क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 3.5%
Industrials 1.3%
Technology 0.4%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 94.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33404062 14.84% 76195 $3639305 नीचे ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25678083 11.41% 348745 $151613 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25658575 11.40% 45171 $5038881 ऊपर ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17114280 7.61% 128380 $78813 नीचे ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16431108 7.30% 92968 $-87963 नीचे ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9100526 4.04% 135384 $873085 नीचे ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7993810 3.55% 33732 $279792 नीचे ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6582502 2.93% 32162 $380537 ऊपर ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6559200 2.91% 9 $-626774
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5890891 2.62% 21052 $551506 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5867337 2.61% 221409 $-481326 नीचे ×2
ILCB iShares Trust $5535883 2.46% 64536 $553262 ऊपर ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4697634 2.09% 197131 $452484 नीचे ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4479032 1.99% 91353 $-353439 नीचे ×2
IMCB iShares Trust $4413373 1.96% 55403 $310731 ऊपर ×1
AGG iShares Trust $3762551 1.67% 37929 $1590944 ऊपर ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2902360 1.29% 28869 $-1182246 नीचे ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2591896 1.15% 45464 $1313689 ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2445498 1.09% 30761 $34381 ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2269880 1.01% 45847 $825844 ऊपर ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2003309 0.89% 25455 $377903 ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock $1576319 0.70% 3100 $121334
DFAC Dimensional ETF Trust $1478170 0.66% 41244 $446606 ऊपर ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1460255 0.65% 52059 $96309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1460092 0.65% 24840 $26498 ऊपर ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1363357 0.61% 4486 $102907 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1241628 0.55% 2556 $-193675 नीचे ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1055794 0.47% 8215 $43727 नीचे ×2
MTUM iShares Trust $1048394 0.47% 4362 $321484 ऊपर ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $973363 0.43% 27372 $279776 ऊपर ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $952547 0.42% 22530 $254161 ऊपर ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $918955 0.41% 29558 $361667 ऊपर ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $764974 0.34% 5636 $-6502 नीचे ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $761433 0.34% 28539 $-41270 नीचे ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $720116 0.32% 6568 $76780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $696150 0.31% 6375 $110923 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693930 0.31% 1788 $104656 ऊपर ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $665064 0.30% 7805 $16712 नीचे ×2
IMTM iShares Trust $663130 0.29% 14514 $271598 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $625024 0.28% 5798 $-64532
DIHP Dimensional ETF Trust $609040 0.27% 20652 $225468 ऊपर ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $587617 0.26% 13720 $214405 ऊपर ×1
EAGG iShares Trust $555457 0.25% 11684 $701
IDV iShares International Select Dividend ETF $505292 0.22% 14642 $227330 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474054 0.21% 953 $116292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $402875 0.18% 2550 $77735 नीचे ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $396580 0.18% 7690 $126556 ऊपर ×1
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $375551 0.17% 7599 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $351189 0.16% 14488 $-22272 नीचे ×2
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $350246 0.16% 13440 $-4301
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $349518 0.16% 7067 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $348867 0.16% 1665 $64901
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $346256 0.15% 6800 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $341512 0.15% 4943 $34179 नीचे ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $333893 0.15% 1712 $-8356 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332537 0.15% 2177 $-28497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $332178 0.15% 4006 $4647
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $323733 0.14% 6306 ऊपर ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $319205 0.14% 4657 $88995 ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $316885 0.14% 2458 $-32692
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $298248 0.13% 2841 $26132 ऊपर ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $295535 0.13% 1797 $7045
COWZ Pacer Funds Trust $286947 0.13% 5208 $-116340 नीचे ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $267895 0.12% 4090 $26667
MMM 3M Company Common Stock $266420 0.12% 1750 $9415
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $261794 0.12% 6211 $23540
MUB iShares Trust $248767 0.11% 2381 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $247047 0.11% 1871 $-33491
IJK iShares Trust $218170 0.10% 2398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $189931 0.08% 12620 $8855 नीचे ×2

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
JMSI $375551 7599 0.17%
VWO $349518 7067 0.16%
JMST $346256 6800 0.15%
EVIM $323733 6306 0.14%
MUB $248767 2381 0.11%
IJK $218170 2398 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +5K +$5.0M
VUG छंटनी की -4K +$3.6M
AGG अधिक खरीदा +16K +$1.6M
VEA अधिक खरीदा +20K +$1.3M
MINT छंटनी की -12K -$1.2M
VEU छंटनी की -248 +$873K
BNDX अधिक खरीदा +16K +$826K
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) केवल मूल्य चाल +0 -$627K
ILCB अधिक खरीदा +44 +$553K
VO अधिक खरीदा +406 +$552K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ABBV 30 जून 2025 1021 $213920 40.3%
SHYG 30 जून 2025 4899 $208318
PG 30 जून 2025 1181 $201266 -9.0%