1 Acción de Software de IA Que Puede Superar a Palantir Durante el Próximo Año

Puntos Clave
Palantir ha producido resultados financieros fenomenales en los últimos años.
Sus acciones todavía cotizan a una valoración astronómica y las expectativas son extremadamente altas.
- 10 acciones que nos gustan más que ServiceNow ›
Pocas acciones de software han igualado el rendimiento de Palantir (NASDAQ: PLTR) en los últimos años. La compañía ha visto cómo el precio de sus acciones se disparaba al incorporar modelos de lenguaje grandes en su software, avanzar en su marco de ontología de datos y ganar contratos gubernamentales más grandes.
Si bien las acciones de Palantir se han visto afectadas por la venta generalizada entre las acciones de SaaS, la compañía parece bastante resistente. Aun así, los inversores siempre deben estar atentos a oportunidades aún mejores. Y una acción de software podría recuperarse mucho más rápido que Palantir en 2026.
¿Creará la IA el primer billonario del mundo? Nuestro equipo acaba de publicar un informe sobre la única empresa poco conocida, llamada un "Monopolio Indispensable" que proporciona la tecnología crítica que Nvidia e Intel necesitan. Continuar »
Palantir es un claro ganador de IA en software
El SaaSpocalypse que afecta al sector de software en general fue provocado por el temor de que las herramientas de IA generativa pudieran eventualmente proporcionar muchas de las características de los paquetes de software empresarial, haciendo innecesarias las suscripciones a ellos. Pero las cosas que hace el software de Palantir son prácticamente imposibles de replicar utilizando otras plataformas, y los modelos de lenguaje grandes han demostrado ser inmensamente valiosos para sacar más provecho de él.
Las plataformas de Palantir se basan en modelos propietarios de machine learning que agregan conjuntos de datos dispares para optimizar la toma de decisiones para gobiernos y corporaciones. Ha estado construyendo y refinando esos algoritmos durante más de 20 años, lo que le otorga una ventaja competitiva masiva. La adición de su Plataforma de Inteligencia Artificial, que permite a los usuarios conectar un modelo de lenguaje grande e interactuar con su software utilizando lenguaje natural e IA agentica, ha reducido la curva de aprendizaje y ampliado los casos de uso para sus plataformas centrales de datos y toma de decisiones.
El crecimiento acelerado de los ingresos de Palantir parece respaldar la premisa de que los avances en IA son buenos para su negocio, no una amenaza. Los ingresos de la compañía crecieron un 70% año tras año en el cuarto trimestre, frente a un crecimiento del 63% en el tercer trimestre y del 48% en el segundo trimestre. También está mostrando un fuerte apalancamiento operativo a medida que escala, alcanzando un margen operativo ajustado del 57% en el cuarto trimestre. Pocas empresas de la escala actual de Palantir han crecido tan rápido como lo está haciendo hoy.
Y ese crecimiento parece estar preparado para continuar. El Departamento de Defensa ha decidido hacer del sistema Maven de Palantir un programa oficial de registro para fin de año, según informes de noticias recientes. Eso expandirá y asegurará el sólido negocio gubernamental de Palantir en EE. UU., que podría recibir otro impulso del gasto adicional en defensa iniciado por la administración Trump. Palantir también está supuestamente involucrado en el desarrollo temprano del proyecto antimisiles Golden Dome propuesto por Trump, que podría valer miles de millones en ingresos.
El sólido desempeño financiero de Palantir ha llevado a expectativas de los inversores extremadamente altas y a una valoración aún mayor. Su relación P/E a futuro de 113 es extremadamente cara. Para que Palantir suba significativamente más, tendría que superar las ya elevadas expectativas de los analistas, que anticipan un crecimiento de las ganancias por acción de $0.75 en 2025 a $2.65 en 2028, una tasa de crecimiento anual compuesta del 52%.
Otra acción de IA parece estar bien posicionada para superar las expectativas de los analistas, y actualmente cotiza a una valoración mucho más atractiva.
La acción de IA que podría superar a Palantir
Las empresas de software que ofrecen solo una o dos soluciones pueden estar en mayor riesgo de disrupción por parte de la IA que aquellas que ofrecen una amplia variedad de soluciones que son complementarias entre sí. Además, aquellas que aprovechan modelos de lenguaje grandes e IA agentica en una amplia variedad de aplicaciones pueden ver resultados aún más sólidos.
Esa es la razón principal por la que creo que ServiceNow (NYSE: NOW) está preparada para recuperarse con fuerza de la venta de acciones de SaaS y superar a Palantir durante el próximo año. ServiceNow ofrece una creciente suite de soluciones de software para TI, RR. HH., servicio al cliente y otros departamentos que necesitan gestión de servicios y operaciones. La empresa atrae nuevos clientes con sus soluciones de primer nivel y luego expande habitualmente sus relaciones con esos clientes vendiéndoles paquetes adicionales.
Con una tasa de retención de clientes del 98%, la retención neta de ingresos de ServiceNow supera con creces el 100%. De hecho, la gerencia señala que ha visto un crecimiento anual de más del 50% en el valor del contrato de cada cohorte en su historia, incluidos los clientes que recién se registraron hace un año.
La inteligencia artificial podría potenciar ese crecimiento. La gerencia se apresuró a integrar la IA generativa en su suite, y ya está viendo una buena tracción. Su oferta de IA generativa NowAssist generó $600 mil millones en valor de contrato anual el año pasado, y la gerencia espera que supere los $1 mil millones este año. Mientras tanto, el volumen de sus acuerdos de AI Control Tower se triplicó secuencialmente en el cuarto trimestre.
La estrategia de AI Control Tower posiciona a ServiceNow en el centro de la IA agentica para empresas. Ayuda a las empresas a gestionar y desplegar agentes de IA, incluidos los de terceros, en toda la suite de software de ServiceNow. La idea es posicionarse en el centro de las estrategias de IA de sus clientes, y ya está viendo un impulso muy fuerte.
La guía de la gerencia para 2026 fue un poco decepcionante. Solo espera un crecimiento de los ingresos por suscripción del 20%, incluidos los ingresos de adquisiciones recientes. Eso implica una desaceleración en el crecimiento de los ingresos orgánicos. Pero la gerencia está pronosticando que su margen operativo, ya sólido, se expandirá en 1 punto porcentual a 32%, y terminó el año con un sólido crecimiento de las obligaciones de desempeño restantes. Como tal, la perspectiva de la gerencia puede haber sido conservadora.
Las acciones de ServiceNow cotizan a solo 25 veces las expectativas de ganancias. Además, esas expectativas están al alcance de ServiceNow. Los analistas esperan que crezca el BPA de $3.48 en 2025 a $6.19 en 2028, una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%. A su precio actual, parece una ganga, y una ejecución sólida de su estrategia de IA podría impulsar ganancias más sólidas de lo esperado y una expansión múltiple, lo que llevaría a un rendimiento superior del precio de las acciones.
¿Debería comprar acciones de ServiceNow ahora mismo?
Antes de comprar acciones de ServiceNow, considere esto:
El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y ServiceNow no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considere cuándo Netflix entró en esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubiera invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendría $501,381!* O cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005... si hubiera invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendría $1,012,581!*
Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento total promedio de Stock Advisor es del 880%, un rendimiento superior al del mercado en comparación con el 178% del S&P 500. No se pierda la última lista de las 10 principales, disponible con Stock Advisor, y únase a una comunidad de inversores creada por inversores individuales para inversores individuales.
*Los rendimientos de Stock Advisor a partir del 31 de marzo de 2026.
Adam Levy no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Palantir Technologies y ServiceNow. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.