Citi Fixe le Prix Cible de T-Mobile à 225 $ — Voici Ce qu’il Faudra à TMUS pour y Parvenir

<h3>Lecture Rapide</h3>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">T-Mobile US (TMUS) a ajouté 3,3 millions d’abonnés postpaid téléphoniques nets en 2025 (un record dans l’industrie), a généré 17,995 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles (en hausse de 80,27 % en glissement annuel) et prévoit un EBITDA ajusté de base de 37,0 milliards de dollars à 37,5 milliards de dollars en 2026, ce qui représente une croissance de 10 % en glissement annuel. L’analyste de Citi, Michael Rollins, a relevé son objectif de prix à 225 $ contre 220 $, arguant que l’action se négocie à un ratio PEG de 0,8 qui sous-évalue la croissance des bénéfices et mérite une expansion du multiple.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">La croissance de ses abonnés, un record dans l’industrie, et l’accélération des flux de trésorerie disponibles de T-Mobile fournissent la génération de trésorerie nécessaire pour financer son autorisation d’achat d’actions de 14,6 milliards de dollars au plus tard en décembre 2026 et soutenir le cas de Citi en faveur d’une réévaluation de la valorisation vers l’objectif de 225 $.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Une étude récente a identifié une seule habitude qui a doublé les économies à la retraite des Américains et a fait passer la retraite du rêve à la réalité.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">En savoir plus ici</a>.</li>
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<p>T-Mobile US (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) a connu une période mitigée à l’approche du printemps. L’action a baissé de 1,23 % au cours de la semaine dernière et de 17 % au cours des 12 derniers mois, loin de son plus haut de 52 semaines de 268,02 $. La plupart des analystes de la rue ont des objectifs considérablement plus élevés, avec un consensus de 268,52 $. Dans ce contexte, l’analyste de Citi, Michael Rollins, a relevé son objectif de prix à 225 $ contre 220 $, tout en maintenant une notation Neutre. Mais TMUS peut-il réellement atteindre 225 $ d’ici la fin de 2026 ?</p>
<h2>La Prédiction de Michael Rollins de 225 $ pour TMUS</h2>
<p>L’appel mis à jour de Rollins repose sur deux prémisses simples : des résultats du premier trimestre 2026 conformes aux prévisions et un meilleur multiple pour les perspectives de croissance de T-Mobile. L’argument de la réévaluation du multiple est valable. T-Mobile se négocie actuellement à un PER forward d’environ 20x avec un ratio PEG de 0,8, ce qui suggère que le marché pourrait sous-évaluer sa croissance des bénéfices par rapport à ses pairs. L’entreprise prévoit un EBITDA ajusté de base de 37,0 milliards de dollars à 37,5 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 10 % de croissance en glissement annuel au milieu de la fourchette, ce qui soutient le cas d’une expansion modeste du multiple.</p>
<p>Lisez : <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Les Données Montrent qu’une Habitude Double les Épargnes des Américains et Stimule la Retraite</a></p>
<p>La plupart des Américains sous-estiment considérablement le montant dont ils ont besoin pour prendre leur retraite et surestiment leur préparation. Mais les données montrent que <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">les personnes ayant une habitude</a> ont plus du double des économies que celles qui n’en ont pas.</p>
<h2>Principaux Facteurs de Performance de l’Action TMUS</h2>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">Croissance de ses abonnés, un record dans l’industrie : T-Mobile a ajouté 3,3 millions d’abonnés postpaid téléphoniques nets au cours de l’ensemble de 2025, le meilleur résultat de l’industrie. La croissance constante des abonnés se traduit par des revenus de service durables, un moteur essentiel pour la génération de flux de trésorerie à long terme.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Accélération des flux de trésorerie disponibles : Les flux de trésorerie disponibles pour l’ensemble de 2025 ont atteint 17,995 milliards de dollars, en hausse de 80,27 % en glissement annuel, avec des prévisions pour 2026 appelant à 18,0 milliards de dollars à 18,7 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés. Ces flux de trésorerie financent les rachats d’actions et les dividendes directement.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Programme de rendement aux actionnaires : T-Mobile a autorisé jusqu’à 14,6 milliards de dollars de rachats d’actions au plus tard en décembre 2026, en plus d’un dividende trimestriel de 1,02 $ par action. Combiné à un bêta faible de 0,41, l’entreprise combine un bêta faible avec un dividende et un programme de rachat d’actions.</p></li>
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