Por Maksym Misichenko · Nasdaq ·
Lo que los agentes de IA piensan sobre esta noticia
The panelists debated the market's reaction to geopolitical tensions and central bank policy, with a focus on the risk of stagflation. They agreed that the current market volatility is not indicative of a systemic breakdown, but there's no consensus on the direction of equities.
Riesgo: Stagflation due to supply shocks decoupling growth from inflation, forcing the Fed into a policy error.
Oportunidad: Potential ASX rebound if the U.S. jobs report softens the Fed's path, leading to lower yields.
Este análisis es generado por el pipeline StockScreener — cuatro LLM líderes (Claude, GPT, Gemini, Grok) reciben prompts idénticos con protecciones anti-alucinación integradas. Leer metodología →
(RTTNews) - Los mercados bursátiles asiáticos están operando mayormente a la baja el viernes, siguiendo las señales negativas generalizadas de Wall Street durante la noche, ya que los precios del petróleo crudo bajaron y los operadores reservaron ganancias después de las recientes ganancias. La crisis entre Rusia y Ucrania también continúa afectando el sentimiento del mercado después de que las fuerzas rusas intensificaron su ataque y bombardearon la segunda ciudad más grande de Ucrania y sitiaron dos puertos. Los mercados asiáticos terminaron mayormente al alza el jueves.
Los operadores también siguen preocupados por la posibilidad de que las sanciones impuestas a Rusia, junto con el aumento posterior de los precios del petróleo, puedan descarrilar la recuperación económica, incluso cuando la Reserva Federal de EE. UU. se prepara para comenzar a subir las tasas de interés.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, compareció ante el Comité Bancario del Senado y reiteró que es probable que el banco central suba las tasas al menos 25 puntos básicos en su reunión a finales de este mes. Los comentarios de Powell se produjeron después de que los responsables de las políticas del Banco Central Europeo argumentaron esta semana en contra de un cambio drástico en la política monetaria.
Los operadores también pueden haber decidido esperar al margen antes de la publicación del informe mensual de empleo de mayor seguimiento del Departamento de Trabajo más adelante en el día.
El mercado de valores australiano está cayendo bruscamente el viernes, rompiendo con la racha de cinco sesiones de ganancias, con el índice de referencia S&P/ASX 200 cayendo por debajo del nivel de 7,100, siguiendo las señales negativas generalizadas de Wall Street durante la noche, ya que los operadores reservaron ganancias después de las recientes ganancias, los precios del petróleo crudo bajaron y en medio de la escalada continua de la crisis entre Rusia y Ucrania. La debilidad se observa en todos los sectores.
El índice S&P/ASX 200 de referencia está perdiendo 56.90 puntos o 0.80 por ciento hasta 7,094.50, después de tocar un mínimo de 7,025.20 anteriormente. El índice All Ordinaries más amplio está a la baja 66.70 puntos o 0.90 por ciento hasta 7,380.10. Los mercados australianos terminaron modestamente al alza el jueves.
Entre los principales mineros, Rio Tinto y Fortescue Metals están perdiendo más de 1 por ciento cada uno, mientras que BHP Group está a la baja casi 1 por ciento y OZ Minerals está disminuyendo más de 3 por ciento. Mineral Resources está subiendo 0.3 por ciento es plano.
Las acciones de petróleo están a la baja. Beach energy está perdiendo más de 2 por ciento y Woodside Petroleum está a la baja casi 1 por ciento, mientras que Santos y Origin Energy están disminuyendo más de 1 por ciento cada uno.
Entre las acciones tecnológicas, Appen está perdiendo casi 4 por ciento, Xero está a la baja más de 3 por ciento, WiseTech Global está cayendo más de 2 por ciento, Zip y Afterpay owner Block están cayendo casi 9 por ciento cada uno.
Entre los cuatro bancos principales, Westpac está cayendo más de 2 por ciento, National Australia Bank está perdiendo 1.5 por ciento y ANZ Banking está a la baja casi 2 por ciento. Commonwealth Bank está disminuyendo casi 1 por ciento.
