3 Magnifiques Actions à Dividendes à Acheter Maintenant, à Prix Cassés par le Rejet des Investisseurs. Achetez-les Maintenant et Conservez-les Indéfiniment.

Points Clés

Becton, Dickinson est devenu survendu suite à une scission, mais les analystes prévoient un rebond de la croissance à partir de l'année prochaine.

PepsiCo est un autre "Dividend King" survendu, négociant à des plus bas sur plusieurs années, avec un rendement de dividende anticipé historiquement élevé.

Procter & Gamble reste un choix solide pour les investisseurs qui cherchent à créer de la richesse à long terme grâce à des actions à dividendes.

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Le marché global pourrait se redresser après son récent rejet des investisseurs, mais de nombreuses bonnes affaires restent disponibles, en particulier parmi les actions à dividendes de sociétés à grande capitalisation. Cela peut être frustrant à court terme, mais pour les investisseurs à long terme, c'est une excellente opportunité.

Cela dit, il n'est pas possible d'acheter le repli avec tous les noms de cette catégorie. C'est vrai même parmi les actions à dividendes de haute qualité, y compris les "Dividend Kings" – des actions ayant 50 années ou plus de croissance consécutive des dividendes.

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Pour certains noms vénérables, les tendances évoluent avec les qualités des entreprises, ce qui remet en question leur capacité à égaler les performances passées. Ces actions "bon marché pour une bonne raison" risquent de devenir des pièges à valeur.

Cependant, le filtrage des facteurs qualitatifs, tels que l'existence d'un avantage concurrentiel – en plus des mesures quantitatives telles que les antécédents de croissance des dividendes, le rendement anticipé des dividendes et l'évaluation – révèle de nombreuses bonnes affaires authentiques. C'est le cas pour les "Dividend Kings" suivants : Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP) et Procter & Gamble (NYSE: PG).

Becton, Dickinson est à bas prix, mais pour des raisons discutables

Comme mentionné précédemment, même certaines entreprises considérées comme de haute qualité peuvent être bon marché pour une raison, en raison de raisons macroéconomiques ou spécifiques à l'entreprise. Cependant, en ce qui concerne Becton, Dickinson, l'une des principales sociétés de dispositifs médicaux, les facteurs qui motivent son dernier rejet des investisseurs pourraient ne pas durer longtemps.

Actuellement, les actions se négocient autour de 12 fois les bénéfices futurs, un escompte important par rapport à des pairs se négociant autour de 15 fois les bénéfices futurs, comme Medtronic. Oui, à la suite de la récente scission de ses activités Biosciences et Diagnostic Solutions (qui a ensuite été acquise par Waters Corp.), les analystes prévoient une baisse des bénéfices cette année.

Cependant, les prévisions indiquent également un rebond à partir de 2027. De plus, avec Becton, Dickinson recevant 4 milliards de dollars en espèces provenant de la scission/fusion inverse susmentionnée, l'entreprise pourrait utiliser ces capitaux pour racheter des actions ou réaliser des acquisitions rentables, ou les deux.

Avec un historique de plus de 54 ans de croissance annuelle des dividendes, il ne faut pas beaucoup de temps pour que l'entreprise connaisse un rebond dans le sentiment des investisseurs. Cela pourrait à son tour entraîner une remontée des actions vers une valorisation plus élevée. Actuellement, Becton, Dickinson a un rendement de dividende anticipé de 2,7 %. La croissance des dividendes a été en moyenne d'environ 5,5 % par an au cours des cinq dernières années.

Malgré de nombreuses préoccupations, PepsiCo est trop bon marché pour être ignoré

PepsiCo est un autre "Dividend King", affaibli davantage par la crainte de possibles vents contraires que par l'impact de ces vents contraires eux-mêmes. Pour être clair, il existe diverses raisons de s'inquiéter de la croissance de la société de produits alimentaires et de boissons.

Celles-ci incluent le potentiel d'une adoption généralisée des médicaments contre l'obésité GLP-1 pour réduire la demande de collations et de sodas, les préoccupations concernant l'impact des droits de douane sur les coûts de production et les effets continus de l'inflation élevée sur la demande de produits alimentaires et de boissons emballés sous marque.

Pourtant, bien que les investisseurs de PepsiCo, comme les actionnaires d'autres entreprises de produits de consommation courante, soient confrontés à ces défis, ces vents contraires sont devenus trop intégrés au prix des actions de l'entreprise. Au niveau actuel, le parent de Pepsi et Frito-Lay se négocie à seulement 18 fois les bénéfices futurs. Comparez cela avec le principal concurrent Coca-Cola, qui se négocie autour de 23,5 fois les bénéfices futurs.

À son faible prix actuel, vous pouvez acheter et potentiellement obtenir des rendements importants, même si les actions reviennent partiellement aux niveaux de valorisation historiques. En même temps, vous pouvez percevoir un rendement de dividende de 3,65 %.

Le dividende de PepsiCo a augmenté au cours des 54 dernières années. Au cours des cinq dernières années, la croissance des versements a été d'environ 7 %.

Procter & Gamble reste un choix solide et régulier pour les investisseurs en dividendes

Il peut sembler excitant ou glamour de créer de la richesse grâce à un pari bien placé sur des actions de croissance spéculatives, mais il est probablement plus simple, bien que plus long, de créer de la richesse en investissant régulièrement dans les meilleures actions de croissance de dividendes.

Plus précisément, les "Dividend Kings" avec les antécédents les plus longs, tels que Procter & Gamble. L'entreprise a rejoint ce club exclusif il y a près de 20 ans, et elle a accumulé 70 ans de croissance consécutive des dividendes.

Oui, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Mais il est difficile d'imaginer que ce géant des produits de consommation courante, fabricant de produits aussi variés que le détergent Tide et les rasoirs Gillette, perdra sa capacité à augmenter régulièrement les bénéfices et, par conséquent, à augmenter régulièrement ses dividendes.

Dans les bons comme dans les mauvais moments, les consommateurs continuent d'utiliser ces produits. En apparence, vous pourriez être sceptique quant à la capacité de P&G à devenir un amplificateur de richesse au fil du temps. Après tout, l'action se négocie à un peu moins de 20 fois les bénéfices futurs, ce qui la rend raisonnablement bien évaluée mais pas bon marché.

Le rendement de dividende de 3 % de Procter & Gamble peut ne pas sembler très excitant, mais l'entreprise a augmenté son versement en moyenne d'environ 6 % par an au cours des cinq dernières années. Mettez tout ensemble, il est facile de voir comment cette action peut être le véhicule idéal pour des rendements réguliers et importants sur une période de plusieurs décennies.

Devez-vous acheter des actions Becton maintenant ?

Avant d'acheter des actions Becton, tenez compte de ce qui suit :

L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'elle estime être les 10 meilleures actions pour les investisseurs à acheter dès maintenant... et Becton n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont fait la liste pourraient générer des rendements importants au cours des années à venir.

Considérez quand Netflix figurait sur cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ à ce moment-là, vous auriez 580 872 $ ! Ou quand Nvidia figurait sur cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ à ce moment-là, vous auriez 1 219 180 $ !

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Thomas Niel n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool recommande Medtronic. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.