Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $136.0M
- Posiciones
- 41
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 690 de 9 443 por valor de 13F · top 81.4%
Valor de cartera interanual: +8.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,16%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,24%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 12,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,0% Est. compras $5 985 757 · ventas $1 312 709
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 16
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 41 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 186 414 | 18,52% | 343 092 | $2 188 243 | Subir ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 157 825 | 8,94% | 251 039 | $709 714 | Subir ×4 | ||
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | 429 976 | $705 101 | Subir ×4 | ||
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | 282 956 | $1 354 975 | Subir ×6 | ||
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | 120 237 | $420 816 | Subir ×4 | ||
| AVUV | $8 516 082 | 6,26% | 68 260 | $887 387 | Bajar ×1 | ||
| AVES | $8 309 197 | 6,11% | 126 665 | $242 855 | Bajar ×6 | ||
| AVDV | $5 973 895 | 4,39% | 57 971 | $2 611 | Bajar ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 836 667 | 4,29% | 70 619 | $182 849 | Subir ×4 | ||
| AGG | $5 710 552 | 4,20% | 57 694 | $-85 228 | Bajar ×1 | ||
| SCHV | $5 139 140 | 3,78% | 147 634 | $586 405 | Bajar ×6 | ||
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | 95 526 | $334 972 | Subir ×4 | ||
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | 86 555 | $641 281 | Subir ×4 | ||
| TIP | $2 330 761 | 1,71% | 21 299 | $-11 090 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $2 295 624 | 1,69% | 45 386 | $216 209 | Subir ×1 | ||
| ROUS | $1 949 343 | 1,43% | 28 922 | $219 530 | Bajar ×6 | ||
| VSS | $1 348 495 | 0,99% | 8 740 | $6 935 | Bajar ×6 | ||
| VEA | $1 195 857 | 0,88% | 16 784 | $68 063 | Bajar ×5 | ||
| VV | $1 098 929 | 0,81% | 3 195 | $107 924 | Bajar ×4 | ||
| VWO | $1 067 059 | 0,78% | 17 877 | $77 800 | Bajar ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792 213 | 0,58% | 14 205 | $140 630 | |||
| DFSV | $776 809 | 0,57% | 20 026 | $3 126 | Bajar ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766 912 | 0,56% | 7 472 | $3 148 | |||
| FNDC | $524 077 | 0,39% | 10 792 | $-37 869 | Bajar ×6 | ||
| VB | $498 936 | 0,37% | 1 646 | $67 816 | |||
| DFIV | $493 581 | 0,36% | 9 137 | $11 700 | Subir ×1 | ||
| SCMB | $466 748 | 0,34% | 18 077 | $8 923 | Subir ×6 | ||
| BRKB | $459 358 | 0,34% | 918 | $19 452 | |||
| DFCF | $418 639 | 0,31% | 9 918 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $333 806 | 0,25% | 447 | $42 454 | Bajar ×1 | ||
| FNDE | $318 988 | 0,23% | 8 039 | $8 661 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $311 125 | 0,23% | 453 | $40 435 | |||
| IAGG | $310 330 | 0,23% | 6 133 | ||||
| SCHA | $290 666 | 0,21% | 8 045 | $56 717 | |||
| VTI | $268 279 | 0,20% | 725 | $35 050 | Bajar ×1 | ||
| VLUE | $254 958 | 0,19% | 1 276 | Subir ×1 | |||
| VT | $251 933 | 0,19% | 1 605 | $43 243 | Subir ×1 | ||
| VTV | $242 951 | 0,18% | 1 115 | $25 106 | Subir ×3 | ||
| ROSC | $242 784 | 0,18% | 4 340 | $18 898 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $226 914 | 0,17% | 1 530 | Subir ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221 471 | 0,16% | 4 409 | $1 335 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BND | $25 186 414 | 18,52% | aumentado ×6 |
| BNDX | $12 157 825 | 8,94% | aumentado ×4 |
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | aumentado ×4 |
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | aumentado ×6 |
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | aumentado ×4 |
| VCIT | $5 836 667 | 4,29% | aumentado ×4 |
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | aumentado ×4 |
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | aumentado ×4 |
| SCMB | $466 748 | 0,34% | aumentado ×6 |
| VTV | $242 951 | 0,18% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418 639 | 9 918 | 0,31% |
| IAGG | $310 330 | 6 133 | 0,23% |
| VLUE | $254 958 | 1 276 | 0,19% |
| IJR | $226 914 | 1 530 | 0,17% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Compró más | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Compró más | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Reducido | -797 | +$887K |
| BNDX | Compró más | +13K | +$710K |
| SCHP | Compró más | +28K | +$705K |
| DFEV | Compró más | +1K | +$641K |
| SCHV | Reducido | -2K | +$586K |
| AVIV | Compró más | +1K | +$421K |
| DISV | Compró más | +7K | +$335K |
| AVES | Reducido | -8K | +$243K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 de junio de 2025 | 6 875 | $277 819 | Ya no se rastrea |
| IAGG | 30 de septiembre de 2025 | 4 398 | $224 694 | Ya no se rastrea |
| SCHA | 31 de marzo de 2025 | 8 520 | $220 327 | Ya no se rastrea |