tus insignias Rango 52S $141–$229 62% of range Calificación del Analista BUY 9 analysts Precio Objetivo $237 +21% upside P/E 18.6 ROE 32.0% Margen de Beneficio Neto 16.4%

MORN Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

03
Precio $195.69
Capitalización Bursátil (MRQ) $7.34B
P/E (TTM) 18.6
BPA (TTM) $10.52
Ingresos (TTM) $2.57B
Rendimiento div. 1.0%
ROE (TTM) 32.0%
Deuda/Capital (MRQ) 1.7
Rango 52S $141–$229

MORN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

04
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Acerca de Morningstar, Inc. - Common Stock Descripción general de la empresa de Wikipedia

05 · wikidata

Morningstar, Inc. es una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Chicago, Illinois. Fue fundada por Joe Mansueto en 1984. Proporciona una variedad de servicios de investigación financiera y gestión de inversiones.

Con operaciones en 29 países, la investigación y las recomendaciones de Morningstar son consideradas por los periodistas financieros como influyentes en la industria de la gestión de activos. Una recomendación positiva o negativa de los analistas de Morningstar puede atraer o alejar dinero de cualquier fondo.​​ A través de su división de gestión de activos, la empresa gestiona actualmente más de 244.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2021.​​

La firma también ofrece software y plataformas de datos, tanto para particulares como para profesionales de la inversión, por ejemplo, "Morningstar Direct" y "Morningstar Advisor Workstation".

Historia

El fundador, Joe Mansueto, tuvo la idea de crear Morningstar en 1982 mientras revisaba los informes anuales de fondos mutualistas que había solicitado a varios gestores prominentes.​ Sin embargo, después de un año trabajando como analista bursátil para Harris Associates, viendo de cerca la industria de fondos y los competidores potenciales, se convenció de que la oportunidad estaba allí.​​ Finalmente, fundó Morningstar en 1984 en su apartamento de Chicago con una inversión inicial de ´

80.000 $.​ Eligió el nombre Morningstar en referencia a la última frase de Walden, un libro de Henry David Thoreau; "el sol no es más que una estrella de la mañana".​​

En julio de 1999, Morningstar aceptó una inversión de 91 millones de dólares de SoftBank a cambio de una participación del 20 por ciento en la empresa. Las dos empresas habían formado una joint-venture en Japón el año anterior.​​

La oferta pública de venta de Morningstar se produjo el 3 de mayo de 2005, con 7.612.500 de acciones a 18,50 dólares cada una.​ La forma en que Morningstar se hizo pública es notable. Eligieron seguir los pasos de Google y usar el método OpenIPO en lugar del método tradicional. Esto permitió a los inversores individuales ofertar por el precio de las acciones y facilitó el mismo acceso a todos los inversores.

En febrero de 2015, Joe Mansueto poseía aproximadamente el 55% de las acciones en circulación de Morningstar.​

En septiembre de 2016, Morningstar anunció que había nombrado a Kunal Kapoor como director ejecutivo, mientras que Mansueto se convertiría en presidente del Consejo de Administración.​​

En abril de 2020, Morningstar anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir Sustainalytics, una firma de investigación y calificación especializada en inversiones de carácter ambiental, social y de gobernanza (ESG).​

Productos y servicios

Morningstar ofrece una amplia gama de productos y servicios tanto a inversores minoristas como institucionales.

Gestión de inversiones

A través de su filial de gestión de inversiones, Morningstar cuenta actualmente con más de 244.000 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y gestión.​

Morningstar Direct

Morningstar Direct es una plataforma de software que proporciona datos y análisis para ayudar a los gestores de inversiones profesionales a crear nuevos productos y carteras.

Morningstar Office Cloud

Morningstar ofrece una plataforma integral basada en la nube para asesores, conocida como Morningstar Office Cloud. El software permite que los gestores financieros obtengan acceso a datos e investigaciones, analicen inversiones y se conecten con los inversores.​

Morningstar Premium

La firma ofrece a los inversores minoristas e individuales acceso a noticias, investigación, análisis de acciones, bonos y fondos de inversión a través de su producto de suscripción 'Morningstar Premium'.​

Calificaciones crediticias (NRSRO)

En 2010, Morningstar adquirió Realpoint, LLC, una antigua división del gigante de capital privado Capmark Finance y una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional (NRSRO).​ La firma fue renombrada como Morningstar Credit Ratings y compite con S&P, Moody's, Fitch Ratings y firmas similares de Wall Street en la investigación y calificación de productos de deuda estructurada, incluidos valores respaldados por hipotecas y valores respaldados por activos.​ Morningstar Credit Ratings emite calificaciones crediticias tanto para productos financieros estructurados (CMBS, RMBS, CLO) como para instituciones corporativas/financieras.​

