El impacto del shock de la guerra de Irán acaba de enfatizar exactamente por qué los inversores pacientes siguen ganando

Durante las últimas semanas, la guerra de Irán ha sido la historia más importante en el mercado de valores. Después de que los ataques aéreos de EE. UU. contra objetivos iraníes comenzaron el 28 de febrero, el índice S&P 500 cayó aproximadamente un 8% durante el mes siguiente hasta el 30 de marzo. Algunas personas podrían haberse sentido tentadas de vender acciones, o de retrasar su próxima contribución a una cuenta de jubilación hasta que los titulares de noticias se sintieran más seguros y las cosas se calmaran.

Pero en las últimas semanas, desde que alcanzó ese mínimo del 30 de marzo, el mercado de valores se ha recuperado. El S&P 500 ha ganado más del 12% desde el 30 de marzo. Con los recientes anuncios sobre un alto el fuego, las conversaciones de paz y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz para el envío de petróleo y gas, más inversores están recurriendo al optimismo.

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El S&P 500 y el índice Nasdaq-100, con fuerte peso en tecnología, alcanzaron nuevos máximos históricos el viernes. Las acciones del resto del mundo también están en auge. El ETF Vanguard Total International Stock (NASDAQ: VXUS) está casi de vuelta a sus máximos previos a la guerra y ha ganado un 12% desde el 30 de marzo.

A la hora de escribir esto, no está claro si el alto el fuego de la guerra de Irán continuará. Pero pase lo que pase en los próximos días o semanas con la guerra de Irán, el mercado de valores ha demostrado una vez más una lección perdurable para los inversores: a largo plazo, el mercado de valores tiende a recuperarse rápidamente. Cuando la gente puede evitar reaccionar exageradamente a los shocks a corto plazo y las malas noticias, pueden beneficiarse de las ganancias a largo plazo en los precios de las acciones.

Veamos algunas razones clave por las que los inversores pacientes tienden a ganar dinero en el mercado de valores, sin importar qué malas noticias estén ocurriendo en el mundo.

Las acciones suelen subir (eventualmente)

El estudio de Deutsche Bank sobre el rendimiento a largo plazo de los activos analizó 200 años de datos para mostrar cómo se desempeñan diferentes inversiones a largo plazo. Según esta investigación, durante los últimos 200 años, las acciones mundiales han generado rendimientos anuales reales promedio (después de la inflación) del 4.9%. En los últimos 100 años, las acciones de EE. UU. han superado este rendimiento, generando rendimientos anuales reales promedio del 7.2%.

Las acciones pueden tener días, años y décadas malas. La década de 2000, después del estallido de la burbuja de las punto com y la crisis financiera mundial y la gran recesión, fue principalmente una "década perdida" para el mercado de valores de EE. UU. De enero de 2001 a enero de 2011, el S&P 500 tuvo rendimientos negativos acumulados de aproximadamente el 4.7%, y el Nasdaq-100 bajó un 5.3%.

Pero la mayoría de las veces, a largo plazo, el mercado de valores sube. ¿Cuánto dura el "largo plazo"? Llamémoslo: 12 a 20 años. Según la investigación de iShares, que analiza datos de 1936 a 2025, el mercado de valores de EE. UU. nunca ha tenido rendimientos negativos en ningún período de 20 años. Y desde 1972, las acciones de EE. UU. no han sido cumulativamente negativas durante ningún período más largo de 12 años. Otra investigación de los analistas de J.P. Morgan muestra que de 1980 a 2023, el S&P 500 generó rendimientos anuales positivos en el 75% de esos años calendario.

En cualquier día dado en que compre acciones, nadie sabe lo que sucederá a continuación para ninguna empresa individual, industria, país o el mercado de valores en su conjunto. No hay garantías. Pero a largo plazo, después de varios años, el mercado de valores tiende a generar rendimientos positivos para los inversores diversificados y pacientes.

La economía es más resistente a los shocks petroleros de lo que solía ser

Uno de los grandes temores sobre la guerra de Irán era que conduciría a shocks de precios del petróleo al estilo de la década de 1970 y a una alta inflación. Muchos inversores podrían haber tenido imágenes mentales de estadounidenses atrapados en filas en las estaciones de servicio. Es cierto que la guerra de Irán ha causado escasez de combustible para las aerolíneas y ha causado dolor a los consumidores, especialmente en los países asiáticos que dependen en gran medida del petróleo y el gas de Medio Oriente.

Pero en su mayor parte, los shocks de los precios de la energía de la guerra de Irán no son tan dolorosos como la mayoría de la gente podría esperar. La economía se ha vuelto mucho más eficiente en el uso de la energía desde 1970 y es menos dependiente del petróleo extranjero. Esta tendencia se puede rastrear a través de una métrica económica llamada "intensidad energética", que mide cuánta energía se requiere para generar un determinado nivel de crecimiento económico.

La energía es un combustible para la economía, ya que es necesaria para todo lo que hacen los humanos, desde alimentar granjas y fábricas hasta llenar los tanques de gasolina de los vehículos. Pero según investigaciones recientes de Standard Chartered, el mundo es menos intensivo en energía de lo que era en la década de 1970. Entre 1970 y 2022, la "intensidad energética" de la economía mundial disminuyó en un 58%. Ese es un buen indicio de que el crecimiento económico (y los precios de las acciones más altos) pueden continuar, incluso si los precios del petróleo se mantienen más altos de lo que eran antes de la guerra de Irán.

Consejo de inversión: "No hagas nada, simplemente quédate ahí".

Cuando el mundo está en crisis, los precios del petróleo están subiendo y los titulares de las noticias se centran en que el mercado de valores está bajando, es fácil que la gente sienta una sensación de urgencia para actuar. A menudo hay una sensación entre los inversores de "no te quedes ahí, ¡haz algo!".

Pero este impulso a actuar a menudo está equivocado. Puede hacer que la gente venda acciones demasiado pronto, se pierda la oportunidad de comprar acciones mediante el costo promedio en dólares regular y tome decisiones basadas en el miedo a corto plazo que son perjudiciales para la construcción de riqueza a largo plazo.

Jack Bogle, fundador de Vanguard, creía que, en lugar de ser impaciente y reaccionar ante los titulares, la mayoría de los inversores deberían hacer lo contrario. Una de sus citas más famosas sobre la inversión fue: "No hagas nada, simplemente quédate ahí".

En lugar de sentirse tentado de vender acciones, mover dinero a efectivo o realizar cambios importantes en las carteras en función de noticias a corto plazo, a menudo es mejor que los inversores se mantengan firmes. No presione "vender" sus acciones. No realice cambios importantes en su plan de inversión. Continúe comprando y manteniendo una cartera diversificada de acciones y ETF en los que crea. Y deje que la economía trabaje para usted en la construcción de riqueza a largo plazo.

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JPMorgan Chase es socio publicitario de Motley Fool Money. Ben Gran tiene posiciones en Vanguard Total International Stock ETF. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda JPMorgan Chase y Vanguard Total International Stock ETF. The Motley Fool recomienda Standard Chartered Plc. The Motley Fool tiene una política de divulgación.