OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1995674 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$297.7M
#5 192 de 9 443 por valor de 13F · top 55.0%
Posiciones
21
A fecha de
30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025

Valor de cartera interanual: +30.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,10%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
15
Número efectivo de posiciones
7,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2025: 0,75% Est. compras $52 777 687 · ventas $1 963 522

Nuevas posiciones
1
Aumentado
12
Disminuido
6
Cerrada
0
En esta página

Desglose por sector

Financial Services
0,2%
Otro/No mapeado
99,8%

Cartera completa 21 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IEFA $68 384 403 22,97% 819 171 $17 816 473 Subir ×1
VOO $64 583 273 21,70% 113 697 $18 555 247 Subir ×2
SPY SPY $40 174 487 13,50% 65 023 $3 730 307 Bajar ×2
SPYM $31 577 078 10,61% 434 407 $15 425 243 Subir ×1
IEMG $21 252 778 7,14% 354 036 $5 076 140 Subir ×1
IJH $13 387 714 4,50% 215 861 $3 312 565 Subir ×2
SCHD $12 669 830 4,26% 478 107 $546 428 Subir ×1
IWF $10 709 069 3,60% 25 223 $3 323 727 Subir ×2
JMUB $5 815 261 1,95% 117 149 $117 749 Subir ×1
MUNI $5 600 593 1,88% 109 046 $140 188 Subir ×2
GLD $4 706 280 1,58% 15 439 $3 827 Bajar ×2
SPSM $3 923 947 1,32% 92 111 $1 150 707 Subir ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 617 495 1,22% 277 415 $722 698 Subir ×2
DBC $3 296 789 1,11% 151 160 $-442 182 Bajar ×2
EFA $3 023 136 1,02% 33 820 $-164 446 Bajar ×2
GLDM $2 283 044 0,77% 34 845 $1 039 179 Subir ×1
XLRE XLRE $820 818 0,28% 19 817 $-283 266 Bajar ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $701 190 0,24% 62 328 $-23 685
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $461 634 0,16% 4 227 Subir ×1
TIP $461 281 0,15% 4 192 $-563 655 Bajar ×2
JCPI $229 815 0,08% 4 763 $572

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VONG $461 634 4 227 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Compró más +24K +$18.6M
IEFA Compró más +151K +$17.8M
SPYM Compró más +189K +$15.4M
IEMG Compró más +54K +$5.1M
SPY Reducido -127 +$3.7M
IWF Compró más +5K +$3.3M
IJH Compró más +43K +$3.3M
SPSM Compró más +24K +$1.2M
GLDM Compró más +15K +$1.0M
PDBC Compró más +65K +$723K