El 29 de mayo de 2019, Morningstar anunció públicamente su intención de ampliar significativamente la amplitud y el alcance de su negocio de calificaciones mediante la adquisición de DBRS por 669 millones de dólares.​

Influencia y críticas

Morningstar es considerada una de las empresas más influyentes en la industria de gestión de inversiones. Esto puede llevar a que en ocasiones las calificaciones y recomendaciones de la empresa afecten a los fondos gestionados por la propia compañía. Las calificaciones de "estrellas" de la empresa a menudo son utilizadas por los gestores de fondos en sus estrategias de marketing, y las calificaciones de estrellas positivas aportan credibilidad a la estrategia de un fondo. Los analistas y los datos de Morningstar se citan con frecuencia en medios como el New York Times, el Wall Street Journal y el Financial Times.

En octubre de 2017, el Wall Street Journal publicó un artículo de primera plana en el que criticaba la influencia de Morningstar y cuestionaba el poder predictivo del sistema de calificación de la empresa.​ En respuesta, Morningstar proporcionó un análisis cuantitativo que muestra que los fondos con calificaciones más altas superan a los fondos con calificaciones más bajas, pero advirtió contra el uso de las calificaciones como marcador definitivo del rendimiento futuro.​​

Identidad corporativa

El logotipo actual de Morningstar fue diseñado por el famoso diseñador gráfico Paul Rand.​ El diseño presenta la "o" de Morningstar como un sol naciente, lo cual es un guiño a una cita de Henry David Thoreau que inspiró el nombre de la empresa.​ Mansueto considera el logotipo como “uno de nuestros activos más valiosos”.​

Oficinas

La firma tiene su sede en Chicago, Illinois. Además, cuenta con otras oficinas regionales importantes en las ciudades de Nueva York, Londres, Hong Kong, París, Sídney, Shenzhen y otras.

Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver en Wikipedia ↗

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sectorFinancial Services industriaFinancial Services empleados10 973 paísUS

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

06
Ingresos$2.45B
2016-12-31 → 2025-12-31
BPA$8.87
2016-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$443M
2016-12-31 → 2025-12-31
Margen neto16.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios 07–12

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica Tendencia a 5 años MORN promedio 5A Mediana de Pares Veredicto
P/E (TTM) 18.6promedio 5A ≈71.9 ≈71.9 23.5 Infravalorado
P/S (TTM) 2.9promedio 5A ≈5.9 ≈5.9 4.1 Infravalorado
P/C (MRQ) 7.2promedio 5A ≈8.6 ≈8.6 3.2 Sobrevalorado
EV / EBITDA 11.1promedio 5A ≈26.1 ≈26.1 19.2 Infravalorado
Precio / FCF (TTM) 14.8promedio 5A ≈42.1 ≈42.1 · ·
Precio / Flujo de Caja (TTM) 11.3promedio 5A ≈28.3 ≈28.3 21.7 Infravalorado
EV / Revenue (EV / Ingresos) 3.3promedio 5A ≈6.1 ≈6.1 · ·
EV / FCF 18.0promedio 5A ≈43.8 ≈43.8 · ·
Precio / Valor Contable Tangible (MRQ) 16.1 · · ·
PEG Ratio (Ratio PEG) ≈1.6 · · ·

La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.

valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana

Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años

13
Rendimiento por Dividendo1.0%
Ratio de Pago20.5%
Pago anualizado≈$2.00Pago trimestral
CAGR de Dividendos a 5 años≈8.7%Por acción, ajustado por splits
Racha de Crecimiento≈14Años consecutivos de crecimiento de dividendos
Fecha ex-dividendoMontoMonedaRendimiento
Jul 10, 2026$0,50USD≈1.2%
Abr 2, 2026$0,50USD≈1.1%
Ene 2, 2026$0,50USD≈0.89%
Oct 3, 2025$0,46USD≈0.80%
Jul 11, 2025$0,46USD≈0.60%
Abr 4, 2025$0,46USD≈0.64%
Ene 3, 2025$0,46USD≈0.50%
Oct 4, 2024$0,41USD≈0.51%
Jul 12, 2024$0,41USD≈0.52%
Abr 4, 2024$0,41USD≈0.51%
Ene 4, 2024$0,41USD≈0.56%
Oct 5, 2023$0,38USD≈0.65%
Jul 6, 2023$0,38USD≈0.77%
Abr 5, 2023$0,38USD≈0.73%
Ene 5, 2023$0,38USD≈0.68%
Oct 17, 2022$0,36USD≈0.65%
Jun 30, 2022$0,36USD≈0.58%
Mar 31, 2022$0,36USD≈0.49%
Ene 6, 2022$0,36USD≈0.41%
Oct 18, 2021$0,32USD≈0.46%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

