VDC बनाम RSPS: उपभोक्ता प्रधान ईटीएफ के लिए, क्या समान भार कम लागत से बेहतर है?

मुख्य बिंदु
VDC का व्यय अनुपात बहुत कम है और इसने RSPS की तुलना में एक साल का उच्च रिटर्न दिया है।
RSPS उच्च लाभांश उपज का भुगतान करता है लेकिन पांच साल की वृद्धि और हाल के प्रदर्शन पर काफी पीछे है।
VDC बहुत बड़ा और अधिक विविध है, जबकि RSPS उपभोक्ता प्रधान स्टॉक के एक छोटे सेट को समान रूप से भारित करता है।
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वैनगार्ड कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ (NYSEMKT:VDC) और इनवेस्को एस एंड पी 500 इक्वल वेट कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ (NYSEMKT:RSPS) दोनों उपभोक्ता प्रधान क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन VDC व्यय अनुपात का एक अंश लेता है, अधिक स्टॉक को कवर करता है, और एक और पांच साल में RSPS से बेहतर प्रदर्शन किया है।
दोनों फंड निवेशकों को रोजमर्रा के घरेलू उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करने वाली कंपनियों में एक्सपोजर देते हैं। यह तुलना देखती है कि RSPS की समान-भार रणनीति VDC के बाजार-पूंजीकरण-भारित दृष्टिकोण के मुकाबले कैसे खड़ी होती है, जिसमें लागत, रिटर्न, जोखिम और प्रत्येक फंड की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है।
स्नैपशॉट (लागत और आकार)
| मीट्रिक | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| जारीकर्ता | वैनगार्ड | इनवेस्को |
| व्यय अनुपात | 0.09% | 0.40% |
| 1-वर्षीय रिटर्न (31 मार्च, 2026 तक) | 4.9% | (1.5%) |
| लाभांश उपज | 1.95% | 2.46% |
| बीटा | 0.63 | 0.62 |
| AUM | $9.9 बिलियन | $283.9 मिलियन |
बीटा एस एंड पी 500 के सापेक्ष मूल्य अस्थिरता को मापता है; बीटा पांच साल के मासिक रिटर्न से गणना की जाती है। एक साल का रिटर्न पिछले 12 महीनों में कुल रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है।
VDC विशेष रूप से सस्ता दिखता है, RSPS के व्यय अनुपात के एक चौथाई से भी कम शुल्क लेता है, जबकि RSPS उच्च लाभांश उपज चाहने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
प्रदर्शन और जोखिम तुलना
| मीट्रिक | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| अधिकतम गिरावट (5 वर्ष) | (16.56%) | (18.61%) |
| 5 वर्षों में $1,000 की वृद्धि | $1,428 | $1,064 |
क्या अंदर है
RSPS लगभग समान रूप से भारित 35 उपभोक्ता रक्षात्मक स्टॉक रखता है, जो क्षेत्र के दिग्गजों में एकाग्रता से बचने के लिए त्रैमासिक रूप से पुनर्संतुलन करता है। इसकी सबसे बड़ी पोजीशन, जैसे कि ब्राउन-फॉर्मन (NYSE:BFB), टायसन फूड्स (NYSE:TSN), और मोंडेलेज़ इंटरनेशनल (NASDAQ:MDLZ), प्रत्येक पोर्टफोलियो का केवल 3% से थोड़ा अधिक बनाती है। फंड एस एंड पी 500 ब्रह्मांड के भीतर विशेष रूप से उपभोक्ता प्रधान नामों पर टिका रहता है।
इसके विपरीत, VDC अपने संपत्तियों को 100 से अधिक उपभोक्ता प्रधान कंपनियों में फैलाता है, लेकिन यह क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ियों की ओर भी भारी झुका हुआ है -- जिसमें वॉलमार्ट (NASDAQ:WMT), कॉस्टको होलसेल (NASDAQ:COST), और प्रॉक्टर एंड गैंबल (NYSE:PG) मिलकर पोर्टफोलियो का लगभग 36% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बाजार-पूंजीकरण भारण का मतलब है कि VDC क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे स्थापित कंपनियों की ओर झुकता है, जबकि RSPS अपने प्रत्येक होल्डिंग को लगभग समान प्रभाव देता है, जिससे क्षेत्र के मेगा-कैप को रिटर्न पर हावी होने से रोका जा सके जैसा कि वे VDC में करते हैं।
निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है
उपभोक्ता प्रधान को लंबे समय से "रक्षात्मक" क्षेत्र माना जाता है -- एक ऐसा क्षेत्र जो आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने और उपभोक्ताओं द्वारा विवेकाधीन खर्च में कटौती करने पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करता है। वह रक्षात्मक प्रतिष्ठा VDC और RSPS दोनों को समझने योग्य बनाती है, लेकिन दोनों फंड उस स्थिरता को पकड़ने के लिए काफी अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं।
लागत का अंतर अकेले अनदेखा करना मुश्किल है। VDC का व्यय अनुपात RSPS के एक चौथाई से भी कम है -- और ईटीएफ निवेश में, शुल्क समय के साथ चुपचाप चक्रवृद्धि होते हैं, जो दीर्घकालिक रिटर्न पर एक स्थिर खींच के रूप में कार्य करते हैं। खरीदें-और-रखें निवेशकों के लिए, वह अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है।
प्रदर्शन का अंतर एक समान कहानी बताता है। VDC के एक साल और पांच साल के रिटर्न ने RSPS को एक उल्लेखनीय मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है, जिसका मुख्य कारण क्षेत्र के सबसे बड़े कंपनियों की ओर इसका भारी भारण इसके पक्ष में काम आया है। वे मेगा-कैप नाम लगातार प्रदर्शनकर्ता रहे हैं और, वॉलमार्ट और कॉस्टको के मामले में, हाल के वर्षों में वास्तविक बाजार के प्रिय रहे हैं।
RSPS अपनी अपील के बिना नहीं है। इसकी समान-भार संरचना एकाग्रता जोखिम को सीमित करती है -- कोई भी एकल कंपनी फंड के परिणामों पर हावी नहीं हो सकती है जिस तरह से वॉलमार्ट और कॉस्टको VDC में करते हैं। यदि कुछ मेगा-कैप प्रधान नामों में गिरावट आती है, तो RSPS का कम शीर्ष-भारी फोकस एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है। और आय-केंद्रित निवेशकों के लिए, RSPS की उच्च लाभांश उपज तराजू को झुका सकती है।
निष्कर्ष: VDC लागत दक्षता और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अधिकांश दीर्घकालिक निवेशकों के लिए मजबूत विकल्प के रूप में दिखता है। लेकिन मेगा-कैप एकाग्रता से सावधान रहने वाले निवेशकों -- या जो लाभांश आय को प्राथमिकता देते हैं -- उन्हें RSPS को करीब से देखने लायक लग सकता है।
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एंडी गोल्ड का उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थान नहीं है। The Motley Fool के पास कॉस्टको होलसेल और वॉलमार्ट में हिस्सेदारी है और वह उनकी सिफारिश करता है। The Motley Fool की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें।