3 FNB qui battent le marché en 2026 et pourquoi ils pourraient continuer

Points clés

Les actions de valeur, à dividendes, de petite capitalisation, internationales et défensives ont toutes largement battu le S&P 500 cette année.

Étant donné qu'elles ont été délaissées avant 2026, une période prolongée de surperformance semble plus que probable.

Les actions à dividendes, énergétiques et internationales représentent trois des plus grandes opportunités.

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La forte rotation hors des actions technologiques et de croissance en 2026 a créé plusieurs opportunités ailleurs sur le marché boursier. Les actions de valeur, à dividendes, de petite capitalisation, internationales et défensives ont toutes largement surpassé le S&P 500 cette année.

La performance des technologies et de la croissance au cours des dernières années signifie que ces domaines pourraient connaître une période prolongée de surperformance et de rattrapage.

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Pour moi, trois FNB présentent des arguments convaincants pour expliquer pourquoi leur forte performance au premier trimestre de cette année pourrait se poursuivre pour le reste de 2026 et au-delà :

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD)State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(NYSEMKT: XOP)iShares MSCI South Korea ETF(NYSEMKT: EWY)

Principaux enseignements

• Le marché s'étant enfin détourné des actions technologiques et de croissance, un certain nombre d'autres secteurs du marché émergent comme de réelles opportunités.
• Des secteurs précédemment délaissés, tels que les dividendes, l'énergie et les actions internationales, ont affiché de solides performances en 2026.
• Cette rotation reflète en partie la détérioration des conditions économiques et l'agitation géopolitique.
• Ces trois FNB offrent un accès à faible coût à des thèmes et des secteurs du marché bénéficiant de vents porteurs structurels à long terme.

1. SCHD : Le retour des actions à dividendes

Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a connu une période très difficile de 2023 à 2025. Sa stratégie, qui avait produit des rendements supérieurs à la moyenne pendant environ une décennie, est tombée en disgrâce au point d'être l'un des FNB à dividendes les moins performants du marché.

2026 a vu un revirement complet. La reconstitution annuelle du portefeuille de l'année dernière a positionné environ 40 % du fonds dans les actions du secteur de l'énergie et des biens de consommation de base. Ce n'était pas populaire à l'époque, mais cela a considérablement stimulé la performance cette année.

Compte tenu de sa forte orientation vers les actions de valeur et défensives, même suivre le S&P 500 a été une victoire majeure. Il est maintenant positionné pour surpasser l'indice pendant une période prolongée si les préoccupations économiques actuelles entraînent un environnement de "risk-off" prolongé.

2. XOP : L'histoire structurelle de l'énergie va au-delà des prix du pétrole

Le State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF est plus qu'un simple pari sur les prix de l'énergie. Il bénéficie d'un vent porteur structurel.

D'un point de vue fondamental, les sociétés d'exploration et de production (E&P) étaient bon marché même avant que la guerre en Iran ne fasse grimper les prix du pétrole brut au-dessus de 110 $ (le portefeuille se négocie à un ratio cours/bénéfices (P/E) prévisionnel de seulement 11). Mais des prix de l'énergie plus élevés pourraient continuer à libérer encore plus de valeur de ce groupe.

D'un point de vue macroéconomique, l'histoire de l'indépendance énergétique des États-Unis est solide. Même si les prix du pétrole reculent et que les risques géopolitiques s'estompent, le cycle des dépenses d'investissement à long terme pour continuer à construire des infrastructures restera en place. L'approche de pondération égale de ce fonds permet aux gens d'investir dans le thème lui-même, et pas seulement dans une poignée de grandes capitalisations.

3. EWY : La Corée du Sud est le commerce émergent de l'IA

Depuis le début de 2025, le iShares MSCI South Korea ETF a augmenté d'environ 180 %. Cela suggérerait que la majeure partie du potentiel de hausse à court terme a déjà été réalisée. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

La présence de la Corée du Sud dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en a fait une opportunité sous-estimée dans le commerce de l'IA. Samsung (OTC: SSNLF) et SK Hynix sont les deux plus grandes détentions du fonds avec une allocation combinée de 43 %, il y a donc un risque de concentration élevé dans cet ETF. Mais ces deux sociétés sont également les plus grands acteurs de ce domaine. Tant qu'elles réussiront, le fonds devrait réussir.

La Corée du Sud se négocie toujours à seulement 17 fois ses bénéfices. Cela signifie qu'elle n'est pas nécessairement chère malgré le récent rallye. Si les investisseurs sont toujours intéressés par le commerce de l'IA mais n'aiment pas la valorisation des Magnificent Seven, cet ETF pourrait être une alternative attrayante.

Comparaison des FNB en un coup d'œil

| Métrique | SCHD | XOP | EWY | |---|---|---|---| | Rendement YTD 2026 | +12,4 % | +43,4 % | +30,8 % | | Ratio de frais | 0,06 % | 0,35 % | 0,59 % | | Rendement du dividende | 3,4 % | 1,6 % | 0,3 % | | Stratégie principale | Dividendes et valeur | Exploration et production d'énergie | Corée du Sud | | Profil de risque | Faible à modéré | Modéré à élevé | Modéré à élevé | | Meilleuse utilisation | Revenu d'actions de base | Demande d'énergie et risque géopolitique | Chaîne d'approvisionnement IA |

Trois FNB différents. Trois opportunités très différentes sur ce marché.

La valeur a été délaissée si longtemps qu'un retour à la surperformance à plus long terme semble plus probable qu'improbable. Si les récits fondamentaux et structurels de ces fonds restent intacts, la hausse pourrait ne pas être terminée.

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David Dierking ne détient aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool ne détient aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.

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