1 Acción de Crecimiento Brillante para Comprar Antes de que se Úna a Nvidia, Alphabet y Apple en el Club de los $3 Billones

Puntos Clave
La empresa opera algunas de las redes sociales más grandes del mundo, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp.
La recomendación de contenido impulsada por IA de Meta mantiene a los usuarios conectados por más tiempo, lo que impulsa más ingresos publicitarios.
La empresa tiene una capitalización de mercado de $1.5 billones, pero creo que tiene un camino hacia el exclusivo club de los $3 billones en los próximos tres años.
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Estados Unidos alberga nueve empresas estadounidenses valoradas en $1 billón o más, pero mientras escribo esto, solo tres están en el club ultraexclusivo de los $3 billones:
- Nvidia: $4.2 billones.
- Apple: $3.6 billones.
- Alphabet: $3.6 billones.
Predigo que Meta Platforms (NASDAQ: META) se unirá a ellas en los próximos tres años. La empresa está utilizando inteligencia artificial (IA) para aumentar la participación en sus aplicaciones de redes sociales Facebook e Instagram, lo que está generando más ingresos publicitarios.
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Meta tiene una capitalización de mercado de $1.5 billones en el momento de escribir esto, por lo que los inversores que compren sus acciones hoy podrían duplicar su dinero si se une al club de los $3 billones.
La IA está transformando la experiencia de las redes sociales
Según la empresa, casi 3.6 mil millones de personas utilizan al menos una de las aplicaciones de redes sociales de Meta cada día, lo que equivale a casi la mitad de la población mundial. Por esa razón, a la empresa le resulta cada vez más difícil encontrar nuevos usuarios, lo que amenaza el potencial a largo plazo de su negocio. Como resultado, la dirección se está centrando en aumentar la participación; si los usuarios pasan más tiempo en las aplicaciones de Meta cada día, verán más anuncios, lo que genera más ingresos.
La IA es fundamental para esa estrategia. Los algoritmos avanzados aprenden qué tipo de contenido le gusta ver a cada usuario en Facebook e Instagram, y le ofrecen más de eso para mantenerlos conectados por más tiempo. Está funcionando a la perfección; durante el tercer trimestre de 2025 (que finalizó el 30 de septiembre), por ejemplo, las recomendaciones impulsadas por IA generaron un aumento interanual del 30% en la cantidad de tiempo que los usuarios pasaron viendo Instagram Reels (videos).
Y esto es solo el principio. El CEO Mark Zuckerberg cree que todos los usuarios eventualmente tendrán su propio agente de IA que aprenderá sobre sus intereses personales con el tiempo y curará toda su experiencia en redes sociales. El agente también será capaz de crear contenido para que los usuarios lo publiquen o compartan con amigos, lo que podría generar un aumento en la actividad.
Por último, los agentes también podrían transformar las redes sociales para los anunciantes. Dado que tendrán una comprensión tan profunda de cada usuario, podrían mejorar significativamente la capacidad de Meta para vender anuncios altamente dirigidos. Si esto aumenta las conversiones para las empresas, la empresa puede cobrar más dinero por cada espacio publicitario.
Meta pronostica un año récord de gastos de capital en IA
Meta generó unos ingresos récord de $200.9 mil millones en 2025, lo que supuso un aumento del 22% respecto al año anterior. El beneficio neto de la empresa fue de $25.4 mil millones, lo que representa una pequeña disminución del 3% debido a una gran provisión fiscal única relacionada con la llamada "Big Beautiful Bill" de la administración Trump. Sin embargo, si excluimos la provisión, el beneficio neto de Meta habría crecido alrededor del 20% a más de $74 mil millones.
Meta podría estar ganando aún más dinero en este momento, pero su resultado final se enfrenta a dos vientos en contra importantes: Primero, los enormes gastos de capital relacionados con la IA de la empresa (capex), que se dispararon un 84% hasta un récord de $72.2 mil millones en 2025. La infraestructura de centros de datos de IA y los chips comprados con ese dinero se deprecian durante varios años, por lo que, si bien el costo inicial no afecta negativamente el resultado final de inmediato, se convierte en un lastre para la rentabilidad de Meta a largo plazo.
Y en segundo lugar, las importantes pérdidas operativas en la división Reality Labs, que alberga los proyectos de metaverso y realidad virtual de la empresa. El segmento perdió la asombrosa cifra de $19.2 mil millones durante 2025.
Meta anunció recientemente planes para reducir algunas de sus ambiciones de metaverso, dada la falta de tracción e ingresos, lo que debería reducir las pérdidas de Reality Labs durante 2026. Sin embargo, la empresa dice que su capex relacionado con la IA se disparará a entre $115 mil millones y $135 mil millones este año, lo que podría resultar en un crecimiento lento de las ganancias en los próximos años.
Pero como mencioné anteriormente, estas inversiones en IA están generando un aumento significativo en la participación de los usuarios en las aplicaciones de redes sociales de Meta, por lo que los ingresos de la empresa probablemente no estarían creciendo tan rápido en este momento sin ellas. En otras palabras, podría haber un enorme retorno a largo plazo por cada dólar que Meta invierte en IA hoy.
El camino matemático hacia el club de los $3 billones
Basado en las ganancias de Meta de $23.49 por acción, sus acciones cotizan a una relación precio-beneficio (P/E) de solo 25.3. Esto es un descuento notable con respecto al índice Nasdaq-100, que cotiza a un P/E de 30, lo que sugiere que Meta podría estar infravalorada en comparación con sus pares de grandes tecnológicas.
A pesar de los desafíos que enfrenta el resultado final de la empresa, Wall Street cree que las ganancias crecerán a $29.60 por acción en 2026 y luego a $34.39 por acción en 2027 (según Yahoo! Finance), lo que sitúa sus acciones en múltiplos P/E futuros de 19.6 y 16.5, respectivamente.
Si asumimos que los pronósticos de Wall Street resultan ser precisos, las acciones de Meta tendrán que subir un 82% para fines de 2027 solo para que su P/E iguale la cifra actual del Nasdaq-100, lo que no está fuera de lo posible dado que el P/E de Meta superó los 30 hace solo seis meses. Esto catapultaría la capitalización de mercado de la empresa a $2.73 billones.
Eso significa que Meta tendría que aumentar sus ganancias solo un 10% en 2028 para justificar una capitalización de mercado de $3 billones. Sin embargo, si los pronósticos de Wall Street para 2028 son mucho más sólidos, los inversores podrían comenzar a valorar parte del potencial alcista en 2027, lo que podría ayudar a la empresa a alcanzar el hito de valoración aún antes.
En cualquier caso, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que Meta se siente junto a otros titanes tecnológicos como Nvidia en el club de los $3 billones.
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Anthony Di Pizio no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Apple, Meta Platforms y Nvidia y está vendiendo acciones de Apple en corto. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.