Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $184.0M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +4.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,36%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 6,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,13% Est. compras $4 181 768 · ventas $226 962
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 8
- Disminuido
- 5
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 20 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58 451 831 | 31,77% | 1 130 815 | $4 771 883 | Subir ×1 | ||
| DFUS | $25 897 301 | 14,08% | 316 052 | $1 383 039 | Bajar ×2 | ||
| DFSD | $24 167 553 | 13,14% | 506 127 | $61 929 | Subir ×2 | ||
| DFAI | $15 700 038 | 8,53% | 380 607 | $151 840 | Subir ×1 | ||
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | 296 233 | $917 680 | Subir ×5 | ||
| DFIC | $11 032 847 | 6,00% | 296 104 | $-180 065 | Bajar ×3 | ||
| DFAE | $10 211 420 | 5,55% | 253 952 | $645 613 | Bajar ×1 | ||
| IDV | $5 254 650 | 2,86% | 126 832 | $-457 884 | Bajar ×6 | ||
| IVV | $3 412 692 | 1,85% | 4 557 | $167 698 | |||
| VIG | $3 307 511 | 1,80% | 13 978 | $129 857 | |||
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | 70 084 | $461 584 | Subir ×3 | ||
| DGRO | $2 341 704 | 1,27% | 30 897 | $81 878 | |||
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | 80 071 | $27 301 | Subir ×3 | ||
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | 62 593 | $294 205 | Subir ×3 | ||
| DFEM | $1 099 720 | 0,60% | 27 060 | $43 451 | Bajar ×1 | ||
| VB | $955 073 | 0,52% | 3 151 | $53 438 | |||
| DFNM | $942 930 | 0,51% | 19 508 | $18 366 | Subir ×5 | ||
| SCHV | $375 252 | 0,20% | 10 780 | $29 322 | |||
| DFUV | $302 830 | 0,16% | 5 505 | $21 965 | |||
| VYM | $298 993 | 0,16% | 1 892 | $5 582 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | aumentado ×5 |
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | aumentado ×3 |
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | aumentado ×3 |
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | aumentado ×3 |
| DFNM | $942 930 | 0,51% | aumentado ×5 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Compró más | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Reducido | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Compró más | +25K | +$918K |
| DFAE | Reducido | -390 | +$646K |
| DFAC | Compró más | +7K | +$462K |
| IDV | Reducido | -2K | -$458K |
| DFAX | Compró más | +8K | +$294K |
| DFIC | Reducido | -220 | -$180K |
| IVV | Solo movimiento de precio | +0 | +$168K |
| DFAI | Compró más | +6K | +$152K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 de septiembre de 2025 | 58 175 | $1 368 277 | Ya no se rastrea |