L'action Nvidia pourrait-elle transformer 10 000 $ en 1 million de dollars cette décennie ?

Points clés
L'action Nvidia a grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, les expéditions de ses GPU ayant augmenté.
Elle pourrait encore facilement surpasser le S&P 500 jusqu'à la fin de la décennie.
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Au cours des dix dernières années, Nvidia (NASDAQ: NVDA) a transformé un investissement de 10 000 $ en plus de 2 millions de dollars. La hausse des ventes de GPU discrets pour les jeux PC, le montage vidéo, le minage de cryptomonnaies et les applications d'IA a entraîné ce gain qui change la vie. Aujourd'hui, elle tire la majeure partie de ses revenus de ses GPU de centres de données, qui traitent les tâches d'IA plus efficacement que les CPU.
Mais Nvidia pourrait-il transformer un nouvel investissement de 10 000 $ en 1 million de dollars d'ici la fin de cette décennie ? Examinons ses catalyseurs et défis à venir pour prendre une décision.
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À quelle vitesse Nvidia a-t-elle grandi au cours de la dernière décennie ?
De l'exercice 2016 à l'exercice 2026 (qui s'est terminé en janvier dernier), le chiffre d'affaires et le bénéfice net de Nvidia ont augmenté à des TCAC de 45 % et 69 %, respectivement. Aujourd'hui, elle contrôle plus de 90 % du marché des GPU discrets, tandis que son principal rival, AMD (NASDAQ: AMD), détient une part à un chiffre.
La plupart des plus grandes entreprises d'IA du monde, y compris OpenAI, Microsoft (NASDAQ: MSFT) et Google d'Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), utilisent les GPU de Nvidia. Nvidia a également maintenu cette avance avec ses architectures de puces Turing (2019), Ampere (2020), Hopper (2022) et Blackwell (2024). Elle prévoit de lancer sa prochaine architecture de puce, Rubin, cette année.
De plus, Nvidia fidélise ses clients grâce à sa plateforme logicielle propriétaire et à d'autres services. Cette fidélisation renforce sa domination sur le marché des GPU de centres de données, et son pouvoir de fixation des prix a fait passer ses marges brutes de 56,1 % à l'exercice 2016 à 71,1 % à l'exercice 2026.
Nvidia pourrait-elle transformer 10 000 $ en 1 million de dollars à nouveau ?
Nvidia reste un baromètre du marché en plein essor de l'IA, que Grand View Research s'attend à voir se développer à un TCAC de 30,6 % de 2026 à 2033. Cependant, elle pourrait faire face à une concurrence plus rude de la part des GPU de centres de données moins chers d'AMD, des accélérateurs d'IA personnalisés de Broadcom (NASDAQ: AVGO) pour les hyperscalers, et d'autres puces d'IA spécialisées.
De l'exercice 2026 à l'exercice 2029, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA de Nvidia croissent à des TCAC de 37 % et 38 %, respectivement. Ce sont des taux de croissance incroyables pour une action se négociant à 21 fois les bénéfices de cette année. Si Nvidia atteint ces estimations, fait croître son BPA à un TCAC de 30 % jusqu'à l'exercice 2031 (qui se termine en janvier 2031) et se négocie à un multiple plus généreux de 30 fois les bénéfices d'ici la dernière année, son action pourrait quadrupler d'ici la fin de cette décennie.
Cela pourrait facilement surpasser le rendement annuel moyen de 10 % du S&P 500, mais cela ne transformera pas un investissement de 10 000 $ en plus de 1 million de dollars. La capitalisation boursière de Nvidia de 4,2 billions de dollars, qui en fait déjà l'entreprise la plus valorisée au monde, pourrait également limiter ses gains à long terme.
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Leo Sun n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool recommande Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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