14
Sorpresa Media 9.5%
Próximo informe Oct 27, 2026
PeríodoInformeEPS ActualEPS est.Sorpresa
30 de junio de 2026 Jul 28, 2026 $3.10 $2.89 7.4%
31 de marzo de 2026 $3.18 $2.71 17.2%
31 de diciembre de 2025 $2.71 $2.35 15.5%
30 de septiembre de 2025 $2.55 $2.47 3.3%
30 de junio de 2025 $2.40 $2.24 7.2%
31 de marzo de 2025 $2.23 $2.10 6.1%

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

15
Estado de resultados 14
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $2.45B$2.28B$2.04B$1.87B$1.70B$1.39B$1.18B$1.02B$912M$799M$789M$760M
Cost of Revenue $953M$896M$844M$779M$698M$556M$483M$411M$387M$344M$330M$319M
SG&A Expense $334M$327M$356M$400M$318M$272M$211M$148M$130M$105M$107M$109M
Operating Expenses $1.94B$1.85B$1.81B$1.70B$1.44B$1.17B$989M$804M$742M$618M$598M$654M
Operating Income $527M$485M$231M$168M$257M$215M$190M$216M$170M$181M$191M$106M
Other Non-op $1M$-1M$14M$-7M$-4M$-6M$-3M$2M$-5M$6M$1M$100.0K
Pretax Income $496M$474M$174M$131M$250M$283M$198M$233M$181M$225M$194M$114M
Income Tax $122M$104M$33M$56M$63M$60M$46M$48M$43M$64M$63M$36M
Net Income $374M$370M$141M$70M$193M$224M$152M$183M$137M$161M$133M$78M
EPS (Basic) $8.93$8.64$3.31$1.65$4.50$5.22$3.56$4.30$3.21$3.74$3.00$1.75
EPS (Diluted) $8.87$8.58$3.29$1.64$4.45$5.18$3.52$4.25$3.18$3.72$3.00$1.74
Shares (Basic) 41,900,00042,800,00042,600,00042,600,00043,000,00042,900,00042,700,00042,600,00042,700,00043,000,00044,200,00044,700,000
Shares (Diluted) 42,200,00043,100,00042,900,00042,900,00043,400,00043,200,00043,200,00043,000,00043,000,00043,300,00044,300,00044,900,000
EBITDA $716M$675M$416M$334M$408M$355M$307M$312M$261M$252M$255M$160M
Balance general 29
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $474M$503M$338M$377M$484M$422M$334M$369M$308M$259M$207M$185M
Short-term Investments $54M$48M$51M$38M$62M$42M$33M$27M$45M$45M$42M$39M
Receivables $390M$358M$344M$308M$269M$205M$188M$172M$148M$146M$139M$137M
Prepaid Expense $42M$42M$35M$37M$31M$32M······
Other Current Assets $25M$11M$5M$11M$2M$6M$24M$17M$28M$22M$22M$30M
Current Assets $1.04B$1.01B$816M$811M$888M$730M$603M$602M$530M$472M$410M$391M
PP&E (Net) $232M$219M$208M$199M$172M$155M$155M$144M$147M$152M$134M$118M
PP&E (Gross) $1.13B$1.01B$922M$810M$701M$607M$532M$495M$432M$367M$304M$250M
Accum. Depreciation $900M$790M$714M$611M$529M$452M$377M$352M$285M$215M$170M$133M
Goodwill $1.61B$1.56B$1.58B$1.57B$1.21B$1.21B$1.04B$557M$565M$557M$364M$370M
Intangibles $379M$409M$484M$549M$328M$380M$333M$74M$95M$121M$74M$96M
Other Non-current Assets $12M$9M$9M$10M$12M$14M$12M$5M$6M$9M$11M$7M
Total Assets $3.59B$3.55B$3.40B$3.47B$2.86B$2.70B$2.37B$1.45B$1.41B$1.35B$1.03B$1.01B
Accounts Payable ······$59M·····
Short-term Debt $0·$32M$32M$0·$11M··$0$35M$30M
