LWM ADVISORS INC

CIK 2067328 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$134.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7738 · शीर्ष 81.9%
पोजीशन
37
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +25.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
89.27%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
97.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
11
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.64% अनुमानित। खरीदें $34590371 · बेचें $775816

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
15
घटा हुआ
12
बंद
1
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
98.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 37 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IWD $30906714 23.05% 127487 $4135112 ऊपर ×4
IWF $26038587 19.42% 209701 $3976418 ऊपर ×2
EFA $14522423 10.83% 139800 $859144 नीचे ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10010394 7.46% 121914 $1149520 ऊपर ×5
IWO $9124310 6.80% 23160 $9077238 ऊपर ×1
IWN $8516237 6.35% 38500 $1163634 नीचे ×1
EEM $6880197 5.13% 100573 $981417 नीचे ×4
IWS $5176013 3.86% 31446 $407035 नीचे ×2
IWP $4619296 3.44% 31550 $647688 ऊपर ×1
LQD $3926527 2.93% 36000 $226854 ऊपर ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3159681 2.36% 33411 $336947 ऊपर ×5
IEFA $1290526 0.96% 13362 $416460 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1142220 0.85% 3948 $964944 ऊपर ×1
DSI $619681 0.46% 4352 $92263
IEMG $595143 0.44% 7184 $218212 ऊपर ×1
XNTK $560192 0.42% 1434 $194121
MGK $521042 0.39% 5927 $50718 ऊपर ×2
MGV $519771 0.39% 3180 $37668 नीचे ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $427429 0.32% 2723 $46496 नीचे ×1
SCHV $401310 0.30% 11529 $50094 ऊपर ×3
ESML $382226 0.29% 6834 $60891
VOT $375061 0.28% 1224 $63579 ऊपर ×2
VOE $371178 0.28% 1878 $17988 नीचे ×1
VBR $366671 0.27% 1509 $30583 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350539 0.26% 476 $207398 ऊपर ×1
VEU $330815 0.25% 3950 $-8412 नीचे ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321324 0.24% 3141 $39092 नीचे ×1
SCHG $315762 0.24% 9331 $30585 नीचे ×1
VBK $311211 0.23% 851 $26491 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307778 0.23% 1538 $39543
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $272693 0.20% 571 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259667 0.19% 447 ऊपर ×1
TECL $253836 0.19% 1100 ऊपर ×1
XLK XLK $251316 0.19% 1319 ऊपर ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $244162 0.18% 1028 $35933 ऊपर ×1
SOXX SOXX $231064 0.17% 361 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207632 0.15% 581 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
IWD $30906714 23.05% 4 गुना ऊपर
SHY $10010394 7.46% 5 गुना ऊपर
LQD $3926527 2.93% 5 गुना ऊपर
IEF $3159681 2.36% 5 गुना ऊपर
SCHV $401310 0.30% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
TSM $272693 571 0.20%
AMD $259667 447 0.19%
TECL $253836 1100 0.19%
XLK $251316 1319 0.19%
SOXX $231064 361 0.17%
GOOGL $207632 581 0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IWD अधिक खरीदा +2K +$4.1M
IWF अधिक खरीदा +158K +$4.0M
IWN छंटनी की -281 +$1.2M
SHY अधिक खरीदा +15K +$1.1M
EEM छंटनी की -3K +$981K
EFA छंटनी की -870 +$859K
IWP अधिक खरीदा +551 +$648K
IEFA अधिक खरीदा +4K +$416K
IWS छंटनी की -1K +$407K
IEF अधिक खरीदा +4K +$337K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VOO 31 दिसमबर 2025 358 $218953 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है