JP Wealth Management, Inc.
Valor de cartera interanual: +7.7% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,81% Est. compras $2 776 053 · ventas $5 476 931
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 151 980 | 22,76% | 814 968 | $4 713 735 | Subir ×1 | ||
| QQQM | $35 104 831 | 22,10% | 115 869 | $7 174 263 | Bajar ×1 | ||
| STEW | $28 164 451 | 17,73% | 1 573 433 | $1 562 066 | Subir ×3 | ||
| TSI | $20 265 626 | 12,76% | 4 493 487 | $147 180 | Subir ×3 | ||
| QQQ | $13 032 071 | 8,20% | 17 697 | $2 269 973 | Bajar ×6 | ||
| AVUV | $10 245 541 | 6,45% | 82 122 | $1 284 436 | Subir ×1 | ||
| PHYS | $9 015 701 | 5,68% | 298 830 | $-6 315 997 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $2 682 072 | 1,69% | 21 600 | $379 512 | Subir ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,80% | 5 216 | $150 012 | |||
| VTV | $849 927 | 0,54% | 3 900 | $84 747 | |||
| DFNM | $815 411 | 0,51% | 16 870 | $6 832 | |||
| IWS | $647 358 | 0,41% | 5 868 | $76 812 | |||
| VT | $349 999 | 0,22% | 2 230 | $41 545 | |||
| IWO | $274 590 | 0,17% | 697 | $55 864 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Reducido | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Reducido | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Compró más | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Reducido | -949 | +$2.3M |
| STEW | Compró más | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Compró más | +1K | +$1.3M |
| IWF | Compró más | +16K | +$380K |
| IWD | Solo movimiento de precio | +0 | +$150K |
| TSI | Compró más | +13K | +$147K |
| VTV | Solo movimiento de precio | +0 | +$85K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 de diciembre de 2025 | 126 339 | $17 827 696 | |
| IAU | 30 de junio de 2025 | 130 376 | $7 686 969 | 25,0% |
| DFAX | 30 de junio de 2025 | 196 380 | $5 145 156 | |
| DAPP | 31 de marzo de 2026 | 275 570 | $4 555 172 | |
| VTEB | 30 de septiembre de 2025 | 13 000 | $637 390 | |
| IWO | 30 de junio de 2025 | 1 847 | $322 970 | |
| SPY | 30 de junio de 2026 | 361 | $234 773 | Ya no se rastrea |