
BEN $12.05B 25.4 3.5% 6.0% 4.3% ·
CG · · · · · ·
OWL · 149.4 7.6% 13.9% 3.6% ·
ARCC · 10.9 · · · ·
SEIC $10.03B 14.6 8.1% 31.1% 29.9% 35.2%
AMG · 12.7 1.6% 34.5% 21.8% ·
GLXY · · 41.8% -0.40% -11.6% ·
VCTR $4.05B 15.5 46.2% 25.3% 13.5% ·

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Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos

26

Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.

Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.

Fuente: SEC 10-Q presentada el Ago 4, 2026