Nebius Stock Ha Casi Duplicado Este Año. Aquí Te Decimos Por Qué Todavía Tiene Espacio Para Crecer.

Puntos Clave

Los analistas de Wall Street esperan que los ingresos de Nebius se multipliquen casi 20 veces para 2027.

Las acciones parecen caras, pero podrían ser baratas si se tiene en cuenta el crecimiento.

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Pocas acciones han sido una inversión tan buena como lo ha sido Nebius (NASDAQ: NBIS) este año. Sus acciones han subido alrededor del 94% hasta la fecha de redacción en lo que va de 2026, y fácilmente podrían superar el umbral del 100% en los próximos días si el repunte de la inteligencia artificial (IA) se mantiene.

Muchos inversores mirarán el gráfico de acciones de Nebius y asumirán que ya han perdido la oportunidad y que necesitan buscar en otro lado. Sin embargo, ese no es el caso. Creo que Nebius sigue siendo una sólida opción de inversión ahora, ya que su crecimiento de ingresos proyectado supera con creces el rendimiento de sus acciones.

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Nebius está experimentando un crecimiento increíble

Nebius es una empresa de neocloud, lo que significa que es un negocio de computación en la nube centrado en proporcionar a sus clientes infraestructura de computación con IA primero. Si eso parece un negocio obvio en el que estar ahora mismo, es porque lo es. Nebius está experimentando un crecimiento tremendo, y supera con creces lo que ha hecho el precio de sus acciones hasta ahora en 2026.

En el Q4, el crecimiento de los ingresos de Nebius fue del 547% interanual. Los analistas de Wall Street esperan que esa tasa se mantenga durante todo el año, con un crecimiento del 522% esperado para 2026 y del 195% en 2027. Pocas acciones pueden ofrecer ese nivel de crecimiento, y resultaría en que los ingresos anuales de Nebius aumentaran de $530 millones al final de 2025 a $9.7 mil millones al final de 2027.

Eso indica que los ingresos de Nebius podrían aumentar casi 20 veces en dos años, por lo que creo que es seguro decir que las acciones también podrían duplicarse varias veces y seguir creciendo a un ritmo menor que su negocio. Sin embargo, no se espera que obtenga beneficios en el corto plazo.

Nebius está gastando cada dólar para tener acceso a construir su huella, ya que la demanda está ahí. Espera aumentar de siete centros de datos operativos en 2025 a 16 para finales de 2026. Eso requiere mucho capital, pero la demanda es claramente evidente.

Valorar las acciones de Nebius es complicado debido a su rápido crecimiento y profunda falta de rentabilidad. La mejor medida que tengo ahora es su relación precio-ventas, que parece increíblemente cara con 73 veces las ventas.

Sin embargo, después de tener en cuenta el crecimiento de este año con la métrica de ventas futuras, no parece tan malo. La mayor pregunta que rodea a Nebius es cómo se ve un negocio totalmente rentable. Si puede reflejar a algunos de los grandes jugadores de computación en la nube, 12 veces las ventas futuras es probablemente un precio bastante razonable a pagar, si Nebius llega a la plena rentabilidad en el futuro.

Como resultado, creo que Nebius es una sólida elección de inversión comodín en el espacio de la IA. No es un ganador garantizado, ya que todavía hay problemas a largo plazo, pero hay suficiente potencial alcista aquí que creo que vale al menos una pequeña inversión.

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Keithen Drury tiene posiciones en Nebius Group. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.