Ces 2 actions monstres pourraient être les meilleurs investissements que vous ferez ce décennie

Points Clés
Les hyperscalers d'IA devraient dépenser près de 700 milliards de dollars en infrastructure cette année -- une tendance qui pourrait atteindre plusieurs billions au cours de la prochaine décennie.
Nvidia a bénéficié de la demande d'IA au cours des trois dernières années grâce à sa suite de GPU, mais l'entreprise propose également des applications logicielles et réseau critiques pour les développeurs.
Amazon construit un écosystème d'IA intégré verticalement, couvrant les puces, le cloud computing, les modèles, la robotique et les centres de données.
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La révolution de l'intelligence artificielle (IA) remodèle rapidement toutes les industries majeures. Au cœur de cette transformation se trouve l'infrastructure d'IA : le matériel, les plateformes logicielles et les centres de données spécialement conçus pour l'entraînement, l'inférence et le déploiement physique des systèmes intelligents.
Les investisseurs recherchant des rendements de type "multibagger" au cours de la prochaine décennie devraient se concentrer ici -- où la demande d'infrastructure s'accélère plus vite que l'offre ne peut suivre. Deux entreprises se distinguent comme bénéficiaires clés de ce mouvement : Nvidia (NASDAQ: NVDA) et Amazon (NASDAQ: AMZN).
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Ensemble, Nvidia et Amazon représentent des voies directes pour générer de la richesse à partir du supercycle de l'infrastructure d'IA. Tandis que l'une fournit la plateforme complète qui rend les applications d'IA possibles, l'autre construit un écosystème intégré qui met cette technologie de nouvelle génération sur le marché à grande échelle.
Nvidia conçoit une plateforme d'IA au-delà des puces de centre de données
Nvidia est devenu le leader du marché du matériel d'IA grâce à ses architectures de GPU. Cependant, l'entreprise évolue vers une opportunité beaucoup plus vaste en se transformant en une entreprise de plateforme complète.
Au cours des trois dernières années, les GPU de Nvidia ont été la référence pour l'entraînement des modèles d'IA. Désormais, alors que les modèles entraînés deviennent capables de fournir une intelligence en temps réel, une phase connue sous le nom d'inférence, la suite de logiciels de communication de Nvidia devient plus utile pour les systèmes d'IA avancés. Ce changement aide Nvidia à passer d'un fournisseur de puces à une pile technologique complète que les développeurs d'IA et les entreprises exploitent.
C'est une transition importante à comprendre, car une fois que l'inférence et le logiciel seront interconnectés, Nvidia pourra débloquer de nouveaux cas d'utilisation plus rapidement. Par exemple, ces avancées devraient ouvrir la voie à des applications plus sophistiquées dans des domaines tels que la robotique, les véhicules autonomes et les systèmes d'agents dans les entrepôts ou les hôpitaux.
Ces applications deviennent la prochaine vague de dépenses en infrastructure d'IA et devraient éclipser le boom des centres de données qui s'est produit au cours des dernières années. En jouant un rôle central dans chaque couche de la pile -- matériel, logiciel et connectivité -- Nvidia crée une barrière structurelle avec laquelle les concurrents auront du mal à rivaliser à grande échelle.
Un investissement dans Nvidia aujourd'hui représente la conviction que l'entreprise deviendra le système d'exploitation de facto de l'économie de l'IA -- une position qui devrait entraîner une croissance soutenue des revenus et une expansion des marges bénéficiaires au cours des prochaines années.
Ne sous-estimez pas l'intégration verticale d'Amazon dans l'infrastructure d'IA
Alors que Nvidia alimente le cerveau de l'anatomie de l'IA, Amazon construit discrètement tout un corps d'infrastructure grâce à son intégration verticale inégalée.
La plupart des investisseurs savent déjà qu'Amazon Web Services (AWS) domine le cloud computing d'entreprise. Cependant, l'entreprise conçoit également ses propres puces personnalisées optimisées pour l'entraînement et l'inférence d'IA.
Les puces Trainium et Inferentia d'Amazon fonctionnent dans les centres de données d'IA que l'entreprise continue de construire à une vitesse sans précédent pour répondre à la demande croissante de capacité. En allant plus loin, l'investissement stratégique d'Amazon dans Anthropic a apporté une multitude de nouvelles fonctionnalités à l'écosystème AWS -- offrant aux clients un accès transparent aux modèles d'IA de pointe.
Du côté du commerce électronique, l'expertise en robotique d'Amazon offre une automatisation alimentée par l'IA qui deviendra plus évidente dans ses usines, ses réseaux de livraison et ses appareils domestiques intelligents au cours de la prochaine décennie.
Ce contrôle complet de la pile se traduit par la capture par Amazon de valeur incrémentale sur plusieurs couches de la chaîne de valeur de l'IA : puces, services cloud, modèles génératifs et déploiement physique. À une époque où les dépenses en infrastructure d'IA devraient atteindre plusieurs billions, la capacité d'Amazon à réaliser des solutions évolutives et rentables lui confère un avantage concurrentiel que peu de rivaux dans la "big tech" peuvent égaler.
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Adam Spatacco détient des positions dans Amazon et Nvidia. The Motley Fool détient des positions et recommande Amazon et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.