Une opportunité d'investissement générationnelle : 3 actions IA que j'achète maintenant

Points clés
Broadcom et Nvidia seront des piliers de cette industrie pendant des années.
Nebius en est encore à ses débuts et connaît une croissance incroyable.
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Les opportunités d'investissement générationnelles ne se présentent pas souvent, mais je pense que c'est exactement ce que nous avons entre les mains en ce moment. L'intelligence artificielle (IA) est une opportunité d'investissement unique dans une vie, et les effets qu'elle aura sur l'économie et l'investissement en général se feront sentir pendant un certain temps.
Cependant, des questions subsistent quant aux actions dans lesquelles investir, car de nombreuses entreprises d'IA générative sont encore privées et ne sont pas accessibles aux investisseurs publics. Au lieu de cela, je pense que les investisseurs devraient se tourner vers les entreprises qui leur fournissent des composants informatiques, car elles gagneront de l'argent, quel que soit le vainqueur final.
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Les trois actions qui semblent être des achats intelligents maintenant sont Broadcom (NASDAQ : AVGO), Nvidia (NASDAQ : NVDA) et Nebius (NASDAQ : NBIS). Ces trois actions ont des flux de revenus massifs et croissants en ce moment, ce qui en fait des choix d'actions de premier plan dans la construction de l'IA.
Broadcom et Nvidia
Broadcom et Nvidia se font concurrence sur le même marché. Cependant, il existe une énorme opportunité suffisamment grande pour que plusieurs entreprises prospèrent. McKinsey & Company estime que les dépenses cumulées des centres de données s'élèveront à 7 000 milliards de dollars d'ici 2030. Nvidia estime que les dépenses d'investissement annuelles mondiales des centres de données atteindront 3 à 4 000 milliards de dollars d'ici 2030 également. Quelle que soit l'estimation à laquelle vous croyez, il y a une énorme opportunité ici, et Broadcom et Nvidia sont en passe de capturer une grande partie de la portion de puissance de calcul.
Nvidia fabrique des processeurs graphiques (GPU), qui sont des unités incroyablement puissantes et adaptées aux tâches de calcul accéléré de toutes sortes. Ce sont les normes de l'industrie du calcul IA, et il sera presque impossible de détrôner Nvidia de cette position de leader. Cependant, ce n'est pas ce que Broadcom essaie de faire.
Broadcom s'associe à un client (souvent un hyperscaler IA) pour concevoir une puce IA personnalisée qui est spécifiquement formulée pour les charges de travail qu'elle rencontrera. Bien que cela la rende moins flexible qu'un GPU, cela lui permet de se spécialiser dans la charge de travail choisie, résultant souvent en de meilleures performances à un prix inférieur. Bien que les puces IA personnalisées de Broadcom ne soient pas applicables à tous les scénarios, elles ont du sens à déployer aux côtés des GPU de Nvidia.
Les deux entreprises prévoient une croissance massive dans un avenir prévisible, mais le marché ne les valorise pas ainsi.
Les deux actions se négocient à un prix relativement bas, en utilisant le ratio cours/bénéfice prévisionnel. Cependant, si vous utilisez les bénéfices prévus pour le prochain exercice, elles deviennent extrêmement bon marché. Le marché n'intègre réellement qu'un succès en 2026. Si chaque entreprise peut livrer une solide année 2027 comme prévu, ces actions sont en effet bon marché et devraient être achetées sans hésitation.
Nebius
Nebius est une entreprise de neocloud qui construit une infrastructure de calcul IA pour que les clients y construisent leurs applications IA. Nvidia soutient Nebius, et elle a un accord pour fournir à Nebius les produits les plus avancés avant tout le monde. Cela fait de Nebius une entreprise évidente à associer si vous êtes un client IA potentiel, ce qui aide ses revenus à s'envoler.
L'entreprise étend rapidement son empreinte de centres de données, passant de deux sites en 2024 à sept en 2025. D'ici la fin de 2026, elle prévoit d'avoir 16 sites de centres de données opérationnels dans le monde. Cette explication est nécessaire car la demande pour sa plateforme est là.
Au quatrième trimestre, les revenus de base de l'IA de Nebius ont augmenté de 802 % d'une année sur l'autre. D'ici la fin de 2026, elle prévoit d'avoir un taux de revenus annuel de 7 à 9 milliards de dollars, contre 1,25 milliard de dollars à la fin de 2025. Nebius connaît une croissance incroyable, pourtant l'action est fortement vendue en raison des inquiétudes concernant la construction de l'IA. Avec l'action de Nebius en baisse de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique, c'est le moment idéal pour acheter des actions.
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Keithen Drury détient des positions dans Broadcom, Nebius Group et Nvidia. The Motley Fool détient des positions et recommande Nvidia. The Motley Fool recommande Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.