3 fuerzas que impulsaron otra semana histórica — pero volátil — para el S&P 500

Fue otra semana bajo el pulgar de la guerra en Irán. El S & P 500 y Nasdaq terminaron cada uno el viernes en máximos de cierre récord tras un vaivén en los desarrollos del Medio Oriente a lo largo de la semana. Los precios del petróleo también fluctuaron bruscamente mientras Irán y EE. UU. impusieron bloqueos en el Estrecho de Hormuz, una ruta crítica de envío de petróleo. No obstante, las ganancias récord aseguraron otra semana positiva para el S & P 500 y el Nasdaq, que subieron 0,6 % y 1,5 % respectivamente. La guerra en Irán no fue el único foco. Las ganancias corporativas y una división entre acciones de hardware y software también captaron nuestra atención. Aquí hay un desglose de los tres temas que movieron Wall Street en las últimas cinco sesiones. Titulares de guerra Con poco progreso en las conversaciones de paz el fin de semana pasado, el lunes fue un día de caída para las acciones. El martes no fue mucho mejor después de que el presidente Donald Trump le dijera a CNBC que EE. UU. estaba "listo" para bombear Irán si no se llegaba a un acuerdo antes de la fecha límite de alto el fuego del miércoles. La marea cambió el miércoles cuando el S & P 500 y Nasdaq cerraron en récords después de que Trump anunciara una extensión de alto el fuego de dos semanas. Justo cuando el mercado finalmente había encontrado su rumbo, otra reversión llegó el jueves. Las acciones sufrieron presión, y el petróleo se disparó, cuando Trump dijo que había ordenado a la Marina de EE. UU. "disparar y matar cualquier barco" que colocara minas en el Estrecho de Hormuz. Aun así, las acciones lograron terminar la semana fuertes. Los inversores apostaron a que las conversaciones de paz se reanudarían pronto. El S & P 500 y Nasdaq el viernes subieron 0,8 % y 1,63 % respectivamente. a sus nuevos máximos. Tendremos que ver si las conversaciones de paz ocurren este fin de semana. El enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner van a Pakistán para, con suerte, reunirse con sus homólogos iraníes. Todos los desarrollos de guerra nos recordaron una cosa: No hagas grandes operaciones solo por el conflicto del Medio Oriente. Hay demasiada incertidumbre y volatilidad que no está fundamentada en los fundamentos de las acciones. Hemos estado diciendo esto desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. Dicotomía en tecnología La compra de hardware, venta de software está de vuelta. Los inversores compraron acciones de tecnología vistas como apoyo a la construcción de infraestructura de IA y despidieron aquellas que se veían amenazadas por su adopción. Los mayores ganadores de la semana? Acciones de chip. El grupo se recuperó en su 18ª sesión consecutiva el viernes respaldado por un informe de ganancias contundente de Intel. Buenas noticias para nosotros como inversores en Nvidia, Broadcom y, más recientemente, Arm. El lunes, comenzamos una posición en Arm con la creencia de que la acción sería un ganador en la era de los agentes de IA. Las acciones han saltado alrededor del 33 % desde entonces. Para la semana, Nvidia ganó 3,2 % y cerró el viernes en un máximo histórico, mientras Broadcom subió casi 4 %. El viernes, volvimos a registrar ganancias en Broadcom, asegurando ganancias en los recientes movimientos parabólicos de la acción. Broadcom terminó la semana en un nuevo máximo. En el otro lado del trade estaba el software. Este grupo fue golpeado después de las ganancias de IBM y ServiceNow. Los inversores se decepcionaron de que IBM no aumentara la guía después de superar los resultados en líneas superiores e inferiores. Los márgenes de ServiceNow fueron una preocupación, y también el crecimiento de ingresos por suscripción, que se vio afectado por la guerra. Las acciones de software cayeron como resultado, lo que significó un mal jueves para Salesforce y Microsoft. Para la semana, Salesforce perdió 2 %, mientras Microsoft subió 0,4 %. Nuestras marcas de ciberseguridad, Palo Alto Networks y CrowdStrike, fueron injustamente agrupadas en la venta, pero cada una logró ganar alrededor del 6 % en la semana. Ganancias IBM y ServiceNow no fueron las únicas ganancias trimestrales en nuestro radar. GE Vernova y Dover nos mostraron la importancia de la construcción de IA, mientras la aeroespacial fue clave para los informes de Boeing y Honeywell. La demanda insaciable de energía que alimenta el boom de IA fue un golpe financiero para GE Vernova y Dover. Las acciones de GE Vernova saltaron casi 14 % en las ganancias monstruosas del miércoles. El Club elevó el objetivo de precio de GE Vernova a 1 300 $ desde 1 000 $. Las órdenes para sus turbinas de gas natural de alta potencia no se están desacelerando pronto mientras los hyperscalers inyectan miles de millones en la construcción de centros de datos. "Esto puede ser uno de los mejores de los siglos", dijo Jim durante la reunión matutina del miércoles. La acción de Dover saltó casi 6 % en los resultados del jueves. Fue un trimestre impresionante que nos recordó por qué la compañía pertenece al portafolio. Elevamos nuestro objetivo a 245 $ desde 230 $. El crecimiento de pedidos fue asombroso. Dover puede montar la ola de IA porque juega un papel en el enfriamiento líquido de los centros de datos. GE Vernova cerró el viernes en un máximo histórico. Dover terminó la semana a unos 3 % de su cierre récord del 20 de febrero. Los inversores llegaron a las ganancias preocupados por Boeing y sus pares aeroespaciales con la creencia de que los precios más altos de combustible de jet inducidos por la guerra afectarían la demanda y los beneficios. Eso resultó ser falso para nuestro Boeing, que reportó ingresos mejores de lo esperado el miércoles. La acción saltó 5,5 % en una sesión como resultado. También fue un paso en la dirección correcta para la recuperación bajo el CEO de Boeing Kelly Ortberg. Las acciones de Honeywell cayeron el jueves al publicar que la interrupción del Medio Oriente en su unidad aeroespacial afectó las ventas. Pero el trimestre fue más alentador de lo que el mercado hizo parecer. Los desarrollos más importantes fueron que Honeywell aceptó vender su unidad Warehouse y Workflow Solutions y estableció el 29 de junio como la fecha para separar su negocio aeroespacial en una compañía separada. La automatización será el enfoque de la segunda compañía restante. (Ver aquí una lista completa de las acciones en el Charitable Trust de Jim Cramer.) Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de trade antes de que Jim haga una trade. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de trade antes de comprar o vender una acción en el portafolio de su trust caritativo. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de trade antes de ejecutar la trade. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN ANTERIOR ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTOS CON NUESTRA DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO HAY OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, NI SE CREA, POR VIRTUD DE SU RECEPCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN CONEXIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA RESULTADO ESPECÍFICO NI GANANCIA.