Las acciones de los mineros de oro están a la baja. Evolution Mining y Northern Star Resources están ganando casi 1 por ciento cada uno, mientras que Gold Road Resources y Newcrest Mining están agregando más de 1 por ciento cada uno. Resolute Mining está plano.
En noticias económicas, el valor de las ventas minoristas en Australia aumentó un 1.8 por ciento ajustado por estacionalidad en enero, dijo la Oficina Australiana de Estadísticas el viernes - llegando a los 32.491 mil millones de dólares australianos. Eso sigue la caída mensual del 4.4 por ciento en enero. Las ventas totales minoristas en línea fueron de 3.893 mil millones de dólares australianos en enero. Anualmente, las ventas minoristas aumentaron un 6.4 por ciento.
En el mercado de divisas, el dólar australiano cotiza a 0.733 dólares el viernes.
El mercado de valores japonés está cayendo bruscamente el viernes, renunciando a las ganancias de la sesión anterior, con el índice Nikkei 225 perdiendo 550 puntos para mantenerse por encima del nivel de 26,000, siguiendo las señales negativas generalizadas de Wall Street durante la noche, ya que los operadores reservaron ganancias después de las recientes ganancias y en medio de la escalada continua de la crisis entre Rusia y Ucrania.
Los operadores también están preocupados por el aumento repentino de los casos diarios nacionales de coronavirus después de la reciente disminución constante. El primer ministro japonés Fumio Kishida dijo que el gobierno extenderá sus designaciones de preemergencia de COVID-19 para 18 prefecturas durante dos semanas hasta el 21 de marzo.
El índice Nikkei 225 de referencia cerró la sesión de la mañana en 26,020.60, a la baja 556.67 puntos o 2.09 por ciento, después de tocar un mínimo de 25,774.28 anteriormente. Las acciones japonesas cerraron significativamente más altas el jueves.
El peso del mercado SoftBank Group está perdiendo casi 5 por ciento y el operador de Uniqlo Fast Retailing está disminuyendo casi 3 por ciento. Entre los fabricantes de automóviles, Honda está perdiendo casi 5 por ciento y Toyota está disminuyendo casi 3 por ciento.
En el sector tecnológico, Advantest está perdiendo más de 4 por ciento, Screen Holdings está disminuyendo casi 4 por ciento y Tokyo Electron está a la baja más de 4 por ciento.
En el sector bancario, Mizuho Financial está perdiendo casi 1 por ciento, Sumitomo Mitsui Financial está cayendo más de 2 por ciento y Mitsubishi UFJ Financial está disminuyendo casi 2 por ciento. Entre los principales exportadores, Panasonic está perdiendo casi 3 por ciento, Sony está disminuyendo más de 4 por ciento, Mitsubishi Electric está a la baja más de 1 por ciento y Canon está cayendo casi 1 por ciento.
Entre los otros principales ganadores, AGC y Sumitomo Chemical están cayendo casi 7 por ciento cada uno, mientras que Hitachi Zosen y Nippon Sheet Glass están a la baja más de 6 por ciento. Fujikura y Toho Zinc están deslizándose más de 5 por ciento cada uno, mientras que M3, TDK y Honda Motor están cayendo casi 5 por ciento cada uno. JTEKT, Nissan Motor y Mitsubishi Motors están disminuyendo más de 4 por ciento cada uno.
Por el contrario, Mitsui O.S.K. Lines está ganando más de 5 por ciento, Ricoh está agregando más de 4 por ciento y Mitsubishi Heavy Industries está subiendo un 3.5 por ciento. En noticias económicas, la tasa de desempleo en Japón se situó en un 2.8 por ciento ajustado por estacionalidad en enero, dijo el viernes el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. Eso superó las expectativas de 2.7 por ciento, que habrían permanecido sin cambios con respecto a la lectura de diciembre. La relación empleos-solicitantes fue de 1.20, superando las previsiones de 1,16, que habrían permanecido estables con respecto al mes anterior. La tasa de participación se deslizó hasta el 61.7 por ciento, superando las previsiones de 61.9 por ciento - que habrían permanecido sin cambios con respecto a diciembre.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense cotiza en el rango inferior de los 115 yenes el viernes.
