WealthNavi Inc.
CIK 1774552 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $12.8M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 945 de 9 443 por valor de 13F · top 94.7%
Valor de cartera interanual: +10.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 4,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,78% Est. compras $252 071 · ventas $95 208
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 5
- Cerrada
- 0
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 11 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4 748 261 | 37,20% | 12 831 750 | $598 560 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $3 525 702 | 27,62% | 49 483 539 | $354 938 | Subir ×1 | ||
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | 11 751 184 | $20 202 | Subir ×4 | ||
| VWO | $992 246 | 7,77% | 16 623 315 | $121 936 | Subir ×3 | ||
| IYR | $600 260 | 4,70% | 5 870 511 | $31 931 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $526 370 | 4,12% | 702 867 | $107 855 | Subir ×6 | ||
| IAU | $502 386 | 3,94% | 6 653 240 | $-107 837 | Bajar ×3 | ||
| IAGG | $336 298 | 2,63% | 6 646 207 | $33 640 | Subir ×6 | ||
| GLD | $171 293 | 1,34% | 464 989 | $-51 496 | Bajar ×6 | ||
| GLDM | $128 212 | 1,00% | 1 614 358 | $119 149 | Subir ×1 | ||
| TIP | $68 702 | 0,54% | 627 817 | $-3 577 | Bajar ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | aumentado ×4 |
| VWO | $992 246 | 7,77% | aumentado ×3 |
| IVV | $526 370 | 4,12% | aumentado ×6 |
| IAGG | $336 298 | 2,63% | aumentado ×6 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reducido | -103K | +$599K |
| VEA | Compró más | +2K | +$355K |
| VWO | Compró más | +521K | +$122K |
| IVV | Compró más | +62K | +$108K |
| IAU | Reducido | -269K | -$108K |
| GLD | Reducido | -53K | -$51K |
| IAGG | Compró más | +598K | +$34K |
| IYR | Reducido | -140K | +$32K |
| AGG | Compró más | +238K | +$20K |
| TIP | Reducido | -27K | -$4K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)