Platt Investment Counsel, LLC

CIK 1859195 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $149.3M
पोजीशन: 14
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 99.14%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 8
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.18% अनुमानित। खरीदें $1375409 · बेचें $250136

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 9
घटा हुआ: 2
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary

0.4%

Healthcare

0.3%

Communication Services

0.2%

Technology

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

98.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 14 पोजीशन

					लगातार
ESGV	$46129409	30.91%	348831	$7147675	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$26969238	18.07%	36623	$5684524	नीचे ×3
IJH	$22060041	14.78%	286085	$2759002	ऊपर ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$11497181	7.70%	156616	$58312	ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11437775	7.66%	144727	$110251	ऊपर ×3
BLV	$11370969	7.62%	164964	$222831	ऊपर ×3
IWM	$9802181	6.57%	32625	$1725565	ऊपर ×2
VEU	$7652740	5.13%	91376	$852886	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$567810	0.38%	1350	$10185	नीचे ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$491211	0.33%	8525		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$331639	0.22%	928	$124596	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$321479	0.22%	1111	$84185	ऊपर ×1
VOO	$317993	0.21%	463	$41327
ILCG	$308699	0.21%	2638	$56823
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IJH	$22060041	14.78%	4 गुना ऊपर
VCSH	$11437775	7.66%	3 गुना ऊपर
BLV	$11370969	7.62%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BMY	$491211	8525	0.33%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ESGV	अधिक खरीदा	+2K	+$7.1M
QQQ	छंटनी की	-254	+$5.7M
IJH	अधिक खरीदा	+271	+$2.8M
IWM	अधिक खरीदा	+58	+$1.7M
VEU	अधिक खरीदा	+832	+$853K
BLV	अधिक खरीदा	+3K	+$223K
GOOGL	अधिक खरीदा	+208	+$125K
VCSH	अधिक खरीदा	+2K	+$110K
AAPL	अधिक खरीदा	+176	+$84K
BND	अधिक खरीदा	+1K	+$58K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IWM	30 जून 2025	45327	$9042288	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHP	31 दिसमबर 2025	248356	$6693194	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI	31 मार्च 2025	49873	$6571235	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTI	31 मार्च 2025	17492	$5069357	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है