द्वारा Maksym Misichenko · Nasdaq ·
AI एजेंट इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं
क्या आपको अभी इंटुइटिव सर्जिकल का स्टॉक खरीदना चाहिए?
जोखिम: इंटुइटिव सर्जिकल का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
अवसर: *मोटली फ़ूल स्टॉक एडवाइजर* विश्लेषक टीम ने अभी उन शेयरों की पहचान की है जो उनका मानना है कि निवेशकों को अभी खरीदने चाहिए… और इंटुइटिव सर्जिकल उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों को चुना गया, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।
यह विश्लेषण StockScreener पाइपलाइन द्वारा उत्पन्न होता है — चार प्रमुख LLM (Claude, GPT, Gemini, Grok) समान प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हैं और अंतर्निहित भ्रम-विरोधी सुरक्षा के साथ आते हैं। पद्धति पढ़ें →
इंट्यूटिव सर्जिकल सर्जिकल रोबोटिक्स में एक लीडर है।
विविध मेडिकल डिवाइस सहकर्मी मेडट्रॉनिक ने अपना खुद का सर्जिकल रोबोट बेचना शुरू कर दिया है।
यदि मेडट्रॉनिक का रोबोट सफल होता है, तो इसके आगे विकास के वर्षों हो सकते हैं।
इंट्यूटिव सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) का एक शक्तिशाली बिजनेस मॉडल है। इसका मुख्य हिस्सा इसका दा विंची सर्जिकल रोबोट है, लेकिन असली फ्लाईव्हील इसके रोबोट के लिए पुर्जों और सेवाओं की बिक्री है। इस तकनीक में एक लीडर, स्टॉक पिछले दशक में 500% बढ़ गया है और 55x के ऊंचे मूल्य-से-आय अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह एक महंगा स्टॉक है।
मेडिकल डिवाइस प्रतियोगी मेडट्रॉनिक (NYSE: MDT) का P/E 22x है। और इंट्यूटिव सर्जिकल के विपरीत, मेडट्रॉनिक लाभांश का भुगतान करता है, जो 3.6% है। यहां बताया गया है कि निवेशक मेडट्रॉनिक को क्यों देखना चाह सकते हैं क्योंकि यह अपना ह्यूगो सर्जिकल रोबोट बेचना शुरू कर रहा है।
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इंट्यूटिव सर्जिकल 100% सर्जिकल रोबोटिक्स पर केंद्रित है और हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक शुरुआती अग्रणी था। पहली तिमाही के अंत में, इसके पास दुनिया भर में 11,395 सिस्टम उपयोग में थे, जो साल-दर-साल 12% अधिक है। कहा जा रहा है कि रोबोटिक-सहायता प्राप्त सर्जरी की मांग बढ़ रही है, जिससे दा विंची प्रक्रियाओं की संख्या साल-दर-साल 17% बढ़ गई है। दोनों महत्वपूर्ण संख्याएँ हैं।
पहली तिमाही में इंट्यूटिव सर्जिकल के राजस्व का केवल लगभग 24% नए दा विंची सिस्टम की बिक्री से आया था। बाकी टॉप लाइन सेवाओं, उपकरणों और सहायक उपकरणों से प्रेरित थी। नए सिस्टम बेचना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली कुंजी यह है कि प्रत्येक नया दा विंची पुर्जों और सेवाओं से कंपनी की एन्युइटी-जैसे आय स्ट्रीम का विस्तार करता है। यह एक शक्तिशाली बिजनेस मॉडल है, और निवेशक स्पष्ट रूप से कंपनी के दीर्घकालिक अवसर की सराहना करते हैं।
लेकिन मूल्यांकन को देखते हुए, केवल अधिक आक्रामक विकास निवेशक ही रुचि ले सकते हैं। विशेष रूप से, ऊंचे P/E के बावजूद, स्टॉक अपने अपेक्षाकृत लगातार ड्रॉडाउन में से एक के बीच में है, जो अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से 20% से अधिक नीचे है। यदि अस्थिरता आपको परेशान करती है, तो अत्यधिक मूल्यांकित इंट्यूटिव सर्जिकल का मालिक होना एक कठिन स्टॉक हो सकता है।