Current Liabilities $1.05B$967M$881M$882M$784M$626M$496M$363M$323M$295M$304M$294M
Capital Leases $147M$170M$151M$177M$136M$138M$139M$0····
Deferred Tax $27M$28M$36M$63M$102M$109M$95M$22M$24M$38M$20M$17M
Other Non-current Liabilities $14M$11M$9M$14M$14M$34M$11M$38M$21M$36M$30M$11M
Total Liabilities $2.37B$1.93B$2.08B$2.27B$1.45B$1.42B$1.29B$519M$601M$654M$388M$356M
Long-term Debt $1.07B$699M$940M$1.08B$359M$449M$513M$70M····
Total Debt $1.07B$699M$972M$1.11B$359M$449M$513M··$0$35M$30M
Common Stock $0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
Retained Earnings $2.21B$1.91B$1.61B$1.53B$1.53B$1.39B$1.22B$1.11B$959M$862M$739M$642M
Treasury Stock $1.79B$994M$986M$987M$764M$767M$729M$727M$708M$668M$620M$524M
AOCI $-68M$-119M$-86M$-99M$-35M$-22M$-61M$-75M$-47M$-82M$-55M$-25M
Stockholders' Equity $1.22B$1.62B$1.33B$1.21B$1.42B$1.27B$1.08B$935M$805M$697M$641M$654M
Liabilities + Equity $3.59B$3.55B$3.40B$3.47B$2.86B$2.70B$2.37B$1.45B$1.41B$1.35B$1.03B$1.01B
Shares Outstanding 39,740,88142,869,38042,728,18242,480,05143,136,27342,898,15842,848,35942,624,11842,547,70742,932,99443,403,07644,345,763
Flujo de Efectivo 16
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $190M$190M$185M$167M$151M$140M$118M$97M$91M$71M$64M$55M
Stock-based Comp $56M$55M$53M$83M$42M$37M$44M$32M$24M$14M$17M$18M
Deferred Tax $-42M$-35M$-32M$-38M$-12M$-6M$-6M$-7M$-14M$5M$3M$3M
Amort. of Intangibles $60M$64M$70M$67M$62M$59M$36M$21M$24M$19M$22M$22M
Other Non-cash $12M$11M$-30M$15M$76M$-9M$26M$10M$12M$-37M$22M$-22M
Operating Cash Flow $590M$592M$316M$298M$450M$384M$334M$315M$250M$214M$242M$137M
CapEx $147M$143M$119M$130M$102M$77M$80M$76M$67M$63M$57M$58M
Investing Cash Flow $-139M$-21M$-82M$-799M$-168M$-124M$-746M$-50M$-61M$-274M$-80M$-31M
Net Debt Issued ······$-166M$-110M$-70M···
Stock Repurchased $787M$12M$1M$226M$1M$42M$5M$21M$42M$49M$97M$77M
Net Stock Activity $-787M$-12M$-1M$-226M$-1M$-42M$-5M$-21M$-42M$-49M$-97M$-77M
Dividends Paid $77M$69M$64M$62M$54M$51M$48M$43M$39M$38M$34M$30M
Financing Cash Flow $-515M$-384M$-278M$415M$-212M$-182M$374M$-189M$-158M$124M$-128M$-76M
Net Change in Cash $-28M$165M$-39M$-107M$61M$88M$-35M$61M$49M$52M$22M$17M
Taxes Paid $172M$116M$73M$75M$81M$58M$63M$67M$47M$58M$50M$30M
Free Cash Flow $443M$449M$197M$168M$348M$308M$254M$239M$184M$151M$182M$74M
Rentabilidad 7
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 21.5%21.3%11.3%9.0%15.1%15.5%16.1%21.2%18.6%22.6%24.2%13.9%
Net Margin 15.3%16.3%6.9%3.8%11.4%16.1%12.9%17.9%15.0%20.2%16.8%10.3%
Pretax Margin 20.3%21.6%8.9%7.0%14.7%20.4%16.8%22.8%19.9%28.2%24.6%15.0%
EBITDA Margin 29.3%29.7%20.4%17.9%24.0%25.5%26.1%30.6%28.6%31.5%32.3%21.1%
ROA 10.5%10.6%4.1%2.2%7.0%8.8%8.0%12.8%9.9%13.5%13.0%7.6%