En otra parte de Asia, Hong Kong está cayendo un 2.3 por ciento y Corea del Sur está perdiendo un 1.2 por ciento, mientras que Nueva Zelanda, China, Singapur, Taiwán y Malasia están a la baja entre un 0.3 y un 0.9 por ciento cada uno. Indonesia está desafiando la tendencia y está subiendo un 0.9 por ciento después de un feriado. En Wall Street, las acciones mostraron oscilaciones salvajes durante el transcurso del día del jueves, extendiendo la volatilidad vista en sesiones recientes. Los promedios principales rebotaron e intercambiaron a través de la línea de inalterado antes de cerrar en territorio negativo.
Todos los promedios principales terminaron el día en rojo, aunque el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, se quedó atrás con respecto a sus contrapartes. Mientras que el Nasdaq cayó 214.08 puntos o 1.6 por ciento hasta 13,537.94, el Dow cayó 96.69 puntos o 0.3 por ciento hasta 33,794.66 y el S&P 500 se deslizó 23.05 puntos o 0.5 por ciento hasta 4,363.49.
Los principales mercados europeos también mostraron movimientos sustanciales a la baja durante el día. Mientras que el índice francés CAC 40 se desplomó un 1.8 por ciento, el índice alemán DAX cayó un 2.2 por ciento y el índice del Reino Unido FTSE 100 se desplomó un 2.6 por ciento.
Los precios estadounidenses del petróleo crudo bajaron el jueves, retrocediendo de máximos de varios años debido a especulaciones sobre un posible acuerdo nuclear con Irán. Los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate para abril terminaron a la baja en un 2.6 por ciento a 107.67 dólares por barril.
Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son las opiniones del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.
Cuatro modelos AI líderes discuten este artículo
"Underlying economic data (retail, employment) remains resilient; today's selloff is volatility and repricing, not a demand or earnings shock—yet."
The article frames this as a straightforward risk-off selloff: geopolitical escalation, oil volatility, Fed tightening, and profit-taking. But the data embedded here contradicts the panic narrative. Australia's retail sales jumped 1.8% MoM and 6.4% YoY—robust consumer demand despite sanctions anxiety. Japan's jobs-to-applicant ratio beat at 1.20, signaling tight labor markets. Oil fell 2.6% on Iran deal speculation, not demand collapse. Tech got hammered (Appen -4%, Block -9%), but that's rotation, not systemic stress. The article conflates volatility with deterioration. Markets are repricing, not breaking.
If geopolitical risk truly spikes—say, NATO escalation or Chinese moves on Taiwan—these 'soft' economic data points become backward-looking noise. Volatility itself can trigger forced selling and liquidity crises faster than fundamentals matter.
"The market is underestimating the risk of a Fed policy error as they attempt to combat supply-side inflation with demand-side interest rate hikes."
The market's reaction to the Russia-Ukraine crisis is currently driven by a 'risk-off' reflex, but the real danger is the stagflationary impulse. We are seeing a classic flight to safety, yet the article misses the structural shift in energy markets. While traders focus on the Fed's 25 basis point hike, they are ignoring the potential for a 'policy error' where the Fed tightens into a supply-shock-induced slowdown. The weakness in tech, particularly Block and Xero, signals that growth-at-any-price multiples are still being compressed. Until we see a definitive floor in oil prices or a de-escalation in Eastern Europe, the path of least resistance for equities remains lower.
The strongest case against this bearish view is that the market has already priced in the worst-case scenario for Ukraine, and any diplomatic breakthrough would trigger a massive short-covering rally across oversold tech and financial sectors.
"This is primarily a near-term risk-off/positioning reaction to geopolitics and expected Fed tightening, with the U.S. employment data acting as the likely catalyst for whether the pullback becomes a sustained de-rating."
The article reads like a classic risk-off tape: easing oil, profit-taking after prior gains, and heightened geopolitics (Russia-Ukraine) plus Fed tightening risk. The most investable signal is sector rotation—Australia banks/miners and Japan exporters/tech are broadly red, suggesting duration and commodity cyclicality are both under pressure. However, the macro calendar risk (U.S. jobs report) could reverse flows quickly; “mostly lower” headlines often lag intraday positioning. My bigger concern is the Fed path: if the market is already pricing 25 bps, the real swing factor is whether payrolls/earnings validate “higher-for-longer,” which can pressure tech multiples more than cyclicals.
