2 Saham Dividen yang Layak Dibeli Lebih Banyak, Bahkan dengan Harga Saat Ini

Poin-Poin Penting

Philip Morris International adalah saham dividen pertumbuhan yang bagus untuk dibeli di portofolio Anda hari ini.

Infleksi laba Nintendo akan mewajibkan pembayaran dividen yang lebih tinggi.

Ini bukan imbal hasil dividen awal yang tinggi, tetapi ruang untuk pertumbuhan dividen yang menjadikan saham dividen terbaik.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Nintendo ›

Saham yang paling mudah dimiliki adalah saham yang membayar dividen yang terus bertambah setiap tahun. Pendapatan dividen memungkinkan Anda untuk duduk santai dan menikmati aliran kas yang stabil masuk ke portofolio Anda, terlepas dari di mana saham diperdagangkan dalam jangka waktu tersebut.

Pembayaran dividen yang terus bertambah adalah saham terbaik untuk dimiliki dengan strategi ini bagi mereka yang memiliki jangka waktu lebih panjang, bahkan jika imbal hasil dividen mereka saat ini tidak tinggi.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang sedikit diketahui, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Tetapi bagaimana Anda menentukan saham mana yang memiliki potensi pertumbuhan dividen terbaik? Semuanya bermuac pada pertumbuhan laba. Berikut adalah dua saham dividen yang layak dibeli lebih banyak, bahkan dengan harga saat ini.

Bertaruh pada nikotin era baru

Penggunaan tembakau menurun di seluruh dunia. Tetapi penggunaan nikotin tidak. Produk nikotin non-tembakau tumbuh lebih cepat daripada penurunan rokok tradisional, dengan produk baru seperti rokok elektrik dan kantong nikotin yang membawa kategori ini kembali ke pertumbuhan.

Tidak ada perusahaan yang mendapat manfaat lebih dari transisi ini selain Philip Morris International (NYSE: PM). Raksasa tembakau ini menghasilkan pendapatan $16,9 miliar dari bisnis bebas asap rokoknya pada tahun 2025, naik 15% dari tahun ke tahun, dan sekarang menyumbang lebih dari 40% dari total penjualan. Merek-merek seperti Zyn dalam kantong nikotin dan Iqos dalam perangkat merokok yang dipanaskan dengan cepat tumbuh di seluruh dunia di pasar yang lebih kaya seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.

Saat ini, saham Philip Morris turun 18,5% dari level tertinggi sepanjang masa, dengan imbal hasil dividen awal sebesar 3,8%. Seiring produk nikotin era baru perusahaan terus tumbuh, rekor laba operasional tertingginya sebesar $14,4 miliar tahun lalu akan terus meningkat. Ini akan mendorong pertumbuhan dividen, karena dividen saham telah meningkat 44% secara kumulatif selama 10 tahun terakhir. Philip Morris International adalah saham dividen pertumbuhan yang bagus dengan harga saat ini.

Infleksi laba yang akan datang

Nintendo (OTC: NTDOY) sedang mengalami transisi bisnis yang lebih besar lagi dibandingkan dengan Philip Morris International. Perusahaan ini saat ini sedang mentransisikan basis pemainnya ke perangkat keras game Nintendo barunya, Nintendo Switch 2, yang dirilis kurang dari setahun yang lalu. Perangkat ini diproyeksikan telah terjual 19 juta unit hingga akhir tahun fiskal Nintendo, yang berakhir pada bulan Maret.

Imbal hasil dividen saham saat ini adalah 2,1%, yang berada di bawah tingkat yang diinginkan. Namun, investor dapat menggunakan kebijakan pembayaran dividen manajemen sebesar 60% sebagai barometer ke mana dividen mungkin tumbuh di tahun-tahun mendatang.

Pada awal siklus perangkat keras, Nintendo akan menjual banyak unit baru tetapi menghasilkan sedikit pertumbuhan laba karena margin tipis pada penjualan perangkat keras. Penjualan perangkat lunak atau game adalah tempat perusahaan menghasilkan uang, dan penjualan tersebut akan menyusul di tahun-tahun mendatang. Kita sudah melihat lonjakan ini dengan game baru seperti Pokémon Pokopia, yang terjual 2,2 juta unit dalam empat hari pertama setelah dirilis.

Seiring dengan upaya Nintendo di inisiatif hiburan lain seperti taman hiburan dan film, investor akan melihat laba bersih meningkat dalam lima tahun ke depan. Laba bersih Nintendo adalah $4 miliar pada tahun 2021. Dengan inflasi, harga jual yang lebih tinggi, dan diversifikasi pendapatan, saya pikir Nintendo dapat menghasilkan laba bersih lebih dari $5 miliar di tahun-tahun mendatang, menyisakan $3 miliar per tahun untuk pembayaran dividen.

Saham ini saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $61 miliar dan saldo kas yang besar di neraca. Ini akan memberi Nintendo imbal hasil dividen yang diperkirakan sebesar 5% selama beberapa tahun ke depan berdasarkan kebijakan pembayaran 60% dari laba bersih.

Mengapa imbal hasil dividen awal bukanlah segalanya

Investor pemula akan melihat imbal hasil dividen awal yang tinggi dan berpikir bahwa itu adalah saham dividen terbaik untuk dibeli. Ini adalah saham yang berbahaya untuk dibeli, karena biasanya berarti bisnis sedang dalam kesulitan dan berpotensi memotong dividen di masa depan. Arena perburuan yang lebih baik adalah bisnis hebat dengan potensi pertumbuhan dividen yang tahan lama di tahun-tahun mendatang.

Baik Philip Morris maupun Nintendo adalah bisnis hebat yang telah teruji oleh waktu. Dengan harga saat ini, mereka tampak seperti saham dividen pertumbuhan yang fantastis yang dapat Anda nikmati aliran kasnya selama bertahun-tahun yang akan datang.

Haruskah Anda membeli saham Nintendo sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Nintendo, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Nintendo tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $500.572! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.223.900!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total imbal hasil rata-rata Stock Advisor adalah 967% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 199% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Imbal hasil Stock Advisor per 25 April 2026. *

Brett Schafer memiliki posisi di Nintendo. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Nintendo. The Motley Fool merekomendasikan Philip Morris International. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.