Predicción: Esta Acción de Inteligencia Artificial (IA) Que Ha Saltado Más de 5 Veces en un Año Aún Puede Aumentar un 66% o Más

Puntos Clave

El flujo de ingresos por arrendamiento de Applied Digital probablemente mejorará gracias a la robusta demanda de infraestructura de centros de datos de IA.

Los analistas están pronosticando una aceleración significativa en el crecimiento de la compañía durante los próximos años.

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Una inversión de $1,000 en acciones de Applied Digital (NASDAQ: APLD) realizadas hace un año ahora valdría más de $5,500. El auge fenomenal de la acción durante este período puede justificarse por el impresionante flujo de ingresos de la compañía, que apunta a una aceleración significativa de su crecimiento a largo plazo.

La acción de Applied Digital, sin embargo, ha estado bajo presión este año. Ha disminuido un 27% desde el máximo de 52 semanas que alcanzó el 28 de enero. Además, los últimos resultados de la compañía no lograron impulsar la confianza de los inversores, a pesar de que superó los objetivos de Wall Street. Pero esta acción de inteligencia artificial (IA) parece estar recuperando terreno, y puede ser solo cuestión de tiempo antes que recupere por completo su fuerza y vuele más alto.

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Veamos por qué podría ser una buena idea invertir en la acción de Applied Digital después de su reciente retroceso.

El crecimiento candente de Applied Digital es sostenible

Applied Digital está surgiendo como un actor importante en el ecosistema de infraestructura de IA en los EE. UU. La compañía diseña y desarrolla centros de datos de IA dedicados para hyperscalers y neocloud companies como CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Gana dinero desarrollando centros de datos personalizados para sus clientes, pero la mayor oportunidad para la compañía está en operar esos centros de datos.

Posee la infraestructura, cobra a sus inquilinos por la construcción del centro de datos personalizado (generando ingresos por adecuación), y genera ingresos por alquiler bajo arrendamientos a largo plazo cobrando por la energía, la infraestructura y el espacio que les proporciona.

Applied Digital se encuentra actualmente en la fase de construcción. Comenzó las operaciones en su primer centro de datos de 100 megavatios (MW) en el complejo Polaris Forge 1 en Dakota del Norte en el segundo trimestre de su año fiscal 2026. CoreWeave es el inquilino que utiliza esta instalación. Applied Digital estima que comenzará a operar 250 MW de centros de datos en el próximo año, lo que debería mejorar significativamente el crecimiento de la compañía.

Lo bueno es que Applied Digital ya está creciendo agradablemente, a pesar de que una parte importante de su flujo de ingresos por arrendamiento aún no se ha materializado. En su tercer trimestre fiscal 2026 (que finalizó el 28 de febrero), sus ingresos aumentaron un 139% año tras año a $126.6 millones. Aún mejor, obtuvo una ganancia ajustada (no GAAP) de $0.09 por acción, frente a una pérdida de $0.01 por acción en el período del año anterior.

Los números de Applied Digital de ingresos y ganancias superaron significativamente las expectativas de Wall Street. La compañía debería ser capaz de mantener su desempeño por encima del mercado, ya que tiene $16 mil millones en ingresos por arrendamiento contratados de CoreWeave y otro hyperscaler por 15 años. Por lo tanto, la tasa de ingresos anual de la compañía podría fácilmente exceder los $1 mil millones una vez que complete los 600 MW de centros de datos que está construyendo para estos dos clientes.

Aún mejor, Applied Digital está trabajando para capitalizar el enorme apetito por la capacidad de computación de centros de datos de IA, lo que está alentando a los hyperscalers y proveedores de neocloud a invertir agresivamente. La compañía comenzó la construcción de un campus de fábrica de IA de 300 MW en el tercer trimestre fiscal y espera que las operaciones comiencen en este sitio a mediados de 2027.

No se sorprenda si Applied Digital obtiene un lucrativo contrato de arrendamiento a largo plazo para este sitio también, especialmente considerando que su inquilino clave acaba de firmar uno propio. CoreWeave recientemente entró en un contrato de $21 mil millones para proporcionar capacidad de computación de IA a Meta Platforms. A esto le siguió otro acuerdo con Anthropic, que utilizará la infraestructura de CoreWeave para ejecutar su familia de modelos de IA Claude.

Por lo tanto, es probable que CoreWeave recurra a Applied Digital para construir una capacidad adicional de centro de datos, lo que debería impulsar su flujo de ingresos por arrendamiento. Esto explica el importante aumento en las previsiones de ingresos de la compañía por parte de los analistas.

La acción podría generar ganancias fenomenales en los próximos tres años

El gráfico anterior muestra que se espera que los ingresos de Applied Digital se tripliquen entre 2026 y 2028. Eso parece alcanzable considerando que está en camino de agregar nueva capacidad en un tercer campus de centro de datos.

Como resultado, no se sorprenda si la acción de Applied Digital mantiene su múltiplo de ventas premium. Actualmente cotiza a 21 veces las ventas. Eso puede parecer caro a primera vista, pero el impresionante flujo de ingresos por arrendamiento de Applied Digital, junto con su nuevo proyecto y su impresionante flujo de ingresos por arrendamiento, justifica esa valoración premium.

Pero incluso si cotiza a la mitad de su múltiplo de ventas actual después de tres años, su capitalización de mercado podría saltar a $14.2 mil millones (basado en la estimación de ingresos de $1.42 mil millones para 2028). Eso es un 66% más que su capitalización de mercado actual, que es por qué sería una buena idea comprar esta acción tecnológica antes de que acelere.

¿Debería comprar acciones de Applied Digital ahora?

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Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y creencias expresadas en este documento son las opiniones y creencias del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.