1 Action de Croissance Brillante à Acheter Avant qu'elle ne Rejoigne Nvidia, Alphabet et Apple dans le Club des 3 Billions de Dollars

Points Clés
L'entreprise exploite certains des plus grands réseaux sociaux du monde, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp.
La recommandation de contenu basée sur l'IA de Meta maintient les utilisateurs en ligne plus longtemps, ce qui génère davantage de revenus publicitaires.
La société a une capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars, mais je pense qu'elle a un chemin vers le club exclusif des 3 billions de dollars dans les trois prochaines années.
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Les États-Unis abritent neuf entreprises américaines d'une valeur d'un billion de dollars ou plus, mais au moment où j'écris ces lignes, seulement trois font partie du club ultra-exclusif des 3 billions de dollars :
- Nvidia : 4,2 billions de dollars.
- Apple : 3,6 billions de dollars.
- Alphabet : 3,6 billions de dollars.
Je prédis que Meta Platforms (NASDAQ: META) les rejoindra dans les trois prochaines années. L'entreprise utilise l'intelligence artificielle (IA) pour stimuler l'engagement sur ses applications de médias sociaux Facebook et Instagram, ce qui génère davantage de revenus publicitaires.
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Meta a une capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars au moment où j'écris ces lignes, donc les investisseurs qui achètent ses actions aujourd'hui pourraient doubler leur argent si elle rejoint le club des 3 billions de dollars.
L'IA transforme l'expérience des médias sociaux
Selon l'entreprise, près de 3,6 milliards de personnes utilisent au moins une des applications de médias sociaux de Meta chaque jour, ce qui représente près de la moitié de la population mondiale. Pour cette raison, il devient plus difficile pour l'entreprise de trouver de nouveaux utilisateurs, ce qui menace le potentiel à long terme de son activité. En conséquence, la direction se concentre sur l'augmentation de l'engagement à la place -- si les utilisateurs passent plus de temps sur les applications de Meta chaque jour, ils verront plus de publicités, ce qui entraîne plus de revenus.
L'IA est au cœur de cette stratégie. Des algorithmes avancés apprennent quel type de contenu chaque utilisateur aime voir sur Facebook et Instagram, et ils lui en proposent davantage pour le maintenir en ligne plus longtemps. Cela fonctionne à merveille ; au cours du troisième trimestre 2025 (terminé le 30 septembre), par exemple, les recommandations basées sur l'IA ont entraîné une augmentation de 30 % d'une année sur l'autre du temps passé par les utilisateurs à regarder des Reels (vidéos) sur Instagram.
Et ce n'est que le début. Le PDG Mark Zuckerberg pense que tous les utilisateurs auront éventuellement leur propre agent IA qui apprendra leurs intérêts personnels au fil du temps et curera toute leur expérience sur les médias sociaux. L'agent sera également capable de créer du contenu que les utilisateurs pourront publier ou partager avec des amis, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'activité.
Enfin, les agents pourraient également transformer les médias sociaux pour les annonceurs. Étant donné qu'ils auront une compréhension si approfondie de chaque utilisateur, ils pourraient améliorer considérablement la capacité de Meta à vendre des publicités hautement ciblées. Si cela augmente les conversions pour les entreprises, la société peut facturer plus cher pour chaque espace publicitaire.
Meta prévoit une année record de dépenses d'investissement en IA
Meta a généré un chiffre d'affaires record de 200,9 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 25,4 milliards de dollars, représentant une légère baisse de 3 % en raison d'une provision fiscale importante et ponctuelle liée au soi-disant "Big Beautiful Bill" de l'administration Trump. Cependant, si l'on exclut la provision, le bénéfice net de Meta aurait augmenté d'environ 20 % pour dépasser 74 milliards de dollars.
Meta pourrait gagner encore plus d'argent en ce moment, mais sa rentabilité est confrontée à deux obstacles majeurs : Premièrement, les énormes dépenses d'investissement liées à l'IA de l'entreprise (capex), qui ont grimpé de 84 % pour atteindre un record de 72,2 milliards de dollars en 2025. L'infrastructure des centres de données IA et les puces achetées avec cet argent sont amorties sur plusieurs années, donc bien que le coût initial n'affecte pas immédiatement la rentabilité, il pèse sur la rentabilité de Meta à long terme.
Et deuxièmement, les pertes d'exploitation importantes dans la division Reality Labs, qui abrite les projets de métavers et de réalité virtuelle de l'entreprise. Le segment a perdu la somme stupéfiante de 19,2 milliards de dollars en 2025.
Meta a récemment annoncé son intention de réduire certaines de ses ambitions en matière de métavers, compte tenu du manque de traction et de revenus, ce qui devrait réduire les pertes de Reality Labs en 2026. Cependant, l'entreprise indique que ses dépenses d'investissement liées à l'IA vont grimper entre 115 milliards et 135 milliards de dollars cette année, ce qui pourrait entraîner une croissance lente des bénéfices dans les années à venir.
Mais comme je l'ai mentionné précédemment, ces investissements dans l'IA génèrent une augmentation significative de l'engagement des utilisateurs sur les applications de médias sociaux de Meta, de sorte que les revenus de l'entreprise ne croîtraient probablement pas aussi rapidement sans eux. En d'autres termes, il pourrait y avoir un retour sur investissement énorme à long terme pour chaque dollar que Meta investit dans l'IA aujourd'hui.
Le chemin mathématique vers le club des 3 billions de dollars
Sur la base des bénéfices de Meta de 23,49 $ par action, son action se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) de seulement 25,3. C'est une décote notable par rapport à l'indice Nasdaq-100, qui se négocie à un P/E de 30, suggérant que Meta pourrait être sous-évaluée par rapport à ses pairs de la tech.
Malgré les défis auxquels est confrontée la rentabilité de l'entreprise, Wall Street pense que les bénéfices augmenteront à 29,60 $ par action en 2026, puis à 34,39 $ par action en 2027 (selon Yahoo! Finance), plaçant son action à des ratios P/E futurs de 19,6 et 16,5, respectivement.
Si nous supposons que les prévisions de Wall Street s'avèrent exactes, l'action Meta devra grimper de 82 % d'ici la fin de 2027 rien que pour que son P/E corresponde au chiffre actuel du Nasdaq-100 -- ce qui n'est pas impossible étant donné que le P/E de Meta était supérieur à 30 il y a seulement six mois. Cela propulserait la capitalisation boursière de l'entreprise à 2,73 billions de dollars.
Cela signifie que Meta devrait augmenter ses bénéfices de seulement 10 % en 2028 pour justifier une capitalisation boursière de 3 billions de dollars. Cependant, si les prévisions de Wall Street pour 2028 s'avèrent beaucoup plus solides, les investisseurs pourraient commencer à anticiper une partie de la hausse en 2027, ce qui pourrait aider l'entreprise à atteindre le jalon de valorisation encore plus tôt.
Dans tous les cas, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Meta ne rejoigne d'autres titans de la tech comme Nvidia dans le club des 3 billions de dollars.
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Anthony Di Pizio n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Alphabet, Apple, Meta Platforms et Nvidia et est à découvert sur des actions Apple. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.