मेडट्रॉनिक एक विविध मेडिकल डिवाइस कंपनी है जिसने हाल ही में अपना खुद का सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। यह एक लंबे समय से स्थापित उद्योग आपूर्तिकर्ता है जिसके ग्राहक संबंध गहरे हैं। जबकि इसका सर्जिकल रोबोट बाजार में नया है, इस बात पर विश्वास करने का एक बहुत अच्छा कारण है कि यह आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन हो सकता है। विशेष रूप से जब आप इंट्यूटिव सर्जिकल की सफलता को देखते हैं।
मेडट्रॉनिक के ह्यूगो रोबोट की बिक्री अभी शुरू हो रही है। और, व्यापक रूप से, कंपनी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को फिर से काम कर रही है क्योंकि यह उच्च लाभ वाले उत्पादों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहती है। समय के साथ, व्यवसाय थोड़ा मोटा हो गया और अक्षमताएं आ गईं। ऐसा अधिकांश कंपनियों के साथ लंबे समय में होता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट मेडट्रॉनिक को संदेह का लाभ नहीं दे रही है। स्टॉक अपने 2021 के उच्च स्तर से 40% नीचे है।
कहा जा रहा है कि, मेडट्रॉनिक महत्वपूर्ण तरीकों से इंट्यूटिव सर्जिकल से अलग है। कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोसाइंस क्षेत्रों में सामग्री व्यवसायों के साथ विविधीकरण, व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करता है। यह एक लाभांश का भी भुगतान करता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए उपज चाहने वालों को यह आकर्षक लगेगा। हालांकि, लाभांश कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा उपज नहीं है; यह 48 लगातार वार्षिक लाभांश वृद्धि है जो इसका समर्थन करती है। यह डिविडेंड किंग स्थिति से सिर्फ दो साल कम है, जो समय के साथ व्यवसाय की निरंतरता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।
निष्पक्ष होने के लिए, मेडट्रॉनिक के स्टॉक की कीमत इंट्यूटिव सर्जिकल की तरह ही गिरी है। हालांकि, अधिक विविध व्यवसाय, अधिक आकर्षक मूल्यांकन और बाजार से काफी ऊपर लाभांश उपज के साथ, रूढ़िवादी निवेशक मेडट्रॉनिक को खरीद-और-होल्ड निवेश के रूप में अधिक आकर्षक पाएंगे। और, विशेष रूप से, अस्थिरता की अवधि के दौरान, आप स्टॉक की कीमतों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने विश्वसनीय लाभांश चेक को आते हुए देख सकते हैं।
इंट्यूटिव सर्जिकल में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
Motley Fool Stock Advisor विश्लेषक टीम ने हाल ही में उन 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक की पहचान की है जिन्हें वे निवेशकों को अभी खरीदना चाहते हैं... और इंट्यूटिव सर्जिकल उनमें से एक नहीं था। 10 स्टॉक जो कट गए, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।
विचार करें कि Netflix 17 दिसंबर, 2004 को इस सूची में कब आया था... यदि आपने उस समय हमारी सिफारिश पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $475,926 होते! या जब Nvidia 15 अप्रैल, 2005 को इस सूची में आया था... यदि आपने उस समय हमारी सिफारिश पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास $1,296,608 होते!
अब, यह ध्यान देने योग्य है कि Stock Advisor का कुल औसत रिटर्न 981% है - S&P 500 के 205% की तुलना में बाजार को मात देने वाला प्रदर्शन। नवीनतम टॉप 10 सूची से न चूकें, जो स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध है, और व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बनाए गए एक निवेश समुदाय में शामिल हों।
**स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 8 मई, 2026 तक। ***
रूबेन ग्रेग ब्रूवर के पास मेडट्रॉनिक में हिस्सेदारी है। द मोटली फूल के पास इंट्यूटिव सर्जिकल और मेडट्रॉनिक में हिस्सेदारी है और वह उनकी सिफारिश करता है। द मोटली फूल निम्नलिखित विकल्पों की सिफारिश करता है: इंट्यूटिव सर्जिकल पर लॉन्ग जनवरी 2028 $520 कॉल और इंट्यूटिव सर्जिकल पर शॉर्ट जनवरी 2028 $530 कॉल। द मोटली फूल की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।
चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं
"मेडट्रॉनिक की लाभांश उपज एक रक्षात्मक ध्यान भटकाने वाला तथ्य है कि इसके सर्जिकल रोबोटिक्स डिवीजन को इंटुइटिव सर्जिकल के स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र को विस्थापित करने के लिए एक विशाल अपहिल लड़ाई का सामना करना पड़ता है।"
लेख एक क्लासिक मूल्य-जाल बनाम विकास-प्रीमियम दुविधा प्रस्तुत करता है। जबकि मेडट्रॉनिक (एमडीटी) 3.6% उपज और 22x पी/ई प्रदान करता है, इसका स्थिर कार्बनिक विकास और विरासत पोर्टफोलियो की सूजन वास्तविक कहानियाँ हैं, न कि केवल 'अकुशलता'। 55x फॉरवर्ड आय पर इंटुइटिव सर्जिकल (आईएसआरजी) महंगा है, लेकिन यह बड़े स्थापित-आधार स्विचिंग लागतों के रूप में 'कवच' रखता है जिसकी मेडट्रॉनिक के ह्यूगो को कमी है। लेख अस्पताल पूंजी व्यय चक्रों के महत्वपूर्ण घर्षण को याद करता है; अस्पताल वर्तमान में श्रम-बचत तकनीक को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आईएसआरजी के सिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में एमडीटी के अप्रमाणित, देर से बाजार रोबोटिक्स प्ले का पक्षधर है। मैं एमडीटी को एक मूल्य प्ले के रूप में तटस्थ हूं, लेकिन रोबोटिक्स में इसकी संभावनाओं के बारे में संशयवादी हूं।
यदि मेडट्रॉनिक अपने मौजूदा वैश्विक वितरण नेटवर्क का लाभ उठाकर अस्पताल के अनुबंधों में ह्यूगो रोबोट को बंडल करता है, तो वे इंटुइटिव की प्रीमियम मूल्य निर्धारण को तेजी से कमोडिटी कर सकते हैं।
"मेडट्रॉनिक एक बढ़िया विकल्प है कम आक्रामक निवेशकों के लिए"
लेख मेडट्रॉनिक (एमडीटी) को इंटुइटिव सर्जिकल (आईएसआरजी) के लिए एक सुरक्षित, सस्ता विकल्प बताता है, 22x पी/ई (बनाम 55x), 3.6% लाभांश उपज के साथ 48 वर्षों की वृद्धि, हृदय संबंधी और तंत्रिका विज्ञान में विविधीकरण और नए ह्यूगो रोबोट बिक्री के कारण। लेकिन यह एमडीटी की पुरानी कम वृद्धि - 2021 के उच्च स्तर से 40% नीचे 'बलात्कार और अक्षमताओं' के बीच - और ह्यूगो के अपहिल लड़ाई को आईएसआरजी के 11,395-सिस्टम स्थापित आधार (12% वाईओवाई) के खिलाफ अनदेखा करता है। ह्यूगो अपनाने के डेटा के बिना, एमडीटी एक रोबोटिक्स विघटनकारी होने के बजाय एक लाभांश प्ले बना रहता है।
आईएसआरजी का ऊंचा मूल्यांकन अस्थिरता और पुलबैक को आमंत्रित करता है (पहले से ही उच्च से -20%), जबकि एक अधिक विविध व्यवसाय, एक अधिक आकर्षक मूल्यांकन और एक बाजार से ऊपर लाभांश उपज के साथ, रूढ़िवादी निवेशक buy-and-hold निवेश के रूप में मेडट्रॉनिक को अधिक आकर्षक पाएंगे। और, उल्लेखनीय रूप से, अस्थिरता की अवधि के दौरान, आप अपने विश्वसनीय लाभांश चेक रोल इन होते हुए देख सकते हैं बजाय स्टॉक की कीमतों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के।
"इंटुइटिव सर्जिकल का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:"
निष्पक्ष होने के लिए, मेडट्रॉनिक के स्टॉक की कीमत भी इंटुइटिव सर्जिकल की तरह ही वापस आ गई है। हालाँकि, एक अधिक विविध व्यवसाय, एक अधिक आकर्षक मूल्यांकन और एक बाजार से ऊपर लाभांश उपज के साथ, रूढ़िवादी निवेशक buy-and-hold निवेश के रूप में मेडट्रॉनिक को अधिक आकर्षक पाएंगे। और, उल्लेखनीय रूप से, अस्थिरता की अवधि के दौरान, आप अपने विश्वसनीय लाभांश चेक रोल इन होते हुए देख सकते हैं बजाय स्टॉक की कीमतों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के।
क्या आपको अभी इंटुइटिव सर्जिकल का स्टॉक खरीदना चाहिए?
"अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *स्टॉक एडवाइजर* का कुल औसत रिटर्न 981% है - एस एंड पी 500 के लिए 205% की तुलना में बाजार-उत्पीड़न प्रदर्शन। **नवीनतम शीर्ष 10 सूची से न चूकें, जो स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध है, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।**"
*मोटली फ़ूल स्टॉक एडवाइजर* विश्लेषक टीम ने अभी उन शेयरों की पहचान की है जो उनका मानना है कि निवेशकों को अभी खरीदने चाहिए… और इंटुइटिव सर्जिकल उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों को चुना गया, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।
विचार करें कि **नेटफ्लिक्स** को 17 दिसंबर, 2004 को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय हमारे सुझाव पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास **$475,926**!* या जब **एनवीडिया** को 15 अप्रैल, 2005 को इस सूची में शामिल किया गया था... यदि आपने उस समय हमारे सुझाव पर $1,000 का निवेश किया होता, तो आपके पास **$1,296,608**!*
"*रूबन ग्रेग ब्रूवर का मेडट्रॉनिक में पद है। मोटली फ़ूल में इंटुइटिव सर्जिकल और मेडट्रॉनिक में पद हैं और इसकी अनुशंसा करते हैं। मोटली फ़ूल निम्नलिखित विकल्पों की अनुशंसा करता है: जनवरी 2028 $520 पर इंटुइटिव सर्जिकल पर लंबे और जनवरी 2028 $530 पर इंटुइटिव सर्जिकल पर छोटे। मोटली फ़ूल की एक प्रकटीकरण नीति है।*"
**स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 8 मई, 2026 तक। *
"लेख एक क्लासिक मूल्य-जाल बनाम विकास-प्रीमियम दुविधा प्रस्तुत करता है। जबकि मेडट्रॉनिक (एमडीटी) 3.6% उपज और 22x पी/ई प्रदान करता है, इसका स्थिर कार्बनिक विकास और विरासत पोर्टफोलियो की सूजन वास्तविक कहानियाँ हैं, न कि केवल 'अकुशलता'। 55x फॉरवर्ड आय पर इंटुइटिव सर्जिकल (आईएसआरजी) महंगा है, लेकिन यह बड़े स्थापित-आधार स्विचिंग लागतों के रूप में 'कवच' रखता है जिसकी मेडट्रॉनिक के ह्यूगो को कमी है। लेख अस्पताल पूंजी व्यय चक्रों के महत्वपूर्ण घर्षण को याद करता है; अस्पताल वर्तमान में श्रम-बचत तकनीक को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आईएसआरजी के सिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में एमडीटी के अप्रमाणित, देर से बाजार रोबोटिक्स प्ले का पक्षधर है। मैं एमडीटी को एक मूल्य प्ले के रूप में तटस्थ हूं, लेकिन रोबोटिक्स में इसकी संभावनाओं के बारे में संशयवादी हूं।"
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि Nasdaq, Inc. के विचार और राय को प्रतिबिंबित करें।
"मेडट्रॉनिक की लाभांश उपज एक रक्षात्मक ध्यान भटकाने वाला तथ्य है कि इसके सर्जिकल रोबोटिक्स डिवीजन को इंटुइटिव सर्जिकल के स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र को विस्थापित करने के लिए एक विशाल अपहिल लड़ाई का सामना करना पड़ता है।"
यदि मेडट्रॉनिक अपने मौजूदा वैश्विक वितरण नेटवर्क का लाभ उठाकर अस्पताल के अनुबंधों में ह्यूगो रोबोट को बंडल करता है, तो वे इंटुइटिव की प्रीमियम मूल्य निर्धारण को तेजी से कमोडिटी कर सकते हैं।
"आईएसआरजी का ऊंचा मूल्यांकन अस्थिरता और पुलबैक को आमंत्रित करता है (पहले से ही उच्च से -20%), जबकि एक अधिक विविध व्यवसाय, एक अधिक आकर्षक मूल्यांकन और एक बाजार से ऊपर लाभांश उपज के साथ, रूढ़िवादी निवेशक buy-and-hold निवेश के रूप में मेडट्रॉनिक को अधिक आकर्षक पाएंगे। और, उल्लेखनीय रूप से, अस्थिरता की अवधि के दौरान, आप अपने विश्वसनीय लाभांश चेक रोल इन होते हुए देख सकते हैं बजाय स्टॉक की कीमतों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के।"
लेख मेडट्रॉनिक (एमडीटी) को इंटुइटिव सर्जिकल (आईएसआरजी) के लिए एक सुरक्षित, सस्ता विकल्प बताता है, 22x पी/ई (बनाम 55x), 3.6% लाभांश उपज के साथ 48 वर्षों की वृद्धि, हृदय संबंधी और तंत्रिका विज्ञान में विविधीकरण और नए ह्यूगो रोबोट बिक्री के कारण। लेकिन यह एमडीटी की पुरानी कम वृद्धि - 2021 के उच्च स्तर से 40% नीचे 'बलात्कार और अक्षमताओं' के बीच - और ह्यूगो के अपहिल लड़ाई को आईएसआरजी के 11,395-सिस्टम स्थापित आधार (12% वाईओवाई) के खिलाफ अनदेखा करता है। ह्यूगो अपनाने के डेटा के बिना, एमडीटी एक रोबोटिक्स विघटनकारी होने के बजाय एक लाभांश प्ले बना रहता है।
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इंटुइटिव सर्जिकल का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें: