Independent Wealth Advisors LLC

CIK 2136099 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $110.5M
पोजीशन: 77
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 52.31%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 78.32%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 28.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.05% अनुमानित। खरीदें $16133957 · बेचें $4295521

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 45
घटा हुआ: 18
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.9%

Communication Services

0.5%

Consumer Discretionary

0.4%

Energy

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

97.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 77 पोजीशन

					लगातार
GLD	$9722954	8.80%	26394	$-1692555	नीचे ×2
HEQT	$6870497	6.22%	204845	$1017500	ऊपर ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$6368681	5.76%	77563	$2427788	ऊपर ×2
SPD	$6205961	5.62%	149614	$791202	ऊपर ×2
CSHI	$5262421	4.76%	105650	$-1121533	नीचे ×1
USFR	$5175138	4.68%	102783	$-439464	नीचे ×2
NOBL	$5144352	4.65%	91602	$412845	ऊपर ×2
HOLA	$5132495	4.64%	92692	$600594	ऊपर ×2
SSUS	$4272819	3.87%	77252	$757994	ऊपर ×1
MGC	$3654913	3.31%	13357	$473728	नीचे ×1
SPY SPY	$3370352	3.05%	4513	$481106	ऊपर ×2
IAU	$3273057	2.96%	43346	$-475153	ऊपर ×1
MGK	$2363141	2.14%	26881	$241696	ऊपर ×2
SLV	$2289035	2.07%	42810	$-654990	नीचे ×2
RSP	$2182765	1.98%	10259	$578528	ऊपर ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$2019029	1.83%	87956	$-4902	ऊपर ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$1967319	1.78%	88041	$39725	ऊपर ×2
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	$1696860	1.54%	9120	$296972	ऊपर ×2
HDV	$1684332	1.52%	61449	$73509	ऊपर ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1549959	1.40%	71279	$73409	ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1400502	1.27%	14674	$474120	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1323656	1.20%	4574	$196298	ऊपर ×2
VTV	$1252495	1.13%	5747	$126890	ऊपर ×1
VBR	$1218067	1.10%	5013	$12547	नीचे ×1
VT	$1151176	1.04%	7335	$134205	नीचे ×2
IOO	$1051241	0.95%	7696	$142007	ऊपर ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$998607	0.90%	34117	$543525	ऊपर ×1
CDX	$968299	0.88%	45848	$-1216708	नीचे ×2
HDG	$954008	0.86%	17434	$655701	ऊपर ×1
TCAF	$889366	0.80%	21639	$140692	ऊपर ×1
IWM	$887185	0.80%	2953	$195159	ऊपर ×2
ITA ITA	$811485	0.73%	3347	$59540	नीचे ×1
PSI	$746101	0.68%	3972	$371205
MGV	$714364	0.65%	4371	$8492	नीचे ×1
VOE	$713674	0.65%	3612	$63773	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$632591	0.57%	6284	$2487	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$631273	0.57%	857	$-6649	नीचे ×1
VEU	$606235	0.55%	7239	$92892	ऊपर ×2
CARY Angel Oak Income ETF	$606153	0.55%	29170	$47104	ऊपर ×1
SCHD	$507271	0.46%	15997	$18148	ऊपर ×2
IWB	$493888	0.45%	1206	$59604	नीचे ×1
VO	$491760	0.44%	6103	$53807	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$480856	0.44%	1289	$11089	ऊपर ×2
IJR	$477918	0.43%	3222	$249435	ऊपर ×1
VB	$468257	0.42%	1545	$64515	ऊपर ×1
GDX GDX	$460138	0.42%	6099	$-113293	नीचे ×2
SMH SMH	$442570	0.40%	675		ऊपर ×1
VGT	$404629	0.37%	3385	$109402	ऊपर ×1
IVE	$389273	0.35%	1714	$30894	ऊपर ×2
VWO	$386498	0.35%	6475	$59837	ऊपर ×1
VUG	$385014	0.35%	4470	$59762	ऊपर ×2
XAR	$378148	0.34%	1332	$39746
VTI	$374182	0.34%	1011	$20018	नीचे ×1
IWY	$368216	0.33%	1267	$52936
IWF	$345123	0.31%	2779	$49078	ऊपर ×1
IVV	$340594	0.31%	455	$44300	ऊपर ×2
VOO	$336307	0.30%	490	$29036	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$336240	0.30%	3933	$16207	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$327683	0.30%	2397		ऊपर ×1
FLOT	$325189	0.29%	6370	$-1639	नीचे ×1
BAI	$321908	0.29%	6106
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$294560	0.27%	824	$57569
XLE XLE	$285446	0.26%	5375	$-41877	ऊपर ×1
XLU XLU	$277716	0.25%	6125	$-2568	ऊपर ×2
ILCV	$268748	0.24%	2655	$22011	ऊपर ×2
IVW	$264403	0.24%	1923	$54871	ऊपर ×1
VYM	$262082	0.24%	1658	$46735	ऊपर ×2
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	$258302	0.23%	2306	$8140	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$247779	0.22%	701		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$245262	0.22%	872	$42640	ऊपर ×2
DFVX	$226592	0.21%	2756		ऊपर ×1
XLK XLK	$226130	0.20%	1187		ऊपर ×1
CHAT	$223095	0.20%	2261		ऊपर ×1
IEMG	$213089	0.19%	2572		ऊपर ×1
HYG	$206194	0.19%	2578	$-89920	नीचे ×1
DFLV	$205499	0.19%	5197		ऊपर ×1
IJJ	$204606	0.19%	1385		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SMH	$442570	675	0.40%
XOM	$327683	2397	0.30%
BAI	$321908	6106	0.29%
GOOG	$247779	701	0.22%
DFVX	$226592	2756	0.21%
XLK	$226130	1187	0.20%
CHAT	$223095	2261	0.20%
IEMG	$213089	2572	0.19%
DFLV	$205499	5197	0.19%
IJJ	$204606	1385	0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SHY	अधिक खरीदा	+30K	+$2.4M
GLD	छंटनी की	-136	-$1.7M
CDX	छंटनी की	-57K	-$1.2M
CSHI	छंटनी की	-23K	-$1.1M
HEQT	अधिक खरीदा	+19K	+$1.0M
SPD	अधिक खरीदा	+730	+$791K
SSUS	अधिक खरीदा	+2K	+$758K
HDG	अधिक खरीदा	+12K	+$656K
SLV	छंटनी की	-396	-$655K
HOLA	अधिक खरीदा	+7K	+$601K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DIA	30 जून 2026	690	$319522	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG	30 जून 2026	1328	$285596	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ	30 जून 2026	4629	$232391	16.8%
BAI	31 मार्च 2026	6047	$201365	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है