Compre 2 Fondos Indexados para Superar al S&P 500 en los Próximos 5 Años, Según Analistas de Wall Street

Puntos Clave

State Street Advisors espera que los índices S&P Small Cap 600 y MSCI Emerging Markets superen al S&P 500 durante los próximos tres a cinco años.

State Street argumenta que las acciones de pequeña capitalización y de mercados emergentes tendrán un mejor desempeño debido a un fuerte crecimiento de las ganancias y valoraciones más baratas.

El S&P 500 aplastó a los índices S&P Small Cap 600 y MSCI Emerging Markets durante la última década, y el mismo resultado es posible durante la próxima década.

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En abril, State Street actualizó sus pronósticos de clases de activos a largo plazo. Se proyecta que el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) genere un rendimiento anual del 7.1% durante los próximos tres a cinco años, mientras que se proyecta que los índices S&P Small Cap 600 y MSCI Emerging Markets generen un rendimiento anual del 7.6% y 7.5%, respectivamente.

Los inversores pueden obtener exposición a esos índices comprando acciones del Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (NYSEMKT: VIOO) y el iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT: EEM). Aquí están los detalles importantes.

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Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

El Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF rastrea 600 empresas de EE. UU. que cumplen la definición de acciones de pequeña capitalización, que actualmente incluye acciones con valores de mercado que van desde $1.2 mil millones hasta $8 mil millones. El fondo indexado posee acciones de los 11 sectores del mercado, pero sus activos se concentran en acciones financieras (18%), industriales (17%), de consumo discrecional (13%) y tecnológicas (12%).

Las cinco posiciones más grandes en el Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF son las siguientes.

Eastman Chemical:0.5%Element Solutions:0.5%Primoris Services:0.5%Viavi Solutions:0.5%Argan:0.4%

El Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF generó un rendimiento del 180% (10.8% anual) en la última década, mientras que el S&P 500 registró un rendimiento total del 315% (15.2% anual). Una razón por la que las acciones de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento inferior durante ese período fueron las altas tasas de interés, que típicamente tienen un impacto desproporcionado en las pequeñas empresas porque dependen más en gran medida de la deuda a tasa flotante.

El Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF tiene una relación de gastos razonable del 0.07%, lo que significa que los accionistas pagarán $7 anuales por cada $10,000 invertidos. Si bien eso está muy por debajo del promedio para los fondos indexados de EE. UU., sigue siendo más caro que la relación de gastos del 0.03% del Vanguard S&P 500 ETF.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

El iShares MSCI Emerging Markets ETF rastrea aproximadamente 1,225 empresas en economías de mercados emergentes. Tiene la mayor exposición a China, Taiwán, Corea del Sur e India, pero también incluye acciones de Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudita. El fondo tiene un gran porcentaje de sus activos invertidos en tres sectores: tecnología (32%), finanzas (21%) y consumo discrecional (10%).

Las cinco posiciones más grandes en el iShares MSCI Emerging Markets ETF son las siguientes.

Taiwan Semiconductor:14.1%Samsung Electronics:6%SK Hynix:4%Tencent:3.2%Alibaba Group:2.3%

El iShares MSCI Emerging Markets ETF generó un rendimiento del 133% (8.8% anual) en la última década, mientras que el S&P 500 registró un rendimiento total del 315% (15.2% anual). La razón principal por la que las acciones de EE. UU. tuvieron un rendimiento superior durante ese período fue el dominio de las acciones tecnológicas de EE. UU., particularmente las acciones "Magnificent Seven".

El iShares MSCI Emerging Markets ETF tiene una relación de gastos relativamente alta del 0.72%, lo que significa que los inversores pagarán $72 anuales por cada $10,000 invertidos en el fondo.

Por qué los inversores aún deberían priorizar un fondo indexado S&P 500 (o acciones de gran capitalización de EE. UU.)

State Street cree que las acciones de pequeña capitalización de EE. UU. superarán al S&P 500 (acciones de gran capitalización de EE. UU.) en los próximos tres a cinco años debido a valoraciones más baratas y un fuerte crecimiento de las ganancias. De hecho, se pronostica que las ganancias de pequeña capitalización en 2026 crecerán más rápido que las ganancias de gran capitalización por primera vez en años, según FactSet Research.

Sin embargo, las empresas de pequeña capitalización también son más vulnerables a las altas tasas de interés, y la guerra en Irán ha hecho que los recortes de tasas de interés sean mucho menos probables. Los inversores entraron al año esperando que la Reserva Federal redujera las tasas en al menos 50 puntos básicos, por lo que el Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF ha duplicado con creces el rendimiento del S&P 500 en 2026. Pero si los recortes de tasas no se materializan, ese rendimiento superior podría revertirse.

Mientras tanto, State Street también cree que las acciones de mercados emergentes superarán al S&P 500 durante los próximos tres a cinco años debido a la devaluación del dólar estadounidense (que aumenta los rendimientos de inversión denominados en monedas extranjeras cuando se convierten a moneda estadounidense), un fuerte crecimiento de las ganancias y valoraciones relativamente baratas.

Sin embargo, la gran mayoría de las empresas tecnológicas más grandes tienen su domicilio en EE. UU., lo que significa que la economía de EE. UU. está, sin duda, mejor posicionada para beneficiarse de la revolución de la inteligencia artificial. A su vez, las acciones de EE. UU. (especialmente las acciones de gran capitalización en el S&P 500) pueden continuar superando a las acciones de mercados emergentes en los próximos años.

Aquí está el resultado final: creo que State Street presenta buenos argumentos para poseer fondos de pequeña capitalización y mercados emergentes, pero aún priorizaría un fondo indexado S&P 500 (o acciones de gran capitalización de EE. UU.) sobre esas opciones. El S&P 500 ofrece exposición a las empresas más importantes del mundo, lo que lo convierte en una inversión a largo plazo muy atractiva.

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Trevor Jennewine tiene posiciones en Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda FactSet Research Systems, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent, Vanguard S&P 500 ETF y Viavi Solutions. The Motley Fool recomienda Alibaba Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.