ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $191.1M
- Posiciones
- 39
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +14.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 84,77%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,27%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 5,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,53% Est. compras $6 802 099 · ventas $2 742 869
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 39 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73 159 789 | 38,28% | 1 649 228 | $7 139 047 | Bajar ×6 | ||
| DFUV | $14 836 597 | 7,76% | 269 708 | $2 216 118 | Subir ×2 | ||
| DFAT | $14 391 461 | 7,53% | 205 886 | $1 512 920 | Bajar ×5 | ||
| DFAX | $12 882 463 | 6,74% | 349 686 | $1 115 462 | Subir ×1 | ||
| DFIV | $11 175 425 | 5,85% | 206 876 | $52 177 | Bajar ×1 | ||
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | 240 360 | $991 852 | Subir ×6 | ||
| DFAS | $8 267 950 | 4,33% | 100 412 | $1 146 686 | Subir ×2 | ||
| DFAU | $6 088 790 | 3,19% | 117 794 | $674 742 | Bajar ×2 | ||
| DFAE | $5 749 726 | 3,01% | 142 993 | $1 014 394 | Subir ×1 | ||
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | 67 839 | $1 135 843 | Subir ×6 | ||
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | 41 887 | $1 923 068 | Subir ×3 | ||
| DISV | $2 878 544 | 1,51% | 71 731 | $116 924 | Subir ×1 | ||
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | 107 609 | $627 195 | Subir ×6 | ||
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | 48 716 | $409 440 | Subir ×5 | ||
| IWB | $1 634 334 | 0,86% | 3 991 | $211 303 | |||
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | 28 884 | $89 127 | Subir ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 194 953 | 0,63% | 11 870 | $912 501 | Subir ×1 | ||
| IWM | $1 080 136 | 0,57% | 3 595 | $188 576 | |||
| MDY | $972 743 | 0,51% | 1 383 | $119 975 | |||
| DIHP | $877 498 | 0,46% | 25 714 | $54 267 | Subir ×1 | ||
| DFIS | $803 113 | 0,42% | 22 927 | $69 192 | Subir ×2 | ||
| DFSV | $792 390 | 0,41% | 20 427 | $176 165 | Subir ×1 | ||
| BSV | $779 115 | 0,41% | 10 001 | $-54 604 | Bajar ×6 | ||
| AVDE | $726 112 | 0,38% | 8 140 | $301 573 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $716 847 | 0,38% | 17 638 | $76 052 | Bajar ×3 | ||
| SCHD | $593 096 | 0,31% | 18 704 | $19 265 | |||
| AVLV | $568 046 | 0,30% | 6 228 | $90 155 | Subir ×3 | ||
| DFNM | $521 013 | 0,27% | 10 779 | Subir ×1 | |||
| AVUV | $457 066 | 0,24% | 3 664 | $-2 796 | Bajar ×1 | ||
| DCOR | $456 061 | 0,24% | 5 563 | $55 818 | Subir ×1 | ||
| AVRE | $438 260 | 0,23% | 9 250 | $27 729 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $353 343 | 0,18% | 2 846 | $49 998 | Subir ×1 | ||
| DFSD | $314 202 | 0,16% | 6 580 | Subir ×1 | |||
| VBR | $281 893 | 0,15% | 1 160 | $29 861 | |||
| BIV | $271 135 | 0,14% | 3 535 | $-35 242 | Bajar ×4 | ||
| IJH | $248 845 | 0,13% | 3 227 | $30 916 | |||
| SPY SPY | $243 903 | 0,13% | 327 | Subir ×1 | |||
| CMF | $241 742 | 0,13% | 4 194 | Subir ×1 | |||
| DFAW | $235 005 | 0,12% | 2 838 | $20 162 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | aumentado ×6 |
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | aumentado ×6 |
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | aumentado ×3 |
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | aumentado ×6 |
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | aumentado ×5 |
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | aumentado ×6 |
| AVLV | $568 046 | 0,30% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521 013 | 10 779 | 0,27% |
| DFSD | $314 202 | 6 580 | 0,16% |
| SPY | $243 903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241 742 | 4 194 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reducido | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Compró más | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Compró más | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Reducido | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Compró más | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Compró más | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Compró más | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Compró más | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Compró más | +11K | +$992K |
| SGOV | Compró más | +9K | +$913K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 de junio de 2025 | 379 | $204 346 | Ya no se rastrea |