ROE 26.4%23.2%11.0%5.9%13.8%18.3%14.3%19.7%18.2%24.1%20.5%11.7%
ROIC 17.3%16.5%8.2%4.1%10.9%9.9%9.2%18.4%16.1%18.6%19.1%10.6%
Liquidez y Solvencia 4
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 1.01.00.90.91.11.21.21.71.61.61.31.4
Quick Ratio 0.90.90.80.81.01.11.11.61.61.51.31.2
Debt / Equity 0.90.40.70.90.30.40.5··0.00.10.0
LT Debt / Equity 0.90.40.70.90.30.40.5·····
Eficiencia 2
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.70.70.60.60.60.50.60.70.70.70.80.7
Receivables Turnover 6.56.56.36.57.27.16.56.46.25.65.76.1
Por Acción 7
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $30.75$37.76$31.08$28.42$32.82$29.64$25.29$20.05$18.92$16.22$14.75$14.74
Revenue / Share $57.95$52.79$47.52$43.60$39.15$32.16$27.29$23.72$21.20$18.44$17.81$16.93
Cash Flow / Share $13.97$13.73$7.38$6.94$10.37$8.90$7.74$7.32$5.82$4.94$5.39$2.94
Cash / Share $11.94$11.73$7.91$8.87$11.22$9.85$7.80$7.92$7.24$6.04$4.77$4.18
Dividend / Share $1.87$1.67$1.53$1.46$1.31$1.22$1.14$1.03$0.94$0.89$0.79$0.70
Dividend Paid / Share $1.82$1.62$1.50$1.44$1.26$1.20$1.12$1.00$0.92$0.88$0.76$0.68
EPS (TTM) $8.87$8.58$3.29$1.64$4.45$5.18$3.52$4.25$3.18$3.72$3.00$1.74
Tasas de Crecimiento 10
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 7.5%11.6%9.0%10.1%22.3%·······
Revenue CAGR 3Y 9.3%10.2%13.6%·········
Revenue CAGR 5Y 12.0%···········
EPS YoY 3.4%160.8%100.6%-63.1%-14.1%·······
EPS CAGR 3Y 75.5%24.5%-14.0%·········
EPS CAGR 5Y 11.4%···········
Net Income YoY 1.2%162.2%100.1%-63.5%-13.6%·······
Net Income CAGR 3Y 74.4%24.1%-14.2%·········
Net Income CAGR 5Y 10.8%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 8.4%···········
Valoración (TTM) 16
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $2.45B$2.28B$2.04B$1.87B$1.70B$1.39B$1.18B$1.02B$912M$799M$789M$760M
Net Income TTM $374M$370M$141M$70M$193M$224M$152M$183M$137M$161M$133M$78M
Market Cap $8.64B$14.44B$12.23B$9.20B$14.75B$9.93B$6.48B$5.12B$4.13B$3.16B$3.49B$2.87B
Enterprise Value $9.18B$14.58B$12.81B$9.90B$14.57B$9.92B$6.63B··$2.85B$3.28B$2.68B
P/E 24.539.287.0132.176.944.743.025.830.519.826.837.2
P/S 3.56.36.04.98.77.15.55.04.54.04.43.8
P/B 7.18.99.27.610.47.86.05.55.14.55.54.4
P / Cash Flow 14.624.438.730.932.825.819.416.316.514.814.621.7
P / FCF 19.532.262.054.742.432.325.521.522.520.919.238.8
EV / EBITDA 12.821.630.829.635.728.021.6··11.312.816.7
EV / FCF 20.732.564.958.841.832.226.1··18.918.036.2
EV / Revenue 3.86.46.35.38.67.15.6··3.64.23.5
Dividend Yield 0.89%0.48%0.52%0.67%0.37%0.52%0.74%0.83%0.95%1.2%0.97%1.1%
Earnings Yield 4.1%2.5%1.1%0.76%1.3%2.2%2.3%3.9%3.3%5.1%3.7%2.7%
Payout Ratio 20.5%18.7%45.3%87.2%28.0%23.0%31.4%23.3%28.7%23.5%25.4%39.0%
Annual Payout $77M$69M$64M$62M$54M$51M$48M$43M$39M$38M$34M$30M

Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

16
Métrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ingresos $2.45B $2.28B $2.04B $1.87B $1.70B
Margen Operativo % 21.5% 21.3% 11.3% 9.0% 15.1%
Beneficio neto $374M $370M $141M $70M $193M
EPS Diluido $8.87 $8.58 $3.29 $1.64 $4.45

Propietarios institucionales (13F) 452 declarantes · $4.4B total · A fecha de 30 de septiembre de 2026

17

Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Tenedores 452
Valor en tenencia $4.4B
Nuevas posiciones 67
Posiciones cerradas 88
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Nuevas posiciones Posiciones cerradas Aumentado Disminuido Cambio neto de acciones
67 (-9 vs trimestre anterior) 88 (-1 vs trimestre anterior) 131 (-30 vs trimestre anterior) 172 (+2 vs trimestre anterior) +991K

Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.

Institución Valor Acciones % de 13F rastreadas Tipo
BAMCO INC /NY/ $545 936 759 3 499 146 12,37% Acciones
VANGUARD GROUP INC $515 973 040 2 374 364 11,69% Acciones
BlackRock, Inc. $324 792 409 2 081 736 7,36% Acciones
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $232 943 633 1 493 037 5,28% Acciones
MORGAN STANLEY $231 555 301 1 484 135 5,25% Acciones
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $203 510 622 1 304 388 4,61% Acciones
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $148 230 702 950 075 3,36% Acciones
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $139 545 224 894 406 3,16% Acciones
STATE STREET CORP $111 784 117 716 473 2,53% Acciones
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $90 244 525 578 315 2,04% Acciones
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $87 661 437 561 857 1,99% Acciones
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $87 052 139 557 955 1,97% Acciones
TWO SIGMA ADVISERS, LP $76 971 202 354 200 1,74% Acciones
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $75 552 529 484 249 1,71% Acciones
JANE STREET GROUP, LLC $67 291 582 431 301 1,52% Acciones
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $65 644 167 420 742 1,49% Acciones
KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP $44 325 282 284 100 1,00% Acciones
Invesco Ltd. $40 453 958 259 287 0,92% Acciones
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $37 936 294 244 324 0,86% Acciones
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $37 252 895 238 770 0,84% Acciones
JPMORGAN CHASE & CO $36 977 594 236 316 0,84% Acciones
Bank of New York Mellon Corp $36 271 609 232 481 0,82% Acciones
Copeland Capital Management, LLC $35 813 765 229 546 0,81% Acciones
UBS Group AG $32 619 882 209 075 0,74% Acciones
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $32 161 339 206 136 0,73% Acciones
Quantinno Capital Management LP $31 706 536 203 220 0,72% Acciones
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30 051 078 192 610 0,68% Acciones
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $29 828 060 191 181 0,68% Acciones
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $28 388 671 149 383 0,64% Acciones
FMR LLC $28 234 611 180 968 0,64% Acciones
GOLDMAN SACHS GROUP INC $27 956 307 179 184 0,63% Acciones
NORTHERN TRUST CORP $26 510 762 169 919 0,60% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $25 371 972 162 620 0,57% Acciones
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $25 286 629 162 073 0,57% Acciones
Brookfield Corp /ON/ $24 462 688 156 792 0,55% Acciones
NORGES BANK $24 290 130 155 686 0,55% Acciones
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $22 921 041 147 892 0,52% Acciones
ROYCE & ASSOCIATES LP $22 622 276 144 996 0,51% Acciones
Gotham Asset Management, LLC $22 201 490 142 299 0,50% Acciones
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $21 355 706 136 878 0,48% Acciones
AMERIPRISE FINANCIAL INC $21 354 805 136 872 0,48% Acciones
Cubist Systematic Strategies, LLC $21 057 591 90 762 0,48% Acciones
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $19 431 069 124 542 0,44% Acciones
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18 464 523 118 347 0,42% Acciones
AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC $17 934 031 114 947 0,41% Acciones
SEI INVESTMENTS CO $17 595 242 112 779 0,40% Acciones
Crawford Fund Management, LLC $17 084 191 109 500 0,39% Acciones
DF DENT & CO INC $16 596 453 106 374 0,38% Acciones
JANUS HENDERSON GROUP PLC $15 198 646 89 885 0,34% Acciones
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $11 881 860 76 156 0,27% Acciones

