ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1906227 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias84,77%

Peso de las 25 principales tenencias97,27%

Posiciones superiores al 1%14

Número efectivo de posiciones5,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,53% Est. compras $6 802 099 · ventas $2 742 869

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 97,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones4

Aumentado19

Disminuido10

Cerrada1

Valor de la cartera $191.1M #6 730 de 9 339 por valor de 13F · top 72.1%

Posiciones 39

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Otro/No mapeado 100,0%

Cartera completa 39 posiciones

					Racha
DFAC Dimensional ETF Trust	$73 159 789	38,28%	1 649 228	$7 139 047	Bajar ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$14 836 597	7,76%	269 708	$2 216 118	Subir ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$14 391 461	7,53%	205 886	$1 512 920	Bajar ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$12 882 463	6,74%	349 686	$1 115 462	Subir ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$11 175 425	5,85%	206 876	$52 177	Bajar ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$9 914 837	5,19%	240 360	$991 852	Subir ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$8 267 950	4,33%	100 412	$1 146 686	Subir ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$6 088 790	3,19%	117 794	$674 742	Bajar ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$5 749 726	3,01%	142 993	$1 014 394	Subir ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 558 759	2,91%	67 839	$1 135 843	Subir ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 364 816	2,81%	41 887	$1 923 068	Subir ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$2 878 544	1,51%	71 731	$116 924	Subir ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 815 064	1,47%	107 609	$627 195	Subir ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$2 032 924	1,06%	48 716	$409 440	Subir ×5
IWB iShares Trust	$1 634 334	0,86%	3 991	$211 303
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 219 214	0,64%	28 884	$89 127	Subir ×6
SGOV iShares Trust	$1 194 953	0,63%	11 870	$912 501	Subir ×1
IWM iShares Trust	$1 080 136	0,57%	3 595	$188 576
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$972 743	0,51%	1 383	$119 975
DIHP Dimensional ETF Trust	$877 498	0,46%	25 714	$54 267	Subir ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$803 113	0,42%	22 927	$69 192	Subir ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$792 390	0,41%	20 427	$176 165	Subir ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$779 115	0,41%	10 001	$-54 604	Bajar ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$726 112	0,38%	8 140	$301 573	Subir ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$716 847	0,38%	17 638	$76 052	Bajar ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$593 096	0,31%	18 704	$19 265
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$568 046	0,30%	6 228	$90 155	Subir ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$521 013	0,27%	10 779		Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$457 066	0,24%	3 664	$-2 796	Bajar ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$456 061	0,24%	5 563	$55 818	Subir ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$438 260	0,23%	9 250	$27 729	Bajar ×1
IWF iShares Trust	$353 343	0,18%	2 846	$49 998	Subir ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$314 202	0,16%	6 580		Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$281 893	0,15%	1 160	$29 861
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$271 135	0,14%	3 535	$-35 242	Bajar ×4
IJH iShares Trust	$248 845	0,13%	3 227	$30 916
SPY SPY	$243 903	0,13%	327		Subir ×1
CMF iShares Trust	$241 742	0,13%	4 194		Subir ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$235 005	0,12%	2 838	$20 162	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFAI	$9 914 837	5,19%	aumentado ×6
DFUS	$5 558 759	2,91%	aumentado ×6
AVUS	$5 364 816	2,81%	aumentado ×3
DFAR	$2 815 064	1,47%	aumentado ×6
DUHP	$2 032 924	1,06%	aumentado ×5
DFCF	$1 219 214	0,64%	aumentado ×6
AVLV	$568 046	0,30%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
DFNM	$521 013	10 779	0,27%
DFSD	$314 202	6 580	0,16%
SPY	$243 903	327	0,13%
CMF	$241 742	4 194	0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Reducido	-50K	+$7.1M
DFUV	Compró más	+9K	+$2.2M
AVUS	Compró más	+11K	+$1.9M
DFAT	Reducido	-336	+$1.5M
DFAS	Compró más	+296	+$1.1M
DFUS	Compró más	+5K	+$1.1M
DFAX	Compró más	+3K	+$1.1M
DFAE	Compró más	+3K	+$1.0M
DFAI	Compró más	+11K	+$992K
SGOV	Compró más	+9K	+$913K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VOO	30 de junio de 2025	379	$204 346	24,0%