Les partenariats en IA stimulent la demande de cloud

Ce qui s'est passé : ServiceNow (NOW) et Google Cloud ont élargi leur partenariat le 22 avril, lançant des agents IA interopérables pour les opérations autonomes. Pendant ce temps, Amazon a obtenu un contrat pluriannuel de 138 milliards de dollars avec OpenAI, tandis que le carnet de commandes d'Oracle dépasse la moitié liée à OpenAI. EQT s'est associé à Google Cloud pour accélérer l'adoption de l'IA dans son portefeuille, impliquant 35 ingénieurs.

Impact sur le marché : Ces collaborations stimulent la demande de cloud, en particulier pour les services d'IA. Elles profitent aux fournisseurs de cloud comme Google Cloud et, indirectement, à leurs partenaires comme ServiceNow. Les partenariats d'OpenAI, bien que significatifs, sont relativement petits pour Amazon et Oracle, mais cruciaux pour leur croissance en IA.

À surveiller ensuite : Les résultats de ServiceNow le 29 juin fourniront des informations sur la demande tirée par l'IA. Les résultats du T2 d'Amazon le 27 juillet révéleront l'impact d'OpenAI sur son activité cloud. Les résultats d'Oracle le 15 juin pourraient offrir plus de détails sur son carnet de commandes lié à OpenAI.