Robert B. Daugherty Foundation
Valor de cartera interanual: -19.8% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2026: 0,0% Est. compras $0 · ventas $0
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2025–Q3 2026 · 100,0% aún se mantiene
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +21.3% · S&P 500: +15.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Desglose por sector
Cartera completa 1 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMI | $115 745 000 | 100,00% | 250 000 | $-28 655 000 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VMI | Solo movimiento de precio | +0 | -$28.7M |