Mostrar todos los 452 propietarios institucionales →

Informantes de la empresa 47 insiders · 7 directivos · 9 consejeros

19
Insider Rol Última actividad Acciones en propiedad Compras 12m Ventas 12m Neto 12m
Kunal Kapoor CEO 15 de mayo de 2026 A 151 275 0 0 $0
Michael Holt Chief Financial Officer 1 de septiembre de 2026 F 12 272 1 1 $141 756
Conan Wiersema CAO & PAO 1 de septiembre de 2026 F 3 068 0 0 $0
Joseph D Mansueto Executive Chairman 24 de agosto de 2026 S 7 938 192 0 255 $-75 756 101
Daniel Joseph Dunn Chief Revenue Officer 15 de noviembre de 2025 M 14 851 0 0 $0
Kimberly J Mcgarry Chief Accounting Officer 17 de noviembre de 2023 F 2 307 0 0 $0
Bevin Desmond Chief Talent & Culture Officer 17 de noviembre de 2022 M 24 774 0 0 $0
William M Lyons Consejero 3 de agosto de 2026 S 12 904 0 2 $-324 300
Doniel Sutton Consejero 15 de mayo de 2026 A 4 970 0 0 $0
Robin Diamonte Consejero 15 de mayo de 2026 A 11 338 0 0 $0
Anne L Bramman Consejero 15 de mayo de 2026 A 1 505 0 0 $0
Caroline J Tsay Consejero 15 de mayo de 2026 A 4 889 0 1 $-131 088
Cheryl A Francis Consejero 15 de mayo de 2026 A 36 934 0 0 $0
Stephen Joynt Consejero 15 de mayo de 2026 A 6 282 0 0 $0
Daniel Mansueto Propietario del 10% 30 de septiembre de 2026 J 3 196 048 0 0 $0
SoftBank Group Corp. Propietario del 10% 6 de mayo de 2005 S 0 0 0 $0
Steven N Kaplan · 15 de mayo de 2026 A 43 080 0 0 $0
Gail S Landis · 15 de mayo de 2025 A 6 069 0 0 $0
Jason Dubinsky · 13 de diciembre de 2024 S 17 304 0 0 $0
Jack Noonan · 15 de mayo de 2020 A 8 359 0 0 $0
Tricia Rothschild · 15 de noviembre de 2019 A 9 666 0 0 $0
Patrick J Maloney · 15 de noviembre de 2019 A 3 103 0 0 $0
Daniel Needham · 15 de noviembre de 2019 A 24 533 0 0 $0
Haywood Kelly · 15 de noviembre de 2019 A 17 575 0 0 $0
Hugh J Zentmyer · 15 de mayo de 2019 A 20 157 0 0 $0
Robert B Pinkerton · 15 de noviembre de 2016 F 2 717 0 0 $0
Stephane Biehler · 15 de noviembre de 2016 F 18 052 0 0 $0
Catherine Gillis Odelbo · 28 de octubre de 2016 A 228 539 0 0 $0
James Tanner · 15 de mayo de 2016 F 5 758 0 0 $0
Paul W Sturm · 15 de mayo de 2016 A 46 656 0 0 $0
Donald James Phillips II · 15 de mayo de 2016 A 160 187 0 0 $0
David W Williams · 15 de mayo de 2016 F 43 605 0 0 $0
Gregory R Goff · 15 de noviembre de 2015 F 18 161 0 0 $0
Richard E Robbins · 31 de julio de 2015 A 24 658 0 0 $0
Thomas Idzorek · 30 de enero de 2015 A 27 533 0 0 $0
Christopher P Boruff · 31 de enero de 2014 A 54 657 0 0 $0
Richard Scott Cooley · 31 de octubre de 2013 A 28 500 0 0 $0
Peng Chen · 15 de mayo de 2012 A 36 006 0 0 $0
Elizabeth Kirscher · 15 de mayo de 2012 F 45 451 0 0 $0
Tao Huang · 31 de enero de 2011 M 476 096 0 0 $0
Patrick J Reinkemeyer · 10 de noviembre de 2010 M 66 717 0 0 $0
Frank S Ptak · 15 de mayo de 2009 A 9 416 0 0 $0
John A Rekenthaler · 15 de mayo de 2008 A 157 375 0 0 $0
Timothy K Armour · 13 de febrero de 2008 M 450 229 0 0 $0
Arthur J Lutschaunig · 10 de julio de 2007 D 1 273 0 0 $0
Martha Dustin Boudos · 10 de julio de 2007 M 41 066 0 0 $0
Michael C Henkel · 15 de mayo de 2006 A 11 243 0 0 $0

Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto

Propiedad de ETFs Mantenido por 74 ETFs

20

El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.

Fondo Ponderación Unidades A fecha de Fuente
SMLL · Harbor ETF Trust 4,43% 3 219 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,48% 40 133 SH 5 de octubre de 2026 Diario
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 1,48% 86 820 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,59% 172 378 SH 5 de octubre de 2026 Diario
MCOW · Pacer Funds Trust 0,45% 25 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
JMID · Janus Detroit Street Trust 0,40% 489 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust 0,30% 2 797 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,20% 5 883 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,16% 22 592 SH 5 de octubre de 2026 Diario
IQSM · New York Life Investments ETF Trust 0,15% 2 623 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,14% 3 252 SH 5 de octubre de 2026 Diario
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,13% 105 177 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,12% 11 129 SH 5 de octubre de 2026 Diario
PTMC · Pacer Funds Trust 0,12% 2 421 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0,10% 9 662 SH 19 de agosto de 2026 Diario
RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,10% 6 780 SH 5 de octubre de 2026 Diario
MIDU · Direxion Shares ETF Trust 0,09% 324 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0,09% 35 595 SH 19 de agosto de 2026 Diario
IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0,09% 10 664 SH 19 de agosto de 2026 Diario
BKMC · BNY Mellon ETF Trust 0,09% 2 944 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,08% 8 934 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,08% 250 133 SH 19 de agosto de 2026 Diario
ISCG · iShares Trust 0,07% 3 470 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
ESML · iShares Trust 0,07% 10 069 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,06% 2 729 SH 5 de octubre de 2026 Diario
IYG · iShares Trust 0,06% 6 773 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,06% 1 766 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IYF · iShares Trust 0,06% 13 164 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
SMMD · iShares Trust 0,05% 10 588 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0,05% 57 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust 0,04% 494 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,04% 5 312 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,04% 1 213 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,04% 253 193 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,04% 434 578 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,04% 32 898 SH 19 de agosto de 2026 Diario
REVS · Columbia ETF Trust I 0,04% 679 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,04% 1 249 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IWS · iShares Trust 0,03% 27 001 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust 0,03% 1 472 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DIVB · iShares Trust 0,03% 3 011 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IWR · iShares Trust 0,03% 80 328 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,03% 1 082 SH 5 de octubre de 2026 Diario
RECS · Columbia ETF Trust I 0,02% 6 390 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,02% 1 779 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,01% 3 534 SH 5 de octubre de 2026 Diario
DGRO · iShares Trust 0,01% 24 574 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,01% 25 580 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 0,01% 124 613 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 10 963 SH 19 de agosto de 2026 Diario
IWD · iShares Trust 0,01% 40 362 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IWP · iShares Trust 0,01% 7 124 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IUSV · iShares Trust 0,01% 10 224 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IYY · iShares Trust 0,01% 1 018 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,01% 4 068 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,01% 6 452 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
ITOT · iShares Trust 0,01% 29 181 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IWB · iShares Trust 0,01% 13 423 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IUSG · iShares Trust 0,01% 9 007 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 4 895 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,00% 474 NS 31 de julio de 2026 N-PORT
IWF · iShares Trust 0,00% 4 869 SH 2 de septiembre de 2026 Diario
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 604 273 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,00% 16 572 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3 178 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 2 021 SH 19 de agosto de 2026 Diario
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 1 644 SH 19 de agosto de 2026 Diario
IJH · iShares Trust · 773 705 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
IJK · iShares Trust · 62 738 SH 11 de septiembre de 2026 Diario
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MORN Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

21
calificación · 9 analistas COMPRA
Objetivo mediano $230.00 +17,5%
2 22,2% Compra fuerte
5 55,6% Compra
2 22,2% Mantener
0 0,0% Venta
0 0,0% Venta fuerte

Precio objetivo a 12 meses

3 analistas · 2026-09-30

Objetivo medio $236.67 +20,9%

← Por Debajo de Todos los Objetivos Precio Actual $195.69
Mín$220.00 Media$236.67 Máx$260.00

Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector

22

Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
MORN $8.64B 24.5 7.5% 15.3% 26.4% ·
COIN $60.57B 50.8 9.4% 17.5% 9.4% ·
MSCI $42.21B 36.6 9.8% 38.4% -67.9% ·
CBOE · · 15.1% 23.3% 22.4% 51.5%
TW $25.32B 28.4 18.9% 39.6% 13.2% ·
FDS $14.05B 24.0 5.4% 25.7% 28.1% ·
MKTX $6.48B 27.3 3.6% 29.1% 19.5% ·
MIAX $3.80B -44.4 19.7% -5.1% -10.8% 31.6%
DFIN $1.20B 40.6 -1.9% 4.2% 8.0% ·
GEMI $1.17B -0.6 26.3% -324.6% 220.5% ·

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Señales de trading Señales recientes de compra/venta con precio de entrada y ratio riesgo/recompensa

25
BOUNCE_UP Stop out Sep 16
riesgo 1 recompensa 1,50
entrada $246.83 R:R 1,50

Ninguna señal abierta en este momento — ninguna tarjeta está completada, y eso es honesto.

Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos

26

Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.

Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.

Fuente: SEC 10-Q presentada el Jul 29, 2026