Predicción: Este Será el Precio de las Acciones de Nvidia para Finales de Año

Puntos Clave
Entre los analistas de Wall Street, Nvidia tiene un precio objetivo medio de $265 por acción, lo que implica un aumento del 50% con respecto a su precio de acción actual.
Nvidia desarrolla una infraestructura de IA verticalmente integrada que reúne chips, redes y herramientas de desarrollo de software.
El crecimiento de los ingresos de Nvidia se ha acelerado en dos trimestres consecutivos, y la gerencia espera otra aceleración en el trimestre actual.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha cotizado lateralmente durante los últimos seis meses a pesar de unos sólidos resultados financieros y proyecciones de gasto alentadoras de hiperescaladores como Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Microsoft.
¿Qué está frenando la acción? Los inversores temen que el gasto en inteligencia artificial (AI) sea insostenible. Además, el conflicto en Irán ha elevado los precios del petróleo a un máximo de varios años, lo que hace que los recortes de las tasas de interés sean menos probables. Los inversores tienden a alejarse de las acciones de crecimiento cuando los costos de endeudamiento son altos.
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No obstante, Wall Street piensa que Nvidia está profundamente infravalorada. Entre 70 analistas, la acción tiene un precio objetivo medio de $265 por acción, según The Wall Street Journal. Eso implica un aumento del 50% con respecto al precio de acción actual de $177. Pero creo que esa estimación es un poco baja.
Esta es mi predicción: Nvidia alcanzará los $276 por acción para diciembre de 2026.
Nvidia tiene una ventaja competitiva duradera en la infraestructura de IA
Nvidia domina el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) para centros de datos y equipos de redes de alta velocidad, ambos clave para acelerar las tareas de inteligencia artificial. La empresa ha tenido tanto éxito no solo porque construye hardware superior, sino también porque su plataforma de software CUDA es el estándar de la industria en el desarrollo de aplicaciones de IA.
La ventaja competitiva más importante de Nvidia radica en la integración vertical. La empresa desarrolla plataformas de computación full-stack que reúnen unidades centrales de procesamiento (CPUs), GPUs y soluciones de redes, lo que le permite optimizar el rendimiento a nivel de sistema en lugar de a nivel de componente. A su vez, los sistemas de Nvidia generalmente tienen un menor costo total de propiedad que la infraestructura de IA de otras empresas.
El silicio personalizado de competidores como Broadcom a menudo se presenta como una seria amenaza, principalmente porque varios de los clientes más grandes de Nvidia han implementado aceleradores de IA personalizados en sus centros de datos. Pero esos chips son menos flexibles que las GPUs de Nvidia (lo que significa que pueden ejecutar menos algoritmos) y están respaldados por un ecosistema de software mucho menos maduro. Eso limita su mercado direccionable.
"Con importantes barreras de entrada creadas por su pila de software CUDA, vemos riesgos competitivos limitados y esperamos que Nvidia continúe dominando una de las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en la nube y la empresa", escribe John Vinh en KeyBanc. Recientemente fijó Nvidia con un precio objetivo de $275 por acción, lo que implica un aumento del 55% con respecto a su precio de acción actual de $177.
Mi predicción: Nvidia aumentará un 56% a $276 por acción para diciembre de 2026
Nvidia informó resultados financieros sólidos en el cuarto trimestre del año fiscal 2026, que finalizó en enero. Las ventas aumentaron un 73% a $68 mil millones, la segunda aceleración consecutiva. El margen bruto se expandió 2 puntos porcentuales y las ganancias no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) aumentaron un 82% a $1.62 por acción diluida.
Además, Nvidia espera que los ingresos se aceleren una vez más en el trimestre actual, y la empresa tiene sólidas perspectivas de crecimiento en la segunda mitad del año debido al lanzamiento de su GPU Rubin de próxima generación. En comparación con la arquitectura Blackwell actual, la GPU Rubin ofrecerá 10 veces más rendimiento por vatio.
Grand View Research estima que el gasto en GPU para centros de datos aumentará un 35% anualmente hasta 2033, mientras que las ventas de redes para centros de datos aumentarán un 17% anualmente durante el mismo período. Con una posición dominante en ambos mercados, los ingresos de Nvidia podrían crecer fácilmente más del 30% anualmente durante varios años más, especialmente porque la empresa tiene oportunidades más allá del centro de datos.
Nvidia generalmente informa los resultados del tercer trimestre a finales de noviembre. En ese momento, el consenso de Wall Street dice que las ganancias ajustadas de los últimos 12 meses alcanzarán los $7.48 por acción diluida, lo que representa un crecimiento del 85% con respecto al mismo punto del año anterior. Nvidia actualmente cotiza a 37 veces las ganancias ajustadas. Si la empresa mantiene su valoración actual y alcanza la estimación de consenso de Wall Street, la acción cotizará a $276 por acción a finales de 2026.
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Trevor Jennewine tiene posiciones en Amazon y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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