UPSD Aptus Large Cap Upside ETF
BATSValoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
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Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
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Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
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Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
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valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Propietarios institucionales (13F) 29 declarantes · $165.2M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-6 vs trimestre anterior) | 1 (-5 vs trimestre anterior) | 21 (+8 vs trimestre anterior) | 2 (-2 vs trimestre anterior) | +503K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 970 687 | 2 055 698 | 35,08% | Acciones |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 572 625 | 658 604 | 11,24% | Acciones |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 389 502 | 652 110 | 11,13% | Acciones |
| Park Place Capital Corp | $17 120 820 | 607 120 | 10,36% | Acciones |
| Waterloo Capital, L.P. | $11 899 369 | 421 963 | 7,20% | Acciones |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 348 946 | 189 679 | 3,24% | Acciones |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4 646 220 | 164 760 | 2,81% | Acciones |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 248 913 | 150 341 | 2,57% | Acciones |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4 183 775 | 148 361 | 2,53% | Acciones |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3 225 044 | 114 363 | 1,95% | Acciones |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 866 431 | 101 647 | 1,73% | Acciones |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 668 586 | 94 631 | 1,62% | Acciones |
| Second Line Capital, LLC | $2 618 849 | 92 867 | 1,58% | Acciones |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 378 275 | 84 336 | 1,44% | Acciones |
| RENASANT BANK | $2 293 591 | 81 333 | 1,39% | Acciones |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 199 685 | 78 003 | 1,33% | Acciones |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 429 458 | 50 690 | 0,87% | Acciones |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841 432 | 29 838 | 0,51% | Acciones |
| Atria Investments, Inc | $761 990 | 27 021 | 0,46% | Acciones |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429 937 | 15 246 | 0,26% | Acciones |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306 054 | 10 853 | 0,19% | Acciones |
| Advisory Services Network, LLC | $280 646 | 9 952 | 0,17% | Acciones |
| Independent Advisor Alliance | $266 998 | 9 468 | 0,16% | Acciones |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206 621 | 7 327 | 0,13% | Acciones |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 081 | 1 244 | 0,02% | Acciones |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31 866 | 1 130 | 0,02% | Acciones |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 883 | 315 | 0,01% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 072 | 38 | 0,00% | Acciones |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 7 | 0,00% | Acciones |
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