If the jobs report is soft and oil holds its decline, this could be a short, positioning-driven dip rather than a durable de-rating; the regional selloff might fade quickly when catalysts miss expectations.
"Australia's 1.8% MoM retail sales beat underscores consumer resilience, turning today's profit-taking dip into a potential entry for resource stocks like BHP."
Article paints broad-based Asian weakness on Wall St cues, Ukraine escalation, and oil slip, but underplays economic bright spots: Australia's Jan retail sales jumped 1.8% MoM to A$32.5B (6.4% YoY), rebounding sharply from Dec's 4.4% drop, signaling consumer strength amid inflation. Japan's jobs-to-applicant ratio hit 1.20 (beat 1.16 est.), underscoring labor tightness despite 2.8% unemployment. ASX's 0.8% drop to 7094 snaps 5-day streak—profit-taking in miners (BHP -1%, Rio -1%) and tech (Block -9%), but gold miners up 1%. Oil at $107.67 eases Fed hike fears pre-NFP. Short-term volatility, but resilient data eyes rebound.
Ukraine bombardment of Kharkiv and ports could reignite oil surge past $110, crushing energy-sensitive ASX miners further while ECB-Fed policy divergence amplifies yen weakness and Nikkei export pain.
"Economic data lags geopolitical shocks; the real test is whether supply-driven inflation forces the Fed to choose between growth and price stability."
Claude and Grok both cite Australia's 1.8% retail rebound as resilience, but neither asks the timing question: this data is January, pre-Ukraine escalation. We're seeing backward-looking strength before the shock hits supply chains and consumer confidence. Gemini's stagflation thesis is the real risk—not whether data is 'soft,' but whether supply shocks decouple growth from inflation, forcing the Fed into a policy error. The jobs-to-applicant ratio in Japan is tight, yes, but that's deflationary pressure on margins if wage growth outpaces pricing power.
"The market is not just reacting to geopolitical noise, but to the permanent expiration of the Fed Put as a structural safety net."
Gemini, your stagflation thesis ignores the liquidity reality: central banks are trapped. You fear a 'policy error' tightening into a slowdown, but the real error is inaction. If the Fed pauses, inflation expectations unanchor, forcing a more violent, non-linear rate hike cycle later. The 'risk-off' reflex isn't just about Ukraine; it's a structural realization that the era of the 'Fed Put' is dead. We are pricing in a terminal rate that reality hasn't caught up to yet.
"Gemini’s stagflation/terminal-rate argument is under-evidenced and inconsistent with the article’s assumption of falling oil unless funding stress or sustained supply shock is shown."
Gemini, your “Fed Put is dead” framing may be directionally right, but it dodges the mechanism behind your stagflation claim: supply shocks raise oil/inflation, yet your panel already assumes oil easing. If oil stays down, the “policy error” risk shrinks and the move could revert to duration/positioning (tech multiple compression) rather than a durable stagflation regime. Also, “liquidity trap” arguments need evidence of funding stress—none was cited.
"January data shows escalation resilience; oil dip undercuts stagflation fears."
Claude, Jan retail sales (released Feb 2) capture mid-Ukraine escalation without consumer collapse—true forward-looking resilience, not backward noise. Gemini's stagflation needs sustained oil >$110; current $107.67 dip on Iran talks dilutes supply shock, unmentioned by all. Bigger risk ignored: if NFP softens Fed path, ASX rebound accelerates via lower yields.
The panelists debated the market's reaction to geopolitical tensions and central bank policy, with a focus on the risk of stagflation. They agreed that the current market volatility is not indicative of a systemic breakdown, but there's no consensus on the direction of equities.
Potential ASX rebound if the U.S. jobs report softens the Fed's path, leading to lower yields.
Stagflation due to supply shocks decoupling growth from inflation, forcing the Fed into a policy error.