Estas 2 acciones Monstruo podrían ser las mejores inversiones en las que puedes hacer este decenio

Puntos clave
Los hiperescaladores de IA están proyectados para gastar casi 700 mil millones de dólares en infraestructura este año, una tendencia que podría ascender a múltiples billones en la próxima década.
Nvidia se benefició de la demanda de IA durante los últimos tres años gracias a su suite de GPU, pero la empresa también ofrece software y aplicaciones de red críticas para los desarrolladores.
Amazon está construyendo un ecosistema de IA integrado verticalmente en chips, computación en la nube, modelos, robótica y centros de datos.
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La revolución de la inteligencia artificial (IA) está remodelando rápidamente todas las industrias principales. En esencia, esta transformación está respaldada por la infraestructura de IA: el hardware, las plataformas de software y los centros de datos diseñados específicamente para entrenar, la inferencia y el despliegue físico de los sistemas inteligentes.
Los inversores que busquen rendimientos multimillonarios en la próxima década deberían centrarse aquí, donde la demanda de infraestructura se está acelerando más rápido que la capacidad de suministro para mantenerse al día. Dos empresas destacan como los principales beneficiarios de este movimiento: Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Amazon (NASDAQ: AMZN).
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En conjunto, Nvidia y Amazon representan vías directas para generar riqueza a partir del superciclo de la infraestructura de IA. Mientras que una empresa suministra la plataforma completa que hace que las aplicaciones de IA sean posibles, la otra está construyendo un ecosistema integrado que lleva esta próxima generación de tecnología al mercado a escala.
Nvidia está diseñando una plataforma de IA más allá de los chips del centro de datos
Nvidia se ha convertido en el líder del mercado en hardware de IA gracias a sus arquitecturas de GPU. Sin embargo, la empresa se está moviendo hacia una oportunidad mucho mayor a medida que evoluciona hacia un negocio de plataforma integral.
Durante los últimos tres años, las GPU de Nvidia han sido el estándar de oro para entrenar modelos de IA. Ahora, a medida que los modelos entrenados se vuelven capaces de entregar inteligencia en tiempo real, la fase conocida como inferencia, el software de comunicaciones de Nvidia se vuelve más útil para los sistemas de IA avanzados. Este cambio está ayudando a Nvidia a pasar de un proveedor de chips a una pila tecnológica integral que los desarrolladores de IA y las empresas lo utilizan.
Este es un paso importante para entender porque una vez que la inferencia y el software se entrelazan, Nvidia puede desbloquear nuevos casos de uso más rápidamente. Por ejemplo, estos avances deberían allanar el camino hacia aplicaciones más sofisticadas en áreas como la robótica, los vehículos autónomos y los sistemas agentes en almacenes o hospitales.
Estas aplicaciones se están convirtiendo en la próxima ola de gasto en infraestructura de IA y deberían superar la expansión de los centros de datos que ha ocurrido en los últimos años. Al desempeñar un papel fundamental en cada capa de la pila: hardware, software y conectividad, Nvidia crea un "muro de contención" estructural con el que los competidores tendrán dificultades para competir a escala.
Una inversión en Nvidia hoy representa la convicción de que la empresa surgirá como el sistema operativo predeterminado para la economía de la IA, una posición que debería impulsar un crecimiento de los ingresos y la rentabilidad sostenidos durante los próximos años.
No descarte la integración vertical de Amazon en la infraestructura de IA
Si bien Nvidia impulsa las neuronas de la anatomía de la IA, Amazon está construyendo silenciosamente todo un cuerpo de infraestructura a través de su integración vertical sin igual.
La mayoría de los inversores ya saben que Amazon Web Services (AWS) domina la computación en la nube empresarial. Sin embargo, la empresa también diseña sus propios chips personalizados optimizados para el entrenamiento y la inferencia de IA.
Los chips Trainium y Inferentia de Amazon se ejecutan dentro de los centros de datos de IA que la empresa continúa construyendo a una velocidad sin precedentes para satisfacer la creciente demanda de capacidad. Además, la inversión estratégica de Amazon en Anthropic ha traído nuevas funciones a todo el ecosistema AWS, brindando a los clientes acceso sin problemas a los modelos de IA de vanguardia.
En el lado del comercio electrónico, la experiencia robótica de Amazon ofrece automatización impulsada por IA que se volverá más evidente en sus fábricas, redes de entrega y dispositivos domésticos inteligentes en la próxima década.
Este control integral se traduce en Amazon capturando valor incremental en varias capas de la cadena de valor de la IA: chips, servicios en la nube, modelos generativos y despliegue físico. En una era en la que se proyecta que el gasto en infraestructura de IA alcance múltiples billones de dólares, la capacidad de Amazon para lograr soluciones escalables y rentables le da una ventaja competitiva que pocos rivales de las grandes tecnológicas pueden igualar.
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Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon y Nvidia. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y Nvidia. Motley Fool tiene una política de divulgación.
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