Jensen Huang Dice que la IA Agente lo Cambia Todo. Aquí Están las Acciones Mejor Posicionadas Para Beneficiarse en 2026.

Puntos Clave
Alphabet ya controla el 21% del mercado de LLM empresariales con Google Gemini.
Ofrece Project Mariner, un agente de IA experimental, a sus clientes de alto pago.
Tiene ventajas únicas en términos de recursos y hardware sobre competidores emergentes como OpenAI y Anthropic.
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Jensen Huang, el CEO de Nvidia (NASDAQ: NVDA), ha estado hablando mucho sobre inteligencia artificial (IA) agente en las últimas semanas.
Tiene razón al hacerlo, ya que la IA agente representa el próximo gran salto en la tecnología de IA.
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No importa cuán avanzados parezcan los programas de IA modernos cuando interactúas con ellos, la forma en que funcionan es, en esencia, idéntica a cómo lo hace un programa de computadora ordinario.
Ingresas una indicación y la IA genera una respuesta a esa indicación. Funcionalmente, no es diferente a usar un procesador de texto. Ingresas pulsaciones de teclas en tu teclado y tu computadora muestra letras en tu pantalla.
Sin embargo, con un programa de IA agente, podrías darle instrucciones generales y hacer que interactúe con Internet en tu nombre.
Si bien la tecnología aún está en su infancia, la empresa matriz de Google, Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), ya se ha consolidado como un líder temprano en ella.
En algún lugar, más allá del mar
Los suscriptores del plan ultra de IA de Google de $250/mes obtienen acceso a Project Mariner, el agente de IA experimental de la compañía.
Project Mariner está completamente integrado en Chrome y puede interactuar con sitios web en nombre de su supervisor humano a través de él. Por ejemplo, Project Mariner puede comprar tus entradas para un evento deportivo o concierto, o incluso comprarte comestibles en línea.
Todavía no puede interactuar con el mundo físico en tu nombre, ni siquiera puede interactuar con Internet fuera de un navegador, pero está mucho más cerca de lo que muchos de nosotros probablemente imaginamos cuando los programas de IA comenzaron a aparecer en escena en 2022.
Hay competidores, por supuesto, tanto OpenAI como Anthropic ofrecen Operator y Computer Use, respectivamente. Pero creo que Alphabet tiene el mayor potencial por algunas razones.
Google, Google, haz eso por mí
Comenzaré con la ventaja de Alphabet sobre OpenAI y Anthropic. Ninguna de las dos ha obtenido beneficios todavía.
Ahora, ambas compañías tienen planes para lograr la rentabilidad, y Anthropic está mucho más cerca de lograrlo con un objetivo declarado de 2027 a 2028, pero ninguna rivalizará con Alphabet en el corto plazo.
Por ejemplo, Anthropic proyecta $70 mil millones en ingresos anuales para 2028. Alphabet generó $113.8 mil millones solo en el Q4 de 2025, lo que representó un crecimiento del 18% respecto al Q4 de 2024, y logró un margen de beneficio neto del 32.81%.
En pocas palabras, Alphabet tiene muchos más recursos para invertir en su programa de IA que las dos compañías más destacadas centradas en la industria.
Y el meteórico ascenso de Google Gemini, la respuesta de Alphabet a Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI, es una prueba más del creciente dominio de Google en el espacio de la IA.
En 2023, ChatGPT controlaba el 50% de la cuota del mercado de Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) empresariales. Meta controlaba el 16%, Anthropic tenía el 12% y Google Gemini se encontraba en un modesto 8%.
Avancemos hasta finales de 2025, y la cuota de mercado de ChatGPT ha caído al 27%, y es probable que pronto sea superada por Google Gemini, que ha aumentado al 21% de cuota de mercado. Meta, mientras tanto, ha perdido la mitad de su cuota de mercado y ha caído al 8%, mientras que Claude de Anthropic ha crecido hasta el 40% de cuota de mercado.
Pero Alphabet está preparada para beneficiarse también del auge de Anthropic.
Del ciberespacio a la realidad
A diferencia de sus pares de IA, que dependen de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, Alphabet está construyendo su propio hardware de IA, la unidad de procesamiento tensorial (TPU), que diseñó en colaboración con Broadcom (NASDAQ: AVGO).
Te ahorraré los detalles técnicos, pero hay algunas diferencias clave en el rol y el costo que significan que la TPU y la GPU no son necesariamente intercambiables. Pero la TPU representa uno de los primeros competidores reales para el dominio del hardware de Nvidia.
Y Anthropic anunció a finales del año pasado que planeaba agregar hasta un millón de chips TPU a su hardware hasta 2026, o aproximadamente un gigavatio de capacidad de cómputo. Por lo tanto, incluso cuando sus aparentes rivales ganan, Alphabet también lo hace, lo cual es una posición envidiable para una empresa, ¿no crees?
Por lo tanto, dada la emergente dominancia de Google en IA y el hecho de que es una de las pocas empresas que ha lanzado una IA agente al mercado, aunque en una capacidad de prototipo experimental, creo que está bien posicionada para ser una líder en el paso agente de la evolución de la IA como tecnología.
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James Hires tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.