Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $417.8M
- Posiciones
- 26
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 254 de 9 443 por valor de 13F · top 45.0%
Valor de cartera interanual: +14.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,97%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 2,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,67% Est. compras $6 543 298 · ventas $7 044 621
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 12
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 7
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 26 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250 789 717 | 60,02% | 334 882 | $31 771 134 | Bajar ×1 | ||
| SCHG | $45 325 783 | 10,85% | 1 339 414 | $2 585 619 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $32 911 051 | 7,88% | 426 807 | $3 403 844 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $14 374 942 | 3,44% | 96 925 | $1 869 889 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $12 885 079 | 3,08% | 444 927 | $2 236 532 | Subir ×2 | ||
| VTV | $11 375 374 | 2,72% | 52 197 | $1 578 032 | Subir ×2 | ||
| VT | $9 684 086 | 2,32% | 61 702 | $1 539 728 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $9 507 386 | 2,28% | 343 227 | $1 352 939 | Subir ×2 | ||
| IAGG | $8 898 358 | 2,13% | 175 857 | $-363 288 | Bajar ×1 | ||
| TIP | $5 225 134 | 1,25% | 4 775 | $5 077 301 | Subir ×1 | ||
| AGG | $4 250 988 | 1,02% | 42 948 | $316 200 | Subir ×2 | ||
| VWO | $4 017 576 | 0,96% | 67 307 | $378 951 | Bajar ×1 | ||
| VBK | $2 742 501 | 0,66% | 7 499 | $459 988 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | 10 877 | $654 164 | Subir ×4 | ||
| USHY | $1 186 582 | 0,28% | 32 052 | $13 445 | Subir ×1 | ||
| SLYG | $1 057 675 | 0,25% | 8 878 | $239 009 | Subir ×2 | ||
| SLYV | $943 649 | 0,23% | 8 649 | $182 076 | Subir ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Subir ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Subir ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Bajar ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -413 | +$31.8M |
| IJH | Reducido | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Reducido | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Compró más | +21K | +$2.2M |
| IJR | Reducido | -4K | +$1.9M |
| VTV | Compró más | +2K | +$1.6M |
| VT | Compró más | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Compró más | +14K | +$1.4M |
| VBR | Compró más | +2K | +$654K |
| VBK | Reducido | -52 | +$460K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 de diciembre de 2025 | 33 886 | $9 953 531 | Ya no se rastrea |
| SCHH | 31 de diciembre de 2025 | 159 934 | $3 449 781 | Ya no se rastrea |
| SCHE | 31 de diciembre de 2025 | 2 389 | $797 267 | Ya no se rastrea |
| VTIP | 31 de diciembre de 2025 | 14 215 | $719 750 | |
| ITOT | 31 de diciembre de 2025 | 4 059 | $591 197 | Ya no se rastrea |
| SCHO | 31 de diciembre de 2025 | 22 792 | $556 125 | Ya no se rastrea |
| VGSH | 31 de diciembre de 2025 | 9 189 | $540 771 | |
| SHV | 31 de diciembre de 2025 | 4 817 | $532 201 | |
| DFAS | 31 de diciembre de 2025 | 705 | $482 512 | Ya no se rastrea |
| VTI | 31 de diciembre de 2025 | 1 411 | $463 099 | Ya no se rastrea |
| VGT | 31 de diciembre de 2025 | 458 | $341 577 | Ya no se rastrea |
| VTI | 30 de junio de 2026 | 957 | $307 070 | Ya no se rastrea |
| SCHZ | 31 de diciembre de 2025 | 5 344 | $125 443 | Ya no se rastrea |
| AVUV | 31 de diciembre de 2025 | 1 169 | $116 286 | Ya no se rastrea |
| TIP | 31 de diciembre de 2025 | 998 | $110 915 | Ya no se rastrea |
| VEA | 30 de junio de 2026 | 1 614 | $103 459 | Ya no se rastrea |
| SCHE | 30 de junio de 2026 | 2 476 | $81 602 | Ya no se rastrea |
| QUAL | 31 de diciembre de 2025 | 414 | $80 443 | Ya no se rastrea |
| IWR | 31 de diciembre de 2025 | 709 | $68 423 | Ya no se rastrea |
| AVDV | 31 de diciembre de 2025 | 742 | $66 027 | Ya no se rastrea |
| IWY | 31 de diciembre de 2025 | 185 | $50 680 | Ya no se rastrea |
| IYW | 31 de diciembre de 2025 | 258 | $50 603 | Ya no se rastrea |
| QQQM | 31 de diciembre de 2025 | 205 | $50 554 | |
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 83 | $50 542 | Ya no se rastrea |
| AVUV | 30 de junio de 2026 | 361 | $39 983 | Ya no se rastrea |
| DFAS | 30 de junio de 2026 | 526 | $37 463 | Ya no se rastrea |
| IXUS | 31 de diciembre de 2025 | 35 | $28 612 | |
| ANGL | 31 de diciembre de 2025 | 945 | $28 097 | -1,3% |
| AVDV | 30 de junio de 2026 | 277 | $27 735 | Ya no se rastrea |
| GLD | 31 de diciembre de 2025 | 76 | $26 842 | Ya no se rastrea |
| XLK | 31 de diciembre de 2025 | 66 | $18 656 | Ya no se rastrea |
| XLC | 31 de diciembre de 2025 | 156 | $18 526 | Ya no se rastrea |
| VSS | 31 de diciembre de 2025 | 122 | $17 393 | Ya no se rastrea |
| VEA | 31 de diciembre de 2025 | 2 468 | $14 787 | Ya no se rastrea |
| SCHR | 31 de diciembre de 2025 | 93 | $2 346 | Ya no se rastrea |
| SPSB | 31 de diciembre de 2025 | 77 | $2 336 | Ya no se rastrea |
| XLRE | 31 de diciembre de 2025 | 40 | $1 515 | Ya no se rastrea |
| EMHY | 30 de septiembre de 2025 | 5 | $19 | Ya no se rastrea |
| REET | 30 de junio de 2026 | 0 | $11 | Ya